全球家禽关键转折点，中国首当其冲！非洲一枝独秀！权威综述与展望全球市场挑战与...

禽业周刊

导语
全球家禽业正站在一个微妙的十字路口。

荷兰合作银行（Rabobank）最新将2026年全球家禽增长预期上调至3%-3.5%，中国、巴西、欧盟、南非等市场产量增速均超5%。然而，强劲的数字背后，行业正面临一个共同命题：供应过剩的压力正在全球蔓延。

牛肉价格高企让鸡肉在蛋白质竞争中占据优势，但经济疲软又让消费者变得前所未有的敏感。更关键的是，全球贸易版图正在重塑——中国从全球最大鸡肉进口国转变为净出口国，欧盟准备对巴西鸡肉关上大门，霍尔木兹海峡的地缘政治阴影仍未散去。

本文将这份报告按区域拆解，带你看清不同市场的真实温度、核心挑战与潜在机会。



一、全球三大核心趋势：理解下半年市场的钥匙
在深入各个国家之前，先把握三条贯穿全球的主线：

1. 供应狂欢 vs 需求疲软
全球产量高歌猛进，但增速已超过需求承载力。美国、巴西、欧盟均出现供应过剩迹象，价格承压。低收入市场（南亚、非洲部分地区）甚至出现消费者减少蛋白质摄入的现象。

2. 贸易格局大洗牌
"粮食安全"战略推动"本地对本地"（Local for Local）趋势加速。最标志性的事件：中国已完成从进口大国到净出口国的转身。同时，欧盟与巴西的贸易关系面临断裂风险，将深刻影响全球鸡胸肉贸易流。

3. 成本与疾病的双重夹击

饲料成本虽可控，但地缘政治（伊朗冲突、霍尔木兹海峡）和潜在的厄尔尼诺现象让下半年充满变数。禽流感（HPAI）仍在五大洲蔓延，新城疫（NDV）在欧洲成为结构性风险。

二、美洲市场：冰火两重天?

美国：供应强劲，但"胸"多吉少

• 现状：2026年鸡肉产量持续远超去年同期，第二季度屠宰量上升，供应管道充足。
• 价格分化：去骨鸡胸肉价格令人失望，6月综合价格同比暴跌45%，远低于历史均值；但鸡腿肉因出口稳定和国内需求强劲，价格保持坚挺。
• 出口：对华出口因HPAI限制承压，但随着17个州逐步解除禁令，下半年有望复苏。美墨加协定（USMCA）续签带来不确定性。
• 挑战：供应过剩压制价格，饲料和燃料成本同比上涨6%，挤压利润。
• 机会：鸡腿肉需求旺盛，对华出口窗口重新打开。
  

巴西：出口创历史新高，但政策风险悬顶

• 现状：5月出口量达49.6万吨，同比增31%，再创历史纪录。中国重新成为巴西最大出口目的地（5月进口23.5万吨）。
• 价格修复：经历年初下跌后，5月活鸡价格环比反弹14%，但同比仍低19%。雏鸡投放量开始减少，市场寻求再平衡。
• 挑战：欧盟计划于2026年9月因抗生素政策（"同一健康"框架）禁止进口巴西鸡肉、牛肉和鸡蛋。欧盟是巴西鸡胸肉的主要买家，此举将迫使巴西大规模转向其他市场。
• 机会：中东市场韧性强劲（沙特、阿曼进口增长），土耳其作为过境枢纽角色加强。
  

墨西哥：深陷供应过剩泥潭

• 现状：活禽价格跌至数年最低点，行业供应严重过剩。蛋鸡产业财务压力导致提前淘汰，进一步增加禽肉供应。
• 进口萎缩：1-4月进口总量下滑，来自美国（占79%）、巴西、智利的进口均同比下降。
• 挑战：国内需求疲软，供应过剩与价格低迷将主导全年，下半年利润率难以快速恢复。
• 机会：短期内需等待供需自然再平衡，进口改善空间有限。
  

三、欧洲市场：政策风暴前的平静

欧盟：产量大增，但9月可能迎来价格地震

• 现状：2026年前四个月产量同比增长6%，导致价格承压，但利润率仍为正。波兰、匈牙利、罗马尼亚供应增加最明显。
• 政策炸弹：欧盟委员会已将所有巴西牛肉、鸡肉企业从出口名单中移除，若9月禁令如期实施，欧盟鸡胸肉价格可能大幅上涨。泰国和乌克兰或成替代受益者。
• 贸易调整：南方共同市场协议（Mercosur）已于5月启动，但巴西禁令让配额政策充满变数。
• 挑战：禽流感冬季严重（2700万只家禽被扑杀，尽管肉鸡仅占13%），新城疫在波兰、西班牙、德国大规模爆发。
• 机会：若巴西退出，欧盟本土生产商及泰国、乌克兰供应商有望填补缺口。
  

四、亚洲市场：角色逆转与需求韧性

中国：从买家到卖家的历史性转身

• 现状：2026年Q1产量激增9.4%至701万吨，供应充足。6月肉鸡价格小幅回升至7.6元/公斤，但利润依然微薄。
• 贸易逆转：2026年前四个月，鲜禽肉出口同比暴增85%。中国正凭借有竞争力的价格和强大加工能力，从全球最大进口国转变为净出口国，直接冲击泰国等传统加工鸡肉出口国。
• 进口复苏：2025年11月解除巴西禁令后，进口强劲反弹，巴西占中国进口份额从47%飙升至67%。同时恢复从美国19个州进口。
• 挑战：供应峰值持续，种禽存栏量庞大，2026-2027年产能释放压力不减。
• 机会：餐饮服务业从高价牛肉向鸡肉的转移趋势明显；下半年饲料成本预计回落，缓解养殖端压力。
  

日本：需求坚挺，进口复苏

• 现状：尽管鸡肉价格上涨，需求预计保持强劲。关键驱动力是猪肉价格创下历史新高，推动消费者转向鸡肉。
• 进口反弹：3月生鲜鸡肉进口同比增13.7%（巴西增24.7%），预计Q2-Q3进口持续同比增长。进口库存同比下降12.7%，供应趋紧。
• 国内生产：受加工厂火灾、细菌性疾病及雏鸡供应延迟影响，4-5月产量预计同比下降2%-3%。
• 挑战：饲料价格上涨压缩利润，进口价格居高不下。
• 机会：加工鸡肉进口自2023年10月以来几乎每月同比增长，即食食品需求旺盛。
  

泰国：内忧外患，加工出口独木难支

• 现状：5月肉鸡价格跌至38泰铢/只，同比降5%，多数生产商仅勉强收支平衡。玉米价格同比涨12%，能源和塑料成本因伊朗战争上升。
• 出口分化：2026年Q1总出口降3%，生鸡肉出口暴跌7%（对华许可证到期导致对华出口腰斩）；但加工鸡肉出口保持强劲（+2%），日本、欧盟、韩国需求支撑。
• 挑战：国内经济疲软、旅游业低迷（受伊朗冲突和通胀影响）、来自中国的加工鸡肉竞争加剧。厄尔尼诺风险可能进一步推高饲料成本。
• 机会：欧盟9月若禁运巴西，泰国加工鸡肉有望抢占份额；与美国达成的玉米进口协议可部分缓解饲料压力。
  

五、非洲市场：逆势增长的一枝独秀

南非：行情看涨，消费爆发

• 现状：2026年Q1鸡肉价格坚挺（39-40兰特/公斤，同比+12%），饲料价格同比下降4%，行业利润丰厚。
• 消费激增：产量增5%，进口增30%，推动Q1鸡肉消费量同比增长超10%。消费者因口蹄疫和非洲猪瘟导致的牛肉、猪肉高价，大规模转向鸡肉。
• 挑战：厄尔尼诺现象概率高达80%，可能带来干旱，推升2027年饲料价格10%-15%；进口激增引发本土产业担忧。
• 机会：政府即将启动家禽业总体规划第二阶段，聚焦扩大生产、创造就业、发展熟鸡肉出口。
  

六、总结：挑战与机遇并存的下半年

三大共同挑战

• 产能克制考验：除少数市场外，多数地区产量增速已超过需求，如何控制扩产节奏是避免价格崩盘的关键。
• 政策与地缘不确定性：欧盟-巴西贸易断裂风险、美伊协议走向、USMCA续签、霍尔木兹海峡航运安全，任何一项都可能瞬间改变贸易流。
• 成本与气候风险：厄尔尼诺若兑现，南半球（巴西、南非、东南亚）饲料成本将面临新一轮上涨。
  

四大结构性机会

• 鸡肉替代红利：全球牛肉价格持续高企，餐饮和零售端"牛转鸡"趋势明确，鸡腿肉、加工鸡肉受益最直接。
• 贸易格局重塑红利：中国出口崛起、巴西可能退出欧盟市场，全球供应链正在重新接线，提前布局新贸易通道的企业将获得先机。
• 低成本蛋白优势：在经济下行周期中，鸡肉作为最经济的动物蛋白，在非洲、东南亚等新兴市场仍有渗透空间。
• 加工品与高附加值：日本、欧盟对加工鸡肉需求稳定，抗周期能力强于生鲜品。
  

结语

2026年的全球家禽市场，不再是"产量增长即胜利"的简单叙事。巴西在出口狂欢中等待欧盟的审判，美国在供应过剩中苦撑价格，中国在产能过剩中寻找出口新大陆，而南非则在饲料降价中享受难得的黄金期。

对于从业者而言，下半年最核心的关键词是"克制"——产能自律（supply growth discipline）、成本控制、贸易布局控制。在波动加剧的全球市场中，能够灵活调整产能、快速切换出口目的地、并守住成本优势的企业，才能在这场分化行情中立于不败之地。

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本文数据来源：Rabobank 2026年第三季度全球家禽季度报告

来源: 丰羽consulting