兽药行业洗牌提速，仅剩1100家！或有半数企业退出舞台

禽业周刊 · 发表于 2025-12-4 10:30:48

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2024年的兽药行业，用“冰火两重天”形容毫不为过。一边是泰拉霉素从900元跌至123元的价格“跳水”，一边是短短四个月内1/3化药企业被淘汰的残酷现实。从2024年6月1706家GMP认证企业，到10月仅剩1152家，再到2025年10月稳定在1100家左右，兽药行业的“减法”已然加速。业内专家普遍预判，这场淘汰潮远未落幕，未来3-5年，现存的千余家企业中，或将有半数以上面临退出风险。

一、基数与趋势：从“剧减”看“深调”的必然性

要预判未来淘汰规模，必先厘清当前行业基数。数据显示，我国兽药企业数量自2020年起进入下行通道：2022年末尚有1513家，2024年已缩水至1100余家，两年间减少超27%。这一变化并非偶然，而是政策收紧、市场内卷与产业升级共同作用的结果。

更值得关注的是，当前1100余家企业的“幸存”，很大程度上是新版GMP认证的阶段性结果。2024年通过新版GMP的企业曾达1740家，远超行业初期预期，但市场很快通过价格战与合规审查完成二次筛选。正如行业人士裘李忠所言，“内卷本质是不良产能的淘汰过程”，而这一过程才刚刚进入深水区。综合多家机构预测，以2025年1100家为基数，未来3-5年淘汰率将维持在40%-60%，意味着最终留存企业可能仅为440-660家；若将周期拉长至10年，企业数量或进一步缩减至300-500家。

二、三重驱动：压垮中小企业的“三座大山”

兽药企业的淘汰并非单一因素导致，而是政策、市场、技术三重压力形成的“共振效应”，其中三类企业正成为淘汰的“重灾区”。

政策“硬门槛”持续抬高，合规成本压垮中小厂

新版GMP的深化实施是第一道“筛选器”。相较于旧版标准，新版在生产设施、质量管控、人员资质等方面要求显著提升，仅硬件改造投入就需数百万元，这对年营收不足千万元的中小企业而言难以承受。更严格的是监管执行：2025年一季度兽药抽检不合格率达1.3%，不合格产品多来自中小厂家，涉及有效成分不足、标签不符等问题，农业农村部已明确对不合格产品实施“快速清退”机制。

环保与抗菌药管控则形成“双重约束”。数据显示，年产值超10亿元的头部企业环保合规率达92%，而中小企业仅43%完成环保认证，预计到2027年，产能低于5000吨的企业将被淘汰约280家，占当前企业总数的19%。同时，抗菌药减量化行动推动传统抗生素市场萎缩，2023年抗生素类产品占比达45%，预计2030年将降至30%以下，无法转型的抗生素生产企业将直接出局。

市场“内卷化”加剧，养殖端变革挤压生存空间

兽药行业的“量价双杀”已成常态。需求端，规模化养殖企业的崛起彻底改变了市场格局：牧原、温氏等头部养殖集团规模化率已突破70%，其自建的疫病防控体系使单头育肥猪用药成本从2023年的30元降至2024年的17-18元，降幅超40%。更具冲击力的是，养殖巨头纷纷自建兽药厂——牧原药业猪用疫苗自给率达60%，温氏兽药厂满足80%肉鸡用药需求，直接切断了中小兽药企业的核心客户来源。

供给端的同质化竞争则让价格战愈演愈烈。氟苯尼考从三年前的680元/公斤跌至2024年的180元/公斤，强力霉素从700元/公斤降至300元/公斤，多数企业陷入“成本线以下运营”的困境。这种非理性竞争下，缺乏议价能力的中小企业要么被迫接单价低于成本的订单，要么彻底失去订单，现金流断裂成为退出主因。

创新能力缺失，技术鸿沟拉大生存差距

研发投入不足是中小企业的“致命伤”。国内兽药企业多聚焦仿制药，源头技术创新极少，常规化药如氟苯尼考、替米考星等几乎所有GMP认证企业都能生产，导致产品无差异化竞争力。与之形成对比的是，头部企业正加大研发投入：珠海联邦动保、温氏生物等在生物发酵、基因工程疫苗领域投入千万元级资金，通过定制化配方、线上用药指导等增值服务构建壁垒。

产品结构差异进一步分化企业命运。未来高端化药、宠物药、中兽药等细分领域将成增长点，如高端化药占比将从2025年的30%提升至2030年的45%，但这些领域对研发能力要求极高，中小企业难以涉足，只能在萎缩的传统市场中“等死”。

三、高危企业画像：五类企业最先被淘汰

行业洗牌中，并非所有企业都面临同等风险。结合企业经营特征与行业数据，以下五类企业将成为淘汰潮的“先行者”：

财务状况恶化者：盲目赊销导致呆死账高企、现金流持续为负，主销产品处于亏损状态，融资困难的企业，在成本压力下将首先出局；

产品质量堪忧者：研发投入为零、品控能力弱，依赖不规范产品投机取巧，多次抽检不合格的企业，将被监管直接清退；

团队与战略缺失者：核心团队老化、缺乏人才培养机制，无清晰战略规划，仅凭“拍脑门”决策的企业，难以应对市场变化；

营销管理混乱者：缺乏渠道规划与过程管理，仅靠销售人员“自由发挥”，过度依赖低价促销的企业，无法建立稳定客户群体；

合规能力不足者：环保、GMP等资质不全，无法适应政策升级，且无力投入改造的企业，将被政策门槛直接挡在市场之外。

四、行业终局：从“多小散”到“寡头+专精特新”

企业数量的大幅减少，本质是兽药行业从“野蛮生长”向“高质量发展”的转型。未来行业格局将呈现清晰的分层：

短期（3-5年），行业将形成“头部引领+区域整合”格局。预计800-1000家企业完成首轮淘汰，留存的企业中，10-20家头部企业通过并购扩张，CR10（前十企业市场集中度）将从当前的42%提升至55%-60%，主导化药、疫苗等核心领域；

中期（5-10年），“寡头主导+细分专家”格局成型。企业数量进一步缩减至300-500家，部分区域龙头将成长为全国性企业，同时涌现一批聚焦宠物药、水产药、中兽药等领域的“专精特新”企业，凭借差异化优势占据细分市场；

长期（10年以上），行业将接近成熟市场形态，最终仅100-300家企业稳定存活，其中5-10家本土巨头具备国际竞争力，数十家细分领域企业形成特色优势，共同构成健康的产业生态。

结语：淘汰不是终点，转型才有未来

从1706家到1100家，再到未来的数百余家，兽药企业数量的锐减并非行业衰退，而是产业升级的必然。对企业而言，与其纠结“会不会被淘汰”，不如聚焦“如何活下去”——要么加入头部企业的产业链整合，要么深耕细分领域打造核心竞争力，要么通过研发创新突破技术瓶颈。

正如行业专家曾振灵所言，“物美价廉是传说”，兽药行业的竞争已从价格比拼转向质量与服务的较量。未来，只有那些合规达标、技术领先、贴近养殖需求的企业，才能在洗牌中站稳脚跟，成为推动中国兽药行业高质量发展的中坚力量。

来源：兽药资讯