2021年黄羽肉鸡产业产供销全链分析报告

灵儿·

　　一、 产值规模及产业链利润分配
　　1.1产值规模
　　2012-2018年我国黄羽肉鸡产业平均产值在900亿元左右，2019年我国黄羽肉鸡出栏量达到49亿只，黄羽肉鸡肉表观消费量约为606.8万吨，2019年我国黄羽肉鸡产业产值约1212.8亿元。
　　图表1. 2012-2019年肉鸡产业产值

数据来源：布瑞克农业数据智能终端

　　图表2. 2012-2019年黄羽肉鸡出栏量

数据来源：布瑞克农业数据智能终端，中国畜牧业协会禽业分会

　　2019年因非洲猪瘟疫情影响，生猪养殖规模大幅下降，肉鸡养殖再度增长。据中国畜牧业协会禽业分会统计，2019年中国出栏肉鸡122亿羽。其中，白羽肉鸡44亿羽，黄羽肉鸡49亿羽，其他肉鸡29亿羽(817杂鸡18亿羽，淘汰蛋鸡11亿羽)。
　　图表3. 2019年我国肉鸡出栏结构

数据来源：布瑞克农业数据智能终端，中国畜牧业协会禽业分会

　　图表4. 我国祖代及父母代黄羽肉鸡存栏量

数据来源：布瑞克农业数据智能终端，中国畜牧业协会禽业分会

　　我国祖代和父母代黄羽肉种鸡存栏量自2017年跌入低点后开启上行通道，2018和 2019年，全国祖代鸡存栏量同比分别增长3.3%、14.3%，2019 年底存栏量达到143万套，为 2014 年以来新高;父母代种鸡存栏量同比分别增长 5.2%、11.6%，2019 年底存栏量达到 4100 万套，为 2012 年以来新高。2020 年全国生猪存栏正处于缓慢恢复过程中，禽肉替代需求得以延续，黄鸡出栏量有望同比增加15%以上。
　　1.2产业链利润分配情况
　　肉鸡产业链前端产业包括饲料原料种植、饲料加工和有机肥等，中游是养殖和屠宰加工环节，下游是终端消费环节。
　　图表5. 肉鸡产业链全景图

数据来源：布瑞克农业数据智能终端

　　黄羽鸡行业规模化经营起步晚，集中化程度相对较低。黄羽肉鸡行业的市场化程度高、竞争充分，行业集中程度相对较低，大量散养户存在“价高进入，价贱退出”的现象，影响市场供给量的长期稳定性，导致行业供需匹配呈现出较大的周期性波动，从而造成产品价格的较大波动。2012 年至 2016 年，50 万套以上规模养殖场数量占比不足 0.01%，行业集中度低，尚处于规模化发展初级阶段。
　　黄羽肉鸡地方鸡种资源丰富，但种源配套上缺乏统一协调，良种育繁体系建设相对白羽肉鸡明显滞后，且黄羽肉鸡长期以来以活鸡上市消费，整体产业链中种鸡繁育利润较高，其次是养殖利润，黄羽肉鸡屠宰加工量较少，但近两年随着冷链运输和冷鲜保存技术发展，部分品牌黄羽冰鲜鸡肉溢价较高。
　　近年来由于疫情影响，多地市场关闭活禽市场交易，黄羽肉鸡产业链加工环节进一步延伸发展，但长期黄羽肉鸡育种和屠宰以活鸡为主难以短时间转变，需要更为规范的饲养标准和规模化养殖程度的进一步提升。
　　二、 生产分布
　　2.1主产国产量分布
　　2019年全球鸡肉主产国有美国、中国、巴西、欧盟、俄罗斯等，美国鸡肉产量19.8百万吨居于首位，而中国以13.8百万吨鸡肉产量超过巴西、欧盟位居第二。
　　图表6. 2019年以及2009年全球鸡肉产量分布

数据来源：布瑞克农业数据智能终端2.2主产省产量分布

　　我国禽肉主产区是辽宁、山东、广东、广西、福建、安徽地区。据中国畜牧业协会数据显示，肉鸡地区出栏量首位是山东肉鸡出栏量为22.1亿只;其次是广东，肉鸡出栏量为14.8亿只;再次是福建，肉鸡出栏量为14.3亿只。
　　图表7. 2018年我国禽肉产量分布

数据来源：布瑞克农业数据智能终端

　　黄羽肉鸡养殖广泛分布在我国大部分区域，整体南方养殖量较多。广东、广西是我国黄羽肉鸡生产排名第一、第二省份，其次，江苏、浙江、安徽也有较大黄羽肉鸡生产消费市场，而北方地区由于消费习惯等原因，黄羽肉鸡生产和消费量相对较少。
　　2.3主产县产量分布
　　根据2019年各省市禽肉产量统计数据，我国肉鸡养殖大县较多分布在山东、福建、广东等地。
　　图表8. 我国禽肉主产县情况

数据来源：布瑞克农业数据智能终端

　　2.4主要企业情况

　　2019-2020年禽肉大量替代猪肉消费的刺激下，2020年上市企业的销售量均有不同程度的增加，温氏股份也成为我国第一个肉鸡年出栏量超过10亿只的企业。数据显示，温氏股份和立华股份的黄羽肉鸡市场份额占比在27%左右。
　　图表9. 2020年我国肉鸡养殖企业出栏量情况

数据来源：布瑞克农业数据智能终端，公司公告

　　三、消费情况
　　3.1消费结构
　　2012-2019年，我国黄羽肉鸡消费量在490万吨-580万吨之间震荡。最近两年，我国肉鸡行业基本摆脱H7N9流感疫情的影响，消费企稳回升，产量及价格实现双增长。同时，受非洲猪瘟对国内猪肉市场供需拉低效应的影响，整体肉鸡行业维持高景气发展。目前中国鸡肉消费总量已趋于饱和，终端产品创新或是拉动鸡肉消费量适度增长的主要驱动因素。
　　图表10. 2012-2019年国内黄羽肉鸡表观消费量

数据来源：布瑞克农业数据智能终端，表观消费量=产量+进口量-出口量

　　图表11. 我国黄羽肉鸡消费方式

数据来源：布瑞克农业数据智能终端，产业信息网

　　与白羽肉鸡主要通过屠宰后以白条或者分割品的形式进入到快餐消费、工矿企业食堂等不同，我国黄羽肉鸡加工比例较低，多通过活禽市场上活鸡交易进入到家庭消费等终端， 2014 年我国黄羽肉鸡消费中，活鸡产品消费占比约 85%，而通过冰鲜鸡产品消费占比仅 5%左右，其余方式消费占比约为 10%。
　　3.2人均消费趋势及主要国家比较
　　全球范围来看，鸡肉生产和消费地区格局较为稳定，大部分鸡肉消费大国同时也是生产大国，基本上可以满足自产自销。但日本是例外，2019年日本鸡肉消费约2.82百万吨，但产量未达鸡肉产量前十生产国，也就是说日本国内超过四分之一的鸡肉需依赖进口。
　　图表12. 全球鸡肉消费量前十国家情况

数据来源：智研咨询

　　长期以来，我国人均鸡肉消费量较低。2012年我国人均鸡肉消费量约为10公斤。美国人均鸡肉消费量约为42元/公斤，是中国的4倍;俄罗斯人均鸡肉消费量23公斤，是我国的2倍，我国人均鸡肉消费量处于全球较低水平。

　　2015年以来，我国人均鸡肉消费量逐年增长。2019年我国人均鸡肉消费量达到12.01公斤，较2018年10.5公斤增长14%。原因主要是非洲猪瘟导致猪肉减产明显，鸡肉填补猪肉消费缺口约22-25%，而近年禽流感疫情影响明显降低，增强了鸡肉消费意愿。虽2019年我国人均鸡肉消费增长，但相对发达国家仍有一定差距，如美国人均消费46公斤、欧盟22公斤、日本40公斤以及中国台湾地区30公斤，中国大陆鸡肉消费仍处于较低水平，鸡肉消费上升潜力巨大。
　　四、 贸易情况
　　2021年随着生猪产能持续恢复，禽肉消费替代将受抑制，消费量增速放缓。由于疫情外来输入风险增大，预计2021年禽肉进口明显减少，出口量小幅上涨。
　　4.1进口情况
　　我国禽肉进口来源国主要是巴西和美国，分别占45.19%和26.79%。我国进口肉鸡以白羽肉鸡居多，进口的鸡产品以鸡翅、鸡爪为主，鸡翅进口量约占我国鸡肉总进口量的44%，鸡爪约占32%。
　　图表13. 2020年禽肉进口情况

数据来源：布瑞克农业数据智能终端、海关总署

　　4.2出口情况

　　我国禽肉出口70%流向香港地区，出口也以白羽肉鸡分割品出口居多，黄羽肉鸡出口量较少。
　　图表14. 2020年禽肉出口情况

数据来源：布瑞克农业数据智能终端、海关总署

　　五、价格分析
　　5.1价格波动分析
　　国内肉鸡价格存在明显周期性现象，通常三年为一周期。本轮鸡周期是从2016年开始，到2018年以后全行业景气度加速上升。本轮周期形成主要有两点原因：一是供给端受祖代鸡引进受限的影响。2016年以后，美国出现了禽流感，导致封关，使得我国祖代鸡引进持续低迷。二是2018年以后猪肉涨价，刺激了鸡肉需求。两方面共同作用，才形成了本轮超级鸡周期。
　　图表15. 黄羽肉鸡价格走势

数据来源：新牧网

　　2019年黄羽肉鸡价格景气创新高，中速黄羽肉鸡价格高位达到25元/公斤，2020年黄羽肉鸡价格进入周期性下行通道。近年来黄羽肉鸡价格波动较剧烈，2013、2017 年两次明显的大跌均是受禽流感影响，期间禽类产品价格全线受挫。随着行业逐步去产能，2018 年黄羽肉鸡价格相对景气，2019 年进入旺季后在猪价带动下迅猛上涨并创历史新高。2020 年新冠疫情影响下活禽市场关闭、鸡肉消费受冲击，叠加行业前期大幅扩产，黄羽肉鸡价格周期下行。2021年黄羽肉鸡价格持续回落大趋势不变，但由于1-3月生猪大量压栏猪价高位推动鸡肉替代消费情况下，黄羽肉鸡价格出现阶段性上涨，但上涨整体空间有限，未达到此前2019年价格高位。后期随着生猪产能恢复，猪价回落，预计2021年黄羽肉鸡价格整体持续偏弱下行。(来源：禽业信息)