2025肉羊产业大变局：“三降一升”背后的危与机（上）

小鱼儿

肉羊产业现 “三降一升”，究竟发生了什么?

近期，国家统计局发布数据显示，2025 年上半年中国肉羊产业呈现出独特的 “三降一升” 态势：全国羊出栏量、存栏量、羊肉产量均达近年同期最低水平，而羊肉进口量却呈逆势增长趋势。此现象背后的成因值得深入探究。作为关注肉羊产业发展的一员，本文将对这一现象进行详细剖析。

生产端：产能去化，存栏量缘何起伏？

产能去化深入，出栏量创新低

数据显示，2025 年上半年全国羊出栏量为 1.328 亿只，同比下降 5.7%，创下 2021 年以来同期的最低纪录。分季度来看，一季度出栏 6760 万只，同比减少 6.6%;二季度出栏 6520 万只，降幅收窄至 4.7%。这一现象是由多重因素共同作用导致的。

存栏基础持续弱化是关键因素之一。2025 年一季度末羊存栏量降至 3.0005 亿只，同比减少 6.9%，为近五年最低水平。能繁母羊存栏量从 2023 年的 1.25 亿只降至 2025 年的 1.15 亿只，直接致使可出栏羔羊数量减少。中小养殖户因长期处于亏损状态而退出市场，规模化牧场占比虽升至 48%，但受成本压力制约，补栏意愿明显不足。例如，部分从事养羊的农户，在面对持续亏损后，不得不放弃养羊，转而寻求其他生计。

养殖成本高企也在压缩利润空间。饲料成本占肉羊养殖总成本的 60%-70%，尽管 2025 年玉米、豆粕价格同比分别下降 5.79% 和 5.46%，但舍饲模式下的综合成本依然居高不下。以许昌市为例，活羊养殖成本约为 22 - 24 元 / 公斤，而活羊价格仅为 22 元 / 公斤，出栏一只 60 公斤育肥羊约亏损 120 元。这种持续的亏损状态，使得养殖户不得不缩减存栏规模，以避免更大的损失。

政策调控与市场周期共振也对产能去化产生了影响。环保政策趋严导致 30% 的中小牧场关停，叠加 “羊周期” 下行阶段的自然去产能，形成政策与市场的双重挤压。2021 - 2024 年羊肉价格持续下跌 14%，2025 年 4 月活羊价格同比下降 11.18%，进一步削弱了养殖户的补栏动力。

存栏量的微妙转折

然而，存栏量在 2025 年二季度末出现了微妙变化。2025 年二季度末羊存栏量为 3.0083 亿只，同比减少 6.2%，但环比增加 78 万只，增幅 0.3%，这是自 2023 年二季度以来的首次环比增长，释放出积极信号。

价格企稳提振了补栏信心。2025 年二季度活羊价格结束连续下跌趋势，全国集贸市场均价稳定在 30.68 元 / 公斤，同比降幅收窄至 3.61%。河北唐县等地肉羊价格从第 7 周的 22 元 / 公斤回升至第 19 周的 23.55 元 / 公斤，养殖户对后市预期改善，部分地区出现阶段性补栏。当养殖户看到价格回升趋势，对未来盈利有了期待，自然产生了补栏动力。

政策支持与金融创新也在发挥作用。地方政府通过补贴政策引导产能恢复，如凉州区对新扩建肉羊养殖场给予最高 30 万元奖补，并提供贷款贴息。金融创新工具如 “活体抵押贷款” 试点，有效缓解了养殖户的资金压力，推动存栏结构优化。这些政策和金融手段，为养殖户提供了切实帮助，使其有能力扩大养殖规模。

产业链上下游协同调整也起到了作用。屠宰加工企业库存消化接近尾声，对优质羔羊的采购需求增加，带动养殖户调整存栏结构。2025 年二季度新生羔羊数量同比降幅收窄至 3.36%，预示未来 6 - 8 个月出栏量有望逐步回升。当产业链上下游能够协同合作，整个行业的发展将更加健康。

供应端：产量下滑，屠宰加工之困

产量降至四年最低

从羊肉产量来看，2025 年上半年羊肉产量 210 万吨，同比减少 4.6%，为 2021 年以来同期最低水平。分季度看，一季度产量 106 万吨，同比减少 5.1%;二季度产量 104 万吨，降幅扩大至 5.4%。这背后是产能去化对供给端的滞后影响。

出栏量与胴体重双重拖累了产量。出栏量减少直接导致总产量下降，同时肉羊平均胴体重未出现显著提升。以河北省为例，育肥羊出栏体重维持在 60 公斤左右，屠宰率约 45%，产肉效率未实现突破。规模化牧场虽在品种改良上有所投入，但效果尚未完全显现。这如同一个工厂，原材料减少且生产效率未提升，产品产量自然难以提高。

屠宰加工环节产能过剩也是一个问题。中小屠宰企业受进口羊肉冲击严重，2025 年上半年进口冷鲜羊肉价格 27.04 元 / 公斤，较国内活羊价格低 3.75 元 / 公斤，导致部分企业限产或转型。行业集中度提升过程中，短期产能利用率不足加剧了产量收缩。当市场上出现更便宜的进口羊肉，消费者自然更倾向于购买进口羊肉，这使得国内中小屠宰企业订单减少，只能被迫限产或转型。

疫病防控压力也持续存在。2025 年春季部分地区爆发小反刍兽疫，虽未形成大规模流行，但导致局部地区出栏节奏紊乱。防疫成本增加进一步压缩了养殖利润空间，部分养殖户选择提前出栏以规避风险。一旦有疫病发生，养殖户不仅要担忧羊的健康，还要承担额外的防疫成本，为减少损失，只能提前出栏。

屠宰企业的寒冬

在进口羊肉的冲击下，中小屠宰企业面临着前所未有的困境。进口羊肉价格优势显著，使得国内中小屠宰企业的市场份额不断被挤压。一些企业为降低成本，不得不减少产能，甚至有些企业因无法承受亏损而选择倒闭。

在行业集中度提升的过程中，也存在一些问题。虽然头部企业在市场中的地位逐渐稳固，但短期内，整个行业的产能利用率并不高。这是因为在整合过程中，企业之间的协同效应还未完全发挥出来，导致部分产能闲置。这就像一支新组建的球队，球员之间需要时间磨合，才能发挥出最佳战斗力。

消费端：需求稳定，进口为何激增？

国内供需缺口的隐忧

从消费端来看，国内羊肉的需求一直保持相对稳定态势。随着人们生活水平的提高，对羊肉这种高蛋白、低脂肪的肉类需求逐渐增加。然而，国内羊肉产量的下降，使得供需缺口逐渐显现。

2025 年上半年国内羊肉产量 210 万吨，同比减少 10 万吨，而全年消费量预计突破 600 万吨，供需缺口约 50 万吨。这个缺口的存在，为进口羊肉提供了市场空间。在一些大城市的超市里，进口羊肉的货架上摆满了各种产品，从羊肉卷到羊排，种类丰富。在餐饮市场，尤其是一些主打羊肉的餐厅，进口羊肉也逐渐成为重要的食材来源。

进口羊肉在餐饮、加工领域的渗透率正在不断提升。在餐饮行业，许多火锅店、烧烤店都开始使用进口羊肉，因为其价格相对较低，能够降低成本。一些加工企业也会采购进口羊肉来生产预制菜、休闲零食等产品。例如市场上常见的一些羊肉干、羊肉罐头等，不少都是用进口羊肉制作的。

来源：现代畜牧网