牛肉进口量降额增：2025年1-7月数据背后的全球供应链重构（上）

小鱼儿

一、进口数据解析：量缩价涨背景下的区域分化态势

（一）总量下行与结构分化的背离式增长特征

2025 年 1 - 7 月，我国牛肉进口市场出现显著变化。依据海关总署数据，该时段我国牛肉进口量为 155.2 万吨，同比下降 6.1%，结束了此前连续 8 年的增长趋势。此数据直观体现出我国牛肉进口规模呈收缩状态，其背后可能涉及国内牛肉生产供应增加、消费者需求变动以及国际市场波动等多方面因素。

值得关注的是，进口额达到 79.7 亿美元，同比微增 1.0% ，呈现出 “量降额增” 的特殊现象。这种背离式增长表明进口牛肉结构发生深度调整。从价格层面分析，进口均价从 2024 年的 4900 美元 / 吨上升至 5135 美元 / 吨，涨幅达 4.8%。这意味着尽管进口量减少，但进口牛肉的品质或品类有所变化，高价值、高品质牛肉占比提升，进而使得进口额在进口量减少的情况下仍实现增长。

（二）主要来源国呈现的 “冰火两重天” 局面

在我国牛肉进口总量和结构发生改变的同时，主要进口来源国的表现也呈现出明显的两极分化态势。

巴西、澳大利亚逆势扩张：在此期间，巴西表现突出，进口量达到 73.7 万吨，占我国牛肉进口总量的 47.5%，同比增长 15.7%。巴西取得如此成绩，主要得益于其规模化养殖优势。巴西拥有广阔的天然牧场，养牛成本较国内低约 20%，规模化、现代化的养殖模式大幅降低了生产成本，使巴西牛肉在价格上极具竞争力。加之对华出口零关税政策，巴西牛肉在我国市场得以畅通无阻，成为最大受益者。

澳大利亚同样表现优异，进口量为 19.2 万吨，占比 12.4% ，同比激增 36.1%。澳大利亚的谷饲雪花牛肉在高端市场备受青睐，在我国高端市场占有率达 65%。与巴西牛肉相比，澳大利亚牛肉单价高出 40%，这主要源于其严格的养殖标准和独特的谷饲育肥方式，使得牛肉大理石花纹更丰富、肉质更鲜嫩、风味更独特，满足了我国中高端消费者对高品质牛肉的需求。

阿根廷、乌拉圭、新西兰显著收缩：作为传统牛肉供应国的阿根廷，进口量为 25.8 万吨，同比下降 20.7%。这主要是由于阿根廷国内对牛肉出口征收 6.75% 的出口税，增加了出口成本;同时，母牛存栏量下降 12%，致使牛肉产量和出口量均受到影响。母牛是牛肉产业的基础，其存栏量减少直接影响后续牛肉供应。

乌拉圭进口量为 12.1 万吨，同比降 22.5%。2024 年的口蹄疫致使乌拉圭牛肉出口受限，口蹄疫是一种传染性极强的动物疫病，一旦爆发，会对畜牧业造成严重打击，各国为防范疫情传入，往往会限制来自疫区的牛肉进口。

新西兰进口量 8.1 万吨，同比下降 23.5%。受禽流感冲击，新西兰肉牛屠宰量减少 9%。禽流感不仅影响家禽养殖，也会对整个畜牧业的生产和供应产生连锁反应，肉牛养殖亦难以避免，屠宰量减少直接导致出口量下降。

二、三大核心驱动因素：供需重构背景下的全球博弈格局

（一）国内政策：保障措施与产业保护的双重效能

国内政策在此次牛肉进口格局变化中发挥着关键作用，如同一只 “有形的手”，对市场进行调控与引导。2024 年 12 月启动的进口牛肉保障措施调查，是国内政策调整的重要举措，其成效在 2025 年 1 - 7 月的进口数据中逐步显现。

此次调查通过关税配额管理等手段，对进口牛肉市场进行有效干预。例如，对阿根廷牛肉加征 15% 临时关税，这一举措直接提高了阿根廷牛肉的进口成本。在市场价格机制作用下，高价的阿根廷牛肉在我国市场的竞争力被削弱，从而有效遏制了低价冻肉的冲击。从数据来看，1 - 7 月冷冻牛肉进口量下降了 10.2%，表明保障措施调查在限制冷冻牛肉进口方面取得显著成果。

与此同时，国产牛肉产能提升也在政策支持下稳步推进。宁夏、内蒙古等地作为我国肉牛养殖的重要区域，在政策鼓励下，规模化养殖场不断涌现。这些养殖场通过引进先进的养殖技术和管理经验，提高了肉牛的出栏量，同比增长 8%。国产牛肉产能的提升，不仅增加了市场供应，还对进口牛肉形成替代效应。

在价格方面，国产牛肉批发价为 63.5 元 / 公斤，与进口牛肉价差缩至 8 元 / 公斤，达到近五年最小。价格差距的缩小，使国产牛肉在市场上更具竞争力，消费者在选择牛肉产品时，国产牛肉成为更具性价比的选择，进一步压缩了进口牛肉的市场空间。

（二）国际供应链：主产国策略调整与成本分化态势

国际供应链的变化也是影响我国牛肉进口格局的重要因素，各主产国基于自身利益和市场形势，对出口策略进行调整，同时成本分化也加剧了市场竞争的复杂性。

巴西、澳大利亚的 “精准补位” 策略：巴西在我国牛肉进口市场一直占据重要地位，2025 年 1 - 7 月表现尤为突出。巴西将对华出口重心从冷冻去骨牛肉（占比 70%）转向高毛利的牛副产品，这一策略调整基于市场需求和利润最大化考量。随着我国餐饮行业发展，对牛舌、牛心等牛副产品需求日益增长，巴西敏锐捕捉到这一市场变化，加大牛副产品出口力度，牛舌、牛心出口增长了 35%。这不仅满足了我国市场需求，还提高了巴西牛肉出口的整体利润。

澳大利亚则借中美贸易摩擦契机，在我国高端牛肉市场实现快速扩张。2025 年新增 15 家对华出口企业，进一步丰富了澳大利亚牛肉在我国的供应渠道。在运输和销售方面，澳大利亚也进行创新。通过采用 - 1.5℃恒温运输技术，冰鲜牛肉保质期延长至 45 天，使澳大利亚冰鲜牛肉能够更广泛地进入我国市场。商超渠道渗透率提升至 30%，消费者在超市中能够更便捷地购买到澳大利亚冰鲜牛肉，进一步提高了其市场占有率。

阿根廷、乌拉圭的 “被动收缩” 状况：阿根廷和乌拉圭在 2025 年 1 - 7 月的牛肉出口出现收缩，这背后是一系列客观因素导致的被动调整。阿根廷为保障国内供应，将牛肉出口配额缩减 15%。随着阿根廷国内经济发展和居民生活水平提高，对牛肉的消费需求也在增长，本土消费增长达到 12%。为满足国内需求，阿根廷不得不减少出口，优先保障国内市场供应。

乌拉圭的情况有所不同，存栏量下降 7% 是其牛肉出口收缩的主要原因。存栏量下降意味着可出栏的肉牛数量减少，直接导致牛肉产量下降，进而影响出口量。为维持一定的出口收益，乌拉圭被迫将草饲牛肉出口单价提高 12%。然而，价格提高使得乌拉圭牛肉在国际市场上的性价比优势丧失，尤其是在与巴西牛肉的竞争中，中低端市场份额被巴西抢占，进一步加剧了乌拉圭牛肉出口的困境。

（三）消费升级：从 “量的满足” 向 “质的追求” 转变

消费升级是推动我国牛肉进口市场变化的内在动力，消费者对牛肉品质和品类的需求日益多元化，从过去单纯追求 “量的满足”，逐渐转变为对 “质的追求”。

在高端市场，火锅、西餐等餐饮场景的快速发展，拉动了对高端牛肉的需求。M5 级以上雪花牛肉因其丰富的大理石花纹、鲜嫩的肉质和浓郁的风味，成为高端餐饮的首选食材，其进口量增长了 22%。这一增长趋势带动澳大利亚谷饲牛肉均价达 1.09 万美元 / 吨，同比涨幅为 8.8%。澳大利亚谷饲牛肉以其高品质满足了高端消费者对牛肉品质的苛刻要求，在高端市场占据重要地位。

在中低端市场，卤味、预制菜等加工场景的兴起，对牛肉的性价比提出更高要求。巴西带骨牛肉因其价格优势，受到这些加工场景的青睐，进口量增长 25%。巴西带骨牛肉单价仅为去骨牛肉的 60%，在保证一定品质的前提下，为加工企业提供了更具成本效益的选择，从而在中低端市场实现扩容。

这种 “高端溢价、中端扩容” 的分层格局，反映了我国牛肉消费市场的成熟和多元化发展趋势。消费者根据不同的消费场景和需求，对牛肉的品质、价格进行更为细致的区分和选择，推动了进口牛肉市场结构的优化和调整。

来源：肉类食品网