2025牛肉市场大变局：产量降、进口缩，背后真相几何（上）

小鱼儿

牛肉市场惊现大变局

本文将深入剖析我国牛肉市场在产量、进口量等方面出现的显著变化，探究其背后的成因，并分析对各相关领域产生的影响，进而对未来市场走向作出预测并提出针对性的行业应对策略。

一、产量下滑：母牛产能去化的连锁反应

（一）母牛淘汰潮开启

自 2023 年 6 月起，肉牛养殖行业陷入长期亏损状态，这引发了母牛淘汰量的持续增加。2024 年，母牛淘汰呈现出两波集中态势。在 2024 年第一季度中期至第二季度中期，以及第三季度末至第四季度末，养殖户因面临巨大亏损压力，大量淘汰母牛。以东北地区为例，由于肉牛市场价格持续下行，而养殖成本居高不下，养殖户为避免进一步亏损，被迫出售母牛。部分地区淘汰母牛价格暴跌，这反映出母牛产能的大规模集中淘汰现象。

母牛的大量淘汰，直接导致 2024 年牛犊供应大幅减少。母牛是牛犊繁殖的基础，母牛数量减少必然致使牛犊产量降低。据中国畜牧业协会统计，2024 年 1 - 11 月份新生犊牛同比累计降幅已超过 8%，照此趋势，年底犊牛同比降幅可能更大。这如同工厂生产设备减少会导致产量下降一样，未来肉牛的供应也将受到显著影响。

（二）架子牛短期育肥的隐患

2024 年，大量架子牛被短期育肥后出栏屠宰这一行业现象值得关注。架子牛是指生长一段时间但尚未达到育肥出栏标准的牛。以往，养殖户会精心饲养架子牛，使其充分育肥，以保证肉质和价格。然而，2024 年市场行情不佳，肉牛价格持续下跌，养殖户为避免更大亏损，选择对架子牛进行短期育肥并快速推向市场。

这一做法虽短期内增加了活牛出栏量，但也带来诸多隐患。一方面，架子牛育肥时间不足，肉质和口感可能受到影响;另一方面，这种行为透支了 2025 年活牛的出栏量，因为原本应在 2025 年继续育肥的架子牛提前出栏，导致 2025 年可供出栏的活牛数量减少。国家统计局数据显示，2024 年末全国牛存栏量同比下降 4.4%，为近 3 年最低，存栏量的下降在很大程度上受到母牛淘汰和架子牛短期育肥出栏的影响。

（三）价格变动与产能调整

2025年初，市场情况发生变化，牛价开始企稳，牛犊及架子牛价格快速上涨。这一价格变动对养牛市场产生了积极影响，母牛淘汰量锐减。养殖户意识到母牛在未来养殖中的重要价值，不再轻易出售。

同时，雌性架子牛转后备母牛比例提升。此前，雌性架子牛大多被直接育肥屠宰，而现在养殖户更倾向于将其留作后备母牛，为未来养殖做准备。这些变化必然导致 2025 年活牛出栏量降低，因为更多的母牛和雌性架子牛被保留用于繁殖和补充牛群，而非直接进入市场成为牛肉。这体现了市场价格与养殖策略变化对养牛产业产能的调整作用，且这种调整在 2025 年活牛出栏量上表现明显。

二、进口回落：政策与市场的双重作用

（一）商务部保障措施调查显效

商务部的保障措施调查对进口牛肉市场产生了重要影响。2024 年 12 月 27 日，商务部决定对进口牛肉进行保障措施立案调查，以应对近年来进口牛肉数量急剧增长的局面。2019 - 2023 年，中国牛肉进口量增长了 65%，2024 年上半年更是达到 2019 年上半年的两倍以上。大量进口牛肉对国内产业造成严重冲击，导致国内肉牛养殖行情低迷，养殖户亏损严重。

这一调查的效果在 2025 年 1 - 4 月的数据中得以体现。1 - 4 月进口量同比下降 13.5%，其中 4 月进口量环比减少 1.78%，较 1 月减少 24%。具体数据显示，2024 年 1 - 4 月中国牛肉进口量为 100 万吨，同比增长 22.0%;而 2025 年 1 - 4 月中国牛肉进口量降至 89 万吨，同比下降 10.5%。这一升一降充分表明商务部保障措施调查对进口牛肉数量的限制作用，有效遏制了进口牛肉的增长势头。

（二）进口来源的 “高端化 + 多元化”

在进口量边际回落的同时，我国牛肉进口来源呈现出 “高端化 + 多元化” 的特征。巴西作为我国牛肉进口的主要来源国，2025 年占比达到 46%。巴西凭借规模化养殖和优越的自然条件，牛肉价格相对较低，在我国市场具有较强竞争力。其广阔的牧场为牛群提供了天然的生长环境，降低了养殖成本，吸引了众多消费者和商家。

澳大利亚谷饲牛肉对华出口激增 40%，成为市场亮点。澳大利亚牛肉产业具有规模化、集约化生产特点，且实施严格的养殖标准和质量监管，确保了牛肉品质。在中美贸易摩擦背景下，美国牛肉因关税壁垒减少了在中国的市场份额，澳大利亚牛肉趁机填补空缺。2025 年 2 - 3 月，澳大利亚对中国谷饲牛肉出口量增长近 40%，达到 2.188 万吨。澳大利亚牛肉以天然、健康的形象和肉质鲜嫩、口感好等优势，在我国高端牛肉市场占据一席之地。

美国牛肉则因关税壁垒等原因，在我国市场份额逐渐减少。中美贸易摩擦导致美国牛肉面临 32% 的关税壁垒，近 400 家企业因注册问题被拒之门外，使其在价格和市场准入方面面临巨大挑战，市场份额被其他国家牛肉瓜分。

这种多元化的进口格局，一方面丰富了我国消费者的选择，满足了不同层次的消费需求；另一方面，不同国家牛肉在价格、品质、风味等方面的差异，促使各国牛肉供应商不断提升产品质量和服务水平，以在我国市场占据更有利地位，同时也对进口量产生了一定影响。

来源：肉类食品网