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[分享] 关税蝴蝶效应:巴西牛肉出口"东移"背后的全球贸易重构(上)

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河北衡水
发表于 昨天 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州

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一、数据惊雷:9月牛肉贸易格局剧变

(一)中国市场“爆单”改写全球图谱

在全球牛肉贸易体系中,2025年9月成为极具变革性的关键节点。美国单方面实施关税措施,这一举措意外地成为重塑全球牛肉贸易格局的重要驱动因素,由此引发了一场深刻的市场变革。

当月,巴西牛肉出口数据的变化对全球牛肉贸易产生显著影响。中国市场在此次贸易变动中成为核心焦点,单月从巴西进口牛肉金额激增至11亿美元,同比增长幅度高达75.5%,占巴西当月牛肉出口总量的59.5%,这一占比创下历史最高纪录。从中国零售市场丰富的巴西牛腩、牛排产品,到餐饮行业以巴西牛肉为原料的精心烹制菜肴,均表明巴西牛肉已深度融入中国消费市场。

与此同时,美国市场因关税因素受到严重冲击。美国牛肉进口成本大幅上升,采购额从去年同期的1.2亿美元急剧下降至4200万美元,近乎腰斩,占比也从8.9%暴跌至2.4%,达到2000年以来的最低水平。美国牛肉进口商业务量锐减,仓库库存积压,市场陷入低迷状态。

在此次贸易格局变动中,墨西哥表现突出。9月,墨西哥从巴西的牛肉采购额达到7340万美元,同比增长220%,这一增长速度使其首次成为巴西牛肉单月出口目的地的第二名,取代了美国此前的地位。在墨西哥的餐饮场所和零售市场,巴西牛肉的供应日益充足,满足了当地不断增长的市场需求。

(二)出口总额突破历史天花板

美国加征关税后的第二个月,巴西牛肉出口未受抑制,反而呈现爆发式增长,出口总额突破历史最高水平。单月出口额飙升至18亿美元,同比增长55.6%,这一成绩不仅是对美国关税政策的有力回应,也体现了巴西牛肉产业的强大韧性和适应能力。2025年1-9月累计出口额达到114亿美元,超过2023年全年出口总额,增幅达37.3%,凸显了巴西牛肉在全球市场的强劲竞争力和广阔发展前景。

随着巴西牛肉出口量的大幅增长,南马托格罗索州作为重要牛肉产区,活牛现货价格单月涨幅达到12%。期货市场也积极响应,期货合约价格持续攀升并刷新历史高点,吸引了众多投资者关注巴西牛肉产业,期望从中获取收益。

二、关税传导链:从华府政策到市场迁徙

(一)美国“七伤拳”误伤自身产业链

美国政府于8月实施50%附加关税,这一政策打破了全球牛肉贸易的原有平衡,是美国贸易保护主义抬头的具体体现。近年来,美国频繁运用关税手段试图保护本国产业、减少贸易逆差,但此次对巴西牛肉加征关税的举措对自身产业链造成严重损害。

美国牛肉进口商首先受到冲击,采购成本的突然大幅增加使许多进口商难以应对。为应对成本压力,进口商纷纷减少采购量。据统计,美国牛肉加工厂利润率在关税实施后急剧下降18%,导致43%的中小进口商暂停采购,只能观望市场动态。

对于巴西出口商而言,美国市场准入门槛提高,他们不得不寻求新的市场。中国市场凭借庞大的需求和稳定的报价,成为巴西牛肉的重要出口目的地。巴西对美出口量从7月的4.2万吨骤降至9月的1.1万吨,降幅达73.8%,同时加大了对中国市场的出口力度,引发全球牛肉贸易格局的重大调整。

(二)汇率与物流的双重赋能

在贸易格局变革过程中,汇率和物流因素对中国市场承接巴西牛肉大量涌入起到关键作用。

巴西雷亚尔年内贬值15%,这一汇率变动在国际贸易中产生显著影响。对巴西牛肉出口商来说,雷亚尔贬值使其出口成本降低9%,提升了巴西牛肉在国际市场的价格竞争力,增强了产品吸引力。

同期,中国海关开放6个新准入口岸,大幅提高巴西牛肉进入中国的便利性。冷链班轮密度提升30%,运输效率显著提高,物流周期缩短3天,有效保障了巴西牛肉能够快速、新鲜地送达中国消费者手中。

此外,中秋国庆双节备货周期的到来进一步刺激了中国市场需求。节日期间,中国民众对牛肉的消费需求大幅增长,家庭聚餐、外出就餐和礼品采购等活动使牛肉成为热门商品。在多种因素共同作用下,中国买家采购量同比激增38.3%,单月进口18.7万吨创历史新高,充分展示了中国市场的强大吸纳能力。

三、区域重构:墨西哥崛起与全球市场再平衡

(一)北美近岸贸易新枢纽形成

在贸易格局大变革中,墨西哥成为全球牛肉贸易版图中的重要力量。其崛起的背后是美国零售端牛肉价格上涨引发的连锁反应。美国零售端牛肉价格上涨22%,导致消费者购买意愿下降,市场供需关系发生变化。

墨西哥分销商敏锐捕捉到商机,直接从巴西采购牛肉,绕过美国中间商,采用“近岸直采”模式,获得价格优势并成为关税规避的重要渠道。9月,墨西哥从巴西的牛肉进口额飙升至7340万美元,同比激增220.9%,首次跃居单月第二,这是其灵活市场策略的成功体现。

随着墨西哥牛肉进口量大幅增加,其牛肉加工企业迎来发展机遇。这些企业迅速调整生产策略,加大对牛肉的加工和转口力度。数据显示,墨西哥牛肉加工企业对美转口量月增45%,“巴西生产-墨西哥加工-美国消费”的新供应链逐步形成。在这一供应链中,各方实现资源优化配置,巴西提供优质牛肉原料,墨西哥凭借地理位置和成本优势进行加工和转口,美国作为最终消费市场。

(二)传统市场分化与新兴市场崛起

当美国市场因关税政策萎缩时,其他国家和地区纷纷加大对巴西牛肉的采购,形成“去美国化”的市场趋势。

欧盟在这一趋势中表现突出。9月,欧盟从巴西的牛肉进口额达到1.317亿美元,同比增长106%。意大利、荷兰、西班牙等国家成为欧盟采购巴西牛肉的主要力量,推动巴西牛肉在欧洲市场的拓展。在意大利超市、荷兰餐厅和西班牙家庭餐桌,巴西牛肉逐渐受到欢迎。

中东市场同样积极参与。受清真认证推动,中东地区对巴西牛肉的进口量增长12%。沙特阿拉伯、阿联酋等国家对巴西牛肉的需求持续增长,为巴西牛肉在中东地区的市场拓展提供广阔空间。在沙特阿拉伯烤肉店和阿联酋高档餐厅,巴西牛肉凭借独特风味和高品质受到消费者青睐。

俄罗斯、乌克兰等独联体国家,尽管面临国际政治经济环境的挑战,但对巴西牛肉的采购量保持稳定。这些国家的消费者对巴西牛肉的品质和口感认可度高,巴西牛肉在当地市场占据重要地位,在俄罗斯农贸市场和乌克兰超市,巴西牛肉销量可观。

这些国家和地区的市场表现共同构成巴西牛肉“去美国化”的市场格局,反映了巴西牛肉在全球市场的竞争力,预示着全球牛肉贸易格局正朝着更加多元化、平衡化的方向发展。

来源:肉类食品网

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