中国牛肉进口价创两年新高：南美“牛”气冲天，全球供应链如何重构？（上）

小鱼儿

一、导语：进口牛肉价量齐升，重塑全球贸易格局

2025 年 7 月，中国牛肉进口市场呈现出极为显著的变化态势，宛如一场复杂且激烈的贸易棋局，其中 “冰火两重天” 的景象尤为瞩目。进口量迅速攀升至 25 万吨，达到年初以来的最高值;进口均价更是迅猛上涨，飙升至 5292 美元 / 吨，刷新了本年度内的纪录，其涨幅之快令人惊叹。

在这一贸易格局中，巴西成为最大受益者，对华出口量急剧增加，达到 27.7 万吨，成功突破历史纪录，在当前中国牛肉进口市场中占据主导地位。乌拉圭同样表现突出，在短短半年内，出口均价大幅上涨 18%，以强劲的竞争力在市场中获取了可观份额。

然而，美国在此次竞争中却遭遇困境。曾经在牛肉出口市场中占据重要地位的美国，如今月出口量萎缩至不足千吨，市场份额几乎归零，只能看着南美国家在市场中大放异彩。

当南美牛肉在市场上占据优势、中国牛肉进口价突破两年高位的背后，是全球供应链的深度重构与消费升级的共同作用。在这一进程中，多种因素相互影响，共同塑造了当前的市场格局。这背后蕴含着怎样的深层次原因?让我们深入探究。

二、价格飙升的三大驱动因素：关税、产能、消费的协同作用

（一）关税壁垒对供应格局的重塑，北美供应渠道持续收缩

在国际贸易中，关税政策犹如一只强有力的无形之手，对各国商品的流通及市场份额的分配产生着深远影响。中美贸易摩擦的后续影响，至今仍在牛肉进口市场中有所体现，其中最显著的就是美国牛肉进口关税的居高不下。目前，美国牛肉进口关税维持在 25%，再加上 3% 的基础关税，这一高额关税使得美国牛肉到岸成本大幅增加，相比巴西牛肉高出 30%。

成本的大幅上升直接削弱了美国牛肉在中国市场的价格竞争力。2025 年 7 月，美国对华出口量仅为 980 吨，与 2024 年同期相比，大幅下降 87%，市场份额也从 2023 年的 12% 急剧减少，近乎归零。曾经在中国牛肉市场中占据重要地位的美国牛肉，如今面临着严峻的市场生存挑战。

与美国形成鲜明对比的是南美国家。巴西和乌拉圭敏锐地抓住了这一市场机遇，凭借相对较低的关税优势，迅速填补了美国牛肉退出后留下的市场空白。仅在 2025 年 7 月，巴西和乌拉圭对华出口量就占据了中国牛肉进口总量的 92%，成为中国牛肉进口市场的绝对主力，“南强北弱” 的市场态势愈发明显。

（二）南美产能的集中释放，规模化牧场的显著优势

南美地区，特别是巴西和乌拉圭，在牛肉生产领域展现出强大实力和独特优势。巴西作为全球牛肉生产和出口的大国，拥有高达 2.2 亿头的肉牛存栏量，占全球总量的 18%，这一庞大的存栏量为其出口提供了坚实基础。

在养殖模式方面，巴西的规模化牧场体系极具优势。其牧场的料肉比低至 3.8:1，这意味着在相同饲料投入下，巴西能够产出更多牛肉，较低的生产成本使巴西牛肉在价格上具有极大竞争力，相比澳大利亚牛肉成本要低 15%。2025 年 7 月，巴西牛肉出口均价突破 5500 美元 / 吨大关，并且呈现出连续 5 个月上涨的强劲态势，成为市场上备受青睐的产品。

乌拉圭虽然在存栏量上不及巴西，但凭借独特的发展策略，同样在市场中脱颖而出。乌拉圭通过推行 “草饲认证 + 冷链升级” 的发展模式，成功将冰鲜牛肉的保质期延长至 45 天，极大拓展了市场销售范围。2025 年 7 月，乌拉圭牛肉出口均价达到 3994 美元 / 吨，较 1 月上涨 18%，在高端市场(M5 级以上)的占比也提升至 25%，逐渐成为高端牛肉市场的重要参与者。

（三）中国肉类消费升级，刚需推动进口溢价

随着中国经济的快速发展和居民生活水平的不断提高，中国肉类消费市场正在经历深刻变革。尽管国内牛肉产量在上半年达到 342 万吨的新高，但这并未阻止进口牛肉价格的上涨，其核心原因在于消费结构的重大变化。

在家庭消费方面，消费者对高端牛肉的需求呈现爆发式增长。以和牛、雪花牛肉为代表的高端品种，需求增长率高达 23%。这些高端牛肉以其鲜嫩口感、丰富营养和独特风味，受到消费者的热烈欢迎。在餐饮行业，火锅、卤味等业态的繁荣，带动了对带骨牛肉的需求增长，涨幅达到 18%。这些细分市场的快速发展，使得进口牛肉均价较国产牛肉产生了 12% 的溢价。

从数据来看，2025 年 7 月，中国牛肉进口额达到 13.2 亿美元，同比增长 16%。这一数据充分表明，消费者对高品质牛肉的需求旺盛，并且愿意为其支付更高价格。在消费升级的大趋势下，进口牛肉凭借独特的品质优势，在中国市场获得了更广阔的发展空间。

三、主产国的市场竞争态势：巴西领先，乌拉圭崛起，美国市场边缘化

在这场激烈的牛肉贸易竞争中，各国充分发挥自身优势与特色，在市场中争夺份额。巴西凭借强大的综合实力在市场中领先，乌拉圭以独特的差异化策略实现崛起，而曾经的主要供应国美国，却因多种因素逐渐走向市场边缘。三国的不同境遇，是当前牛肉进口市场格局的典型体现。

（一）巴西：从 “出口量领先” 到 “价格与数量双优势” 的转变巴西是中国牛肉进口市场中当之无愧的重要力量，不仅在出口量上独占鳌头，在价格方面也展现出强大的主导能力。2025 年 7 月，巴西对华出口量飙升至 27.7 万吨，同比增长 22%，这一数据刷新了历史纪录，远超其他国家。与此同时，其出口均价达到 5520 美元 / 吨，同比增长 19%，成功实现了从单纯的 “量王” 到 “价量双优” 的转变。

巴西能够在价格和供应量上占据优势，得益于其完善的 “全链控价” 体系。在上游养殖环节，巴西通过 “牧工商一体化” 模式，将养殖、加工、销售等环节紧密结合，有效降低了养殖成本。在中游，巴西拥有 120 家认证加工厂，这些加工厂直接与中国市场对接，确保了产品的稳定供应。在下游，巴西积极拓展电商渠道，与盒马、京东等电商巨头合作，将产品直接送达消费者手中，进一步压缩了中间环节成本，形成了从牧场到餐桌的价格主导权。

（二）乌拉圭：以小而精的策略在高端市场实现突破

乌拉圭作为南美洲的小国，虽然在国土面积和人口数量上不占优势，但在牛肉出口领域却具备强大竞争力。2025 年 7 月，乌拉圭对华出口量达到 1.97 万吨，同比增长 72%，出口均价为 3994 美元 / 吨，在高端市场（M5 级以上）的占比提升至 25%，逐渐成为高端牛肉市场的重要参与者。

乌拉圭的成功源于其独特的 “差异化策略”。乌拉圭坚持 100% 草饲认证，其抗生素残留检测标准高达 0.01ppb，远低于欧盟标准的 0.1ppb，这使得乌拉圭牛肉在品质上得到极大保障，成为高端商超（如 Ole、City'super）的首选。乌拉圭还在产品创新方面投入大量精力，推出 300 克小包装冰鲜菲力、适合空气炸锅的调味牛排等新产品，满足了消费者多样化需求。2025 年上半年，乌拉圭深加工品出口增长了 35%，展现出巨大的市场潜力。此外，乌拉圭受益于中乌自贸协定，关税降至 5%，清关时间压缩至 48 小时，物流成本较澳大利亚低 20%，这些优势使其牛肉在价格上也具备一定竞争力。

（三）美国：从 “主要供应国” 到 “次要选择” 的市场地位变化

曾经，美国牛肉是中国进口市场的主要选择，市场份额一度高达 30%。然而，如今美国牛肉却面临困境，月出口量不足千吨，市场份额近乎归零，从曾经的主要供应国沦为如今的次要选择。

美国牛肉在中国市场的衰落，主要归因于 “三重壁垒”。2022 年的干旱导致美国肉牛存栏量降至 60 年低位，2025 年上半年产量同比下降 3%，产能下滑直接影响了出口量。美国牛肉的价格劣势也十分明显，去骨牛肉均价高达 10059 美元 / 吨，较巴西高 98%，且因瘦肉精残留问题被高端市场排斥，市场竞争力大幅下降。政策限制也给美国牛肉出口带来巨大阻碍，12% 的进口关税加上输华工厂资质审批趋严，2025 年新增获批企业仅 3 家（巴西同期新增 27 家），这使得美国牛肉进入中国市场的难度大幅增加。

来源：肉类食品网