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[分享] 阿根廷“蚕食”巴西输美牛肉配额:一场暗流涌动的全球肉类贸易博弈(上)

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河北衡水
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州

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一、配额重分配:美英协议掀开美洲牛肉贸易变局

(一)美国 6.5 万吨免税配额 “缩水”,巴西成主要承压方

2024 年,美英贸易协定正式生效,此协定对全球牛肉贸易市场,尤其是美洲地区的牛肉出口格局产生了重大影响。美国原本面向 “其他国家” 设定的 6.5 万吨牛肉免税配额成为贸易变动核心。根据协定,美国从该配额中划出 1.3 万吨给予英国,致使 “其他国家” 配额池缩减至 5.2 万吨。

在过往贸易格局中,巴西是 6.5 万吨免税配额的主要受益者,使用量占比近 80%。该优惠政策使巴西牛肉得以低成本进入美国市场,凭借价格优势和稳定供应在美市场占据一席之地。但随着美英协议生效,自 2026 年起,巴西每年输美免税牛肉规模将受限,约减少 1.3 万吨低价进入美国市场的机会。这对高度依赖美国市场的巴西牛肉产业而言,无疑是沉重打击。

巴西众多牛肉出口企业利润空间将大幅压缩。以往借助免税配额,企业能以更具竞争力价格向美国市场推销产品获取利润。如今失去部分免税额度,企业要么自行承担关税成本导致利润减少,要么将成本转嫁给消费者使巴西牛肉在美国市场价格上涨,进而削弱市场竞争力。同时,市场份额也面临被其他竞争对手抢占的风险。美国牛肉市场需求巨大,巴西牛肉因成本上升竞争力下降时,其他牛肉出口国势必趁机抢占其市场份额,巴西在该市场多年积累的优势可能逐渐丧失。

(二)阿根廷 “精准狙击”:瞄准犹太洁食牛肉专项配额

当巴西因美国免税配额缩减而面临困境时,阿根廷正在积极布局,试图在贸易变局中获取更大利益。阿根廷正与美国展开谈判,目标是在剩余的 5.2 万吨配额中获取更多份额,甚至提出设立 “犹太洁食牛肉专项配额” 的创新性且针对性强的要求。这一特殊条款是美国以往未曾对任何国家开放过的,足见阿根廷的战略野心和眼光。

目前,阿根廷已拥有 2 万吨配额,税率为 10%,在对美牛肉出口中具备一定优势。一旦关于犹太洁食牛肉专项配额的谈判成功,阿根廷对美牛肉出口成本将进一步降低,尤其对高端谷饲牛肉进入美国犹太市场将产生极大推动作用。美国犹太市场对洁食牛肉需求量庞大,每年约达 30 万吨。阿根廷凭借优质牛肉品质和独特养殖方式,其生产的谷饲牛肉在口感和品质上备受赞誉。一旦获得专项配额,将更顺利地进入这个潜力巨大的市场,满足美国犹太消费者对高品质洁食牛肉的需求。这不仅有助于阿根廷扩大在美牛肉市场份额,提升牛肉产业国际竞争力,还将巩固其在全球牛肉贸易中的地位,成为巴西在输美牛肉市场上更为强劲的竞争对手。

二、政治与市场双重驱动:阿根廷为何能 “虎口夺食”?

(一)米莱政府的 “亲美外交” 成关键筹码

阿根廷在牛肉贸易博弈中对巴西构成巨大威胁,其总统哈维尔?米莱推行的 “亲美外交” 政策发挥了关键作用,成为与美国谈判获取更多关税优惠配额时的重要筹码。米莱上台后积极向美国靠拢,与特朗普政府建立了密切良好关系,在诸多国际事务上与美国保持高度一致,这种紧密政治联系为阿根廷赢得了美国的好感与信任。

米莱的经济改革计划得到美国财政部公开支持。美国作为全球经济主导力量,其财政部的支持对阿根廷经济稳定与发展意义重大,不仅为阿根廷经济改革提供资金和政策保障,还向全球传递出阿根廷与美国在经济领域深度合作与互信的信号。2025 年 9 月,美国通过世界银行向阿根廷紧急注资 40 亿美元,进一步彰显两国特殊关系。这笔资金注入在一定程度上缓解了阿根廷经济困境,提升其在国际经济舞台上的地位,也为其在牛肉贸易谈判中增添了底气。

基于此政治互信,阿根廷在与美国就牛肉关税优惠配额谈判中占据有利地位。美国政府出于自身战略利益和与阿根廷政治关系的综合考量,正认真考虑将 “其他国家” 配额中的 1 - 1.5 万吨定向分配给阿根廷。美国希望借此配额分配调整,换取阿根廷在南美地区贸易政策上与美国协同。阿根廷作为南美洲重要国家之一,其贸易政策走向对美国在该地区经济和政治布局影响重大。美国期待阿根廷在贸易规则制定、市场准入等方面与美国保持一致,共同推动美国在南美的贸易战略实施,巩固美国在全球贸易体系中的主导地位。

(二)巴西 “出口依赖症” 埋下隐患

巴西在牛肉出口方面存在严重的 “出口依赖症”,这为其在此次贸易变局中埋下巨大隐患。2024 年,巴西牛肉出口量达到 289 万吨,创历史新高,其中对美国出口 22.9 万吨,占出口总量的 8%。这一数据表明巴西牛肉产业对国际市场,尤其是美国市场高度依赖。过度依赖美国市场使巴西牛肉产业在面对美国贸易政策调整时极为脆弱,如美英贸易协定导致的免税配额调整,直接冲击了巴西牛肉出口。

从出口产品结构看,巴西输美牛肉以依赖免税配额的低价草饲牛肉为主。这种产品结构虽在价格上有一定优势,但在品质和附加值方面相对较低,难以满足美国市场日益多元化和高端化的消费需求。随着美国消费者对牛肉品质和口感要求不断提高,低价草饲牛肉市场竞争力逐渐下降。一旦失去免税配额支持,巴西草饲牛肉在美国市场的价格优势将消失,易被其他国家优质牛肉取代。

反观阿根廷,在对美牛肉出口方面展现出更强市场适应性。阿根廷对美出口以高附加值的谷饲牛肉为主,占对美出口总量的 60%。谷饲牛肉在饲养过程中采用谷物喂养,肉质鲜嫩多汁,大理石花纹丰富,口感和品质远超草饲牛肉,在国际市场备受青睐,尤其受美国中高端消费者喜爱。2025 年上半年,阿根廷对美牛肉出口同比增长 18%,充分证明其谷饲牛肉在美国市场的受欢迎程度和强大竞争力。

美国于 2024 年对巴西加征 50% 关税的政策,进一步加剧巴西牛肉出口困境。为平衡对巴西的高关税政策,美国通过配额倾斜方式扶持替代供应国,阿根廷是有力候选者之一。美国希望借此降低对巴西牛肉依赖,促进全球牛肉市场多元化供应,增强自身在全球牛肉贸易中的话语权和影响力。在此背景下,阿根廷凭借优质谷饲牛肉和与美国良好政治关系,有望在输美牛肉市场获得更多份额,对巴西牛肉出口地位构成严峻挑战。

三、巴西 VS 阿根廷:冰火两重天的市场现状

(一)阿根廷:配额红利下的 “弯道超车”

阿根廷在贸易变局中已开始收获红利,国内牛肉产业呈现繁荣景象。若阿根廷成功获得额外 1 万吨配额,其对美牛肉出口额有望大幅增长。据专业机构预测,到 2026 年,阿根廷对美牛肉出口额将从 2024 年的 3.2 亿美元激增至 5 亿美元,增速高达 56%。这一增长速度不仅将提升其在全球牛肉贸易中的地位,还将对美国牛肉市场竞争格局产生深远影响。

市场价格是直观体现。9 月,布宜诺斯艾利斯育肥公牛价格涨至 420 雷亚尔 / 阿罗巴,相较于巴西同期价格,溢价高达 37%。这一价格优势不仅体现阿根廷牛肉品质竞争力,更反映市场对阿根廷牛肉未来出口前景的乐观预期。随着价格上涨,阿根廷国内牛肉加工企业看到商机,纷纷加速申请犹太洁食认证,希望进入美国高端餐饮市场。美国高端餐饮市场对牛肉品质和认证标准要求极高,犹太洁食认证是进入该市场的重要门槛。阿根廷企业积极申请认证,表明其已做好充分准备,利用配额红利在高端市场拓展业务。一旦企业成功获得认证,将能为美国高端餐饮市场提供符合标准的优质牛肉,满足消费者对高品质牛肉需求,进一步扩大在美牛肉市场份额。

(二)巴西:出口强劲难掩内需疲软

2025 年前三周,巴西牛肉出口表现强劲,出口量达到 20.96 万吨,日均出口量为 1.39 万吨,创历史同期新高。这得益于其在国际市场的价格优势和稳定供应能力。巴西拥有广袤牧场和丰富自然资源,能低成本生产大量牛肉满足国际市场需求。但在亮眼出口数据背后,是国内市场的疲软。

巴西国内活牛价格出现明显分化。戈亚斯州、米纳斯吉拉斯州和马托格罗索州等主产区价格周跌 1.2%,表明国内市场对牛肉需求不旺盛。圣保罗的屠宰企业因内需低迷,对活牛采购持观望态度。此时,普通育肥公牛价格为 305 雷亚尔 / 阿罗巴,仅 “中国牛”(专供出口)因订单稳定,维持 308 雷亚尔 / 阿罗巴的溢价。这一价格差异充分体现巴西牛肉市场对出口的高度依赖以及内需不足对市场的影响。

权威市场机构 Scot Consultoria 指出,巴西牛肉出口依存度已高达 45%,意味着巴西牛肉产业发展在很大程度上依赖国际市场。此次美国免税配额缩减,将进一步加剧巴西对中国市场的依赖风险。目前,中国市场占巴西牛肉出口的 46%,是其最大出口目的地。一旦中国市场需求波动,或其他国家牛肉产品在中国市场占据更大份额,巴西牛肉产业将面临巨大冲击。为降低风险,巴西需积极拓展其他国际市场,减少对单一市场依赖,同时加强国内市场培育,提高内需对牛肉产业的支撑作用。

来源:肉类食品网

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