美巴关税博弈下的牛肉困局：会谈如何改写全球肉类市场？（上）

小鱼儿

一、政治对话开启关税谈判进程：从贸易摩擦到战略妥协

(一)首脑会谈背后的利益博弈

2025年10月6日，国际政治经济格局出现重要转折点。特朗普与卢拉两位政治领导人的首次通话，对国际局势产生显著影响。此次通话并非寻常交流，背后蕴含着复杂而深刻的利益博弈，其中备受关注的40%附加税豁免问题成为焦点之一。

巴西作为南美洲经济大国，在全球农产品贸易中占据重要地位，牛肉出口更是其经济支柱产业之一。长期以来，巴西牛肉凭借优质低价的优势畅销全球，美国市场是其重要海外销售地。然而，美国此前实施的高额关税严重阻碍巴西牛肉进入美国市场。数据显示，美国自8月起对巴西输美产品加征40%从价关税，致使巴西牛肉在美国市场价格大幅上涨、竞争力急剧下降，巴西牛肉出口企业遭受重创，利润大幅缩水。

在此背景下，卢拉在与特朗普通话中，以“双边贸易逆差”为有力依据，要求美国将牛肉纳入免税清单。卢拉深知，巴西牛肉产业兴衰不仅关乎经济利益，还涉及数百万从业者生计。其诉求代表着巴西整个牛肉产业链的期望，从牧场主、屠宰加工厂工人到国际贸易出口商，都期盼美国市场大门重新敞开。

美国方面则不会轻易答应巴西要求。特朗普政府将关税修订与稀土开采、科技监管等敏感议题紧密关联，试图借此获取更多战略利益。在全球稀土市场，美国对巴西稀土资源有一定需求；在科技领域，美国希望在与巴西谈判中占据主导地位，对巴西科技巨头实施更严格监管，以维护自身科技霸权。这种将贸易问题与其他领域相互关联的谈判策略，使美巴关税谈判更加复杂棘手。

在这场利益博弈背后，JBS集团核心成员韦斯利？巴蒂斯塔发挥了关键作用。这位在肉类行业深耕多年的商业人士，凭借敏锐市场洞察力和强大商业影响力，成为推动美巴贸易关系转变的重要力量。韦斯利？巴蒂斯塔领导下的JBS集团是全球最大的肉类加工企业之一，业务遍布全球，与美国市场联系紧密。

在联合国大会期间，韦斯利？巴蒂斯塔与特朗普会面。他向特朗普指出美国牛肉进口依赖度已达16%，直观反映美国牛肉市场对国外供应的高度依赖。同时，碎牛肉均价同比上涨13%的信息，让特朗普意识到高昂牛肉价格不仅影响消费者生活成本，还对美国国内餐饮行业和相关产业造成冲击。韦斯利·巴蒂斯塔的言论促使美方重新评估免税清单，为美巴贸易谈判注入新动力。

(二)共和党金主的隐性推动

除首脑会谈直接交锋和商业巨头牵线搭桥外，美国国内政治生态中一股隐性力量也在推动美巴牛肉关税问题的解决，即共和党金主们的“游说联盟”。

美国中西部地区素有“牛州”之称，是美国畜牧业核心区域，牧场主经济利益与牛肉产业紧密相连。同时，该地区是共和党的重要票仓，在历次选举中为共和党提供大量选票支持。然而，美国对巴西牛肉实施的高额关税使当地牧场主和相关加工企业陷入困境。

一方面，高关税导致巴西牛肉在美国市场价格居高不下，消费者购买意愿下降，美国国内牛肉市场竞争格局发生变化。依赖巴西牛肉作为加工原料的美国加工企业，如泰森食品、JBS美国分公司等，面临原料短缺和成本上升双重压力。为维持企业运转，它们寻找其他替代供应源，但往往面临更高采购成本和运输成本。例如，从其他国家进口牛肉不仅价格更高，还可能存在运输时间长、供应链不稳定等问题，这些额外成本最终转嫁到消费者身上，导致汉堡等牛肉制品价格不断上涨。相关数据显示，若维持76.4%的巴西牛肉关税，2025年汉堡成本将再增22%，直接影响500万家庭餐桌开支，引发消费者不满。

另一方面，对于牧场主而言，高关税虽在一定程度上保护市场份额，但限制了整个牛肉产业发展。由于缺乏巴西牛肉竞争，美国国内牛肉市场创新动力不足，产品质量和价格难以有效提升。随着全球经济一体化发展，美国牧场主希望拓展国际市场，参与公平竞争。然而，高关税政策损害美国牛肉在国际市场形象，其他国家可能采取报复性措施，限制美国牛肉出口。

在此情况下，牧场主和加工企业为自身经济利益联合形成强大“游说联盟”。他们通过政治献金等方式向共和党政府施压，表达对现行关税政策的不满，呼吁政府重新审视对巴西牛肉的关税政策。这些企业明白，政治献金是影响政府决策的重要手段，通过向共和党提供资金支持，能在一定程度上影响政府官员决策，为自身争取更多利益。

特朗普政府面临中期选举巨大压力。在中期选举中，赢得选民支持至关重要，中西部“牛州”作为重要票仓，其选民态度直接影响共和党的选举结果。牧场主作为该地区重要选民群体，其利润缩水问题不容忽视。若特朗普政府不能妥善解决牛肉关税问题，损害牧场主利益，这些选民可能在选举中转向支持其他政党，严重动摇共和党的票仓根基。因此，出于政治利益考量，白宫在关税豁免问题上释放善意，试图通过与巴西谈判，找到满足国内产业需求与维护政治稳定的平衡点。

二、美国牛肉市场的“冰火两重天”：高价通胀与进口依赖并存

(一)供给危机推高“食肉成本”

美国牛肉市场正面临供给危机，牛群规模急剧缩减是核心问题。根据美国农业部数据，截至2025年1月1日，美国牛和小牛数量仅为8670万头，相较于2019年牛群最高峰下降8%，创下1951年以来最低纪录。

牛群数量持续减少直接导致牛肉供应量大幅下滑。在市场供需规律作用下，供不应求局面使牛肉价格大幅上涨。8月，碎牛肉均价飙升至6.32美元/磅，同比涨幅达13%；牛排价格同比上涨12.4%。高昂价格让许多普通消费者望而却步，只能选择价格相对较低的鸡肉或植物肉作为替代品。

泰森食品作为美国肉类加工行业巨头，其首席执行官Donnie King指出：“饲料成本在过去几年里大幅上涨35%，给牧场主带来沉重经济负担。同时，持续干旱使牧场干涸，牧草歉收，牧场主为降低养殖成本，不得不缩减存栏量。”这些因素相互作用，使美国正从牛肉净出口国逐渐沦为净进口国。如今，美国8%的牛肉消费需求需依赖从巴西、阿根廷等国家进口满足。

尽管美国对巴西牛肉征收高额关税，但在市场需求驱动下，2025年上半年，美国自巴西进口牛肉数量仍逆势增长30%。这一数据充分显示美国牛肉市场对巴西牛肉的高度依赖，也反映出美国国内牛肉供应严重不足。巴西牛肉凭借相对较低价格和稳定供应，在美国市场占据重要地位，即便面临关税阻碍，也难以阻挡其进入美国市场。

(二)加工企业的成本压力

美国的肉类加工企业，如JBS美国工厂，在这场牛肉市场危机中面临前所未有的成本压力。由于美国对巴西牛肉征收高额关税，每加工1吨巴西牛肉，企业成本增加420美元。这一额外成本负担给加工企业带来沉重压力。

为降低成本，加工企业将目光转向墨西哥、澳大利亚等其他牛肉供应国。然而，这些国家牛肉供应量相对有限，远远无法满足美国市场庞大需求。相关数据显示，墨西哥和澳大利亚的牛肉供应量仅能满足美国加工企业30%的需求。这意味着美国加工企业在寻找替代供应源过程中仍面临巨大挑战。

随着美巴之间关税谈判推进，免税预期逐渐升温，给美国加工企业带来希望。芝加哥肉类交易所数据显示，在免税预期升温后，巴西去骨牛肉期货报价在一周内大幅下跌150美元/吨。这一价格下跌相当于为美国加工商节省3.2%的原料成本。对于麦当劳、汉堡王等快餐巨头来说，这是重大利好消息。这些快餐企业每天消耗大量牛肉，原料成本降低直接减轻成本压力，有助于提升企业盈利能力。为推动美巴牛肉关税豁免政策实施，这些快餐巨头联合签署行业联署，向政府表达诉求和支持。

来源：肉类食品网