美巴关税博弈下的牛肉困局：会谈如何改写全球肉类市场？（下）

小鱼儿

三、巴西的“免税策略”：从农产品外交到全球供应链布局

(一)JBS的全球布局与政治游说

在全球肉类市场中，JBS是行业领军企业。这家总部位于巴西圣保罗的跨国食品加工集团，凭借卓越商业智慧和战略决策，构建起庞大的全球肉类产业体系。其业务涵盖牛肉、鸡肉、猪肉、羊肉等多个品类，每天在全球范围内屠宰约10万头牛、1400万只鸡、14万头猪、近3万头羊，是全球最大的动物蛋白生产商。

JBS全球布局广泛，在全球拥有220个生产基地，产品畅销150多个国家和地区。美国作为全球最大经济体和重要肉类消费市场，是JBS战略布局重点。JBS在美国的子公司规模庞大，雇佣12万员工，年加工牛肉能力超过300万吨，2024年，JBS美国子公司营收占JBS全球的45%，成为JBS全球业务重要支柱。

在美巴牛肉关税博弈中，JBS核心成员韦斯利？巴蒂斯塔发挥关键作用。他与特朗普会面时，不仅陈述事实，还阐述美巴牛肉贸易双赢前景。他指出，巴西牛肉的“5个不添加”标准，即无激素、无抗生素、无转基因、无瘦肉精、无防腐剂，与美国消费者日益增长的健康饮食需求高度契合。

随着健康意识提高，美国消费者对高蛋白、低添加食品需求日益旺盛。2024年，71%的美国人寻求增加蛋白质摄入，反映美国市场消费趋势。巴西牛肉以天然、健康品质满足美国消费者需求。韦斯利？巴蒂斯塔的观点为美巴牛肉贸易找到新平衡点，让特朗普认识到取消巴西牛肉关税，既能满足美国消费者需求，又能为美国肉类加工企业提供稳定、优质原料供应，促进美国肉类产业发展。

(二)地缘政治的“以肉换市场”策略

巴西政府在牛肉免税谈判中展现出高超地缘政治智慧，采用“以肉换市场”策略，将牛肉免税谈判与乙醇出口、矿产合作等议题紧密结合，形成“农产品+能源+资源”复合博弈格局。

在能源领域，乙醇作为清洁能源，在全球能源转型背景下备受关注。巴西是全球最大的甘蔗乙醇生产国，拥有丰富乙醇产能。若美国取消牛肉关税，巴西将大幅增加对美乙醇出口，预计年增12亿加仑。这对美国而言，既能满足其清洁能源需求，减少对传统化石能源依赖，又有助于改善能源结构，降低碳排放，实现可持续发展目标。

在资源领域，巴西矿产资源丰富，米纳斯吉拉斯州的稀土资源具有重要战略价值。稀土在电子、新能源、航空航天等高科技领域应用广泛。巴西政府表示，若牛肉关税问题妥善解决，将开放米纳斯吉拉斯州稀土开采合作，与美国共同开发这一资源。这对美国极具吸引力，美国在稀土资源方面依赖进口，与巴西合作有助于保障其稀土供应链稳定，降低对其他国家依赖，提升在高科技领域竞争力。

这种“多维度利益交换”策略使牛肉议题不再是简单贸易问题，而是上升为重构美巴经贸关系的关键突破口。通过将牛肉与乙醇、矿产等领域关联，巴西政府扩大谈判筹码，增加谈判底气。同时，为美巴两国提供全面合作契机，促进两国在多个领域交流合作，为两国经济发展和地缘政治稳定注入新活力。

四、关税豁免的“蝴蝶效应”：短期利好与长期影响

(一)牧场主面临的不同境遇

若免税预期实现，对巴西牛肉产业是重大利好，大量巴西牛肉将凭借价格优势迅速抢占美国市场份额。但对美国本土牧场主而言，可能面临困境。

内布拉斯加牧场主协会测算指出，若巴西牛肉免税进入美国市场，美国牛价可能下跌8%-12%。这一预测基于对市场供需关系的深入分析，巴西牛肉免税后价格降低，消费者倾向购买巴西牛肉，导致美国本土牛肉需求下降，牛价受下行压力。

美国牛价下跌将直接影响约15万牧场主收入。这些牧场主大多集中在中西部地区，以畜牧业为生，牛价下跌意味着销售收入大幅减少，许多牧场主可能面临经营困难甚至破产。例如，一些小型牧场主可能因无法承受损失而出售牧场。

特朗普政府面临两难困境。一方面，需考虑中西部票仓政治利益。中西部地区是共和党的重要票仓，牧场主是重要选民群体，其支持对共和党至关重要。若贸然实施巴西牛肉免税政策，可能引发牧场主不满，失去其支持，动摇共和党的票仓根基。

另一方面，需考虑牛肉价格对通胀的影响。牛肉是美国居民日常饮食重要组成部分，价格波动关系消费者生活成本。相关数据显示，牛肉价格在美国食品CPI中占9%，对通胀有重要影响。巴西牛肉免税后大量涌入美国市场，短期内可缓解消费者生活压力、降低通胀水平，但长期可能对美国本土畜牧业造成严重冲击，影响相关产业发展，引发一系列经济和社会问题。

为平衡政治利益与经济影响，特朗普政府可能采取“阶梯式免税”方案。首先豁免牛杂、碎肉等副产品关税，这些副产品占巴西牛肉进口量40%，虽附加值相对较低，但对满足美国市场部分需求有重要意义。豁免这些副产品关税可缓解美国市场对牛肉的需求压力，又不会对美国本土牧场主利益造成太大冲击。随着市场适应和调整，再逐步过渡到对优质牛排等高端产品免税。这种方案既能满足美国市场对巴西牛肉的需求，又能给美国本土牧场主缓冲时间，帮助其调整经营策略，提高竞争力。

(二)全球牛肉市场格局变化

若巴西牛肉获得免税进入美国市场资格，全球牛肉市场格局将发生重大变化，迎来重新调整。

阿根廷将首当其冲受到影响。长期以来，阿根廷是全球重要牛肉出口国之一，牛肉以高品质和独特风味在国际市场享有盛誉。但巴西牛肉价格相对较低，免税进入美国市场后将严重挤压阿根廷牛肉在美国市场份额。市场分析机构预测，阿根廷对华牛肉出口可能分流20%。面对挑战，阿根廷不得不加速开拓欧盟市场，但欧盟市场对牛肉进口标准严格，阿根廷牛肉要在欧盟市场站稳脚跟，需在质量控制、食品安全等方面投入大量资源，进行调整改进。

澳大利亚作为重要牛肉出口国也难以置身事外。澳大利亚以高端牛肉产品在国际市场占据一席之地，价格相对较高，主要面向中高端消费者。巴西牛肉免税进入美国市场后，凭借价格优势将冲击澳大利亚高端牛肉价格优势。为维持国际市场竞争力，澳大利亚可能采取降价策略，预计牛肉价格可能下降10%左右。这对澳大利亚牛肉产业是巨大挑战，可能导致利润空间大幅压缩，企业经营面临困境。

中国作为巴西牛肉最大进口国，在全球牛肉市场格局变化中也会受到一定影响。目前中国市场对巴西牛肉依赖度较高，巴西牛肉占其出口总量55%。若巴西牛肉免税进入美国市场，可能导致其对中国出口量减少，引发中国市场巴西牛肉价格短期波动。但从长期看，美巴关税和解也有积极意义，将缓解全球肉类供应链紧张局面，使全球牛肉市场供应更稳定。这为中国国产牛肉争取宝贵转型窗口期，中国可借此机会加大对国产牛肉产业扶持力度，提高国产牛肉品质和竞争力，推动产业升级发展。

结语：关税博弈背后的全球肉类供应链重构

特朗普与卢拉的会谈，表面是双边对话，实则是“食肉需求”与“政治利益”的深度博弈。美国消费者期望低价牛肉平抑通胀，巴西希望打开美国高端市场推动本国牛肉产业发展。JBS等跨国资本凭借强大商业影响力和全球布局，在其中发挥关键作用，搭建双方利益沟通桥梁。

这场谈判走向影响深远，不仅决定3亿美国消费者餐桌成本，还将重塑全球牛肉贸易格局。在全球化时代，关税壁垒与技术标准相互交织，政治考量与市场规律不断碰撞，最终胜出的是能在供应链韧性与地缘平衡中找到支点的参与者。

对全球肉类市场而言，这或许不是终点，而是新一轮“价格发现”与“产能重组”的起点。随着美巴牛肉关税问题解决，全球肉类供应链将重新调整，各国肉类产业需重新审视发展战略，调整产能布局，以适应新市场格局。在此过程中，能灵活应对市场变化、不断提升竞争力的企业和国家，将在全球肉类市场占据更有利地位。

来源：现代畜牧网