2021年黄羽肉鸡产业产供销全链分析报告

新闻1+1 · 发表于 2021-11-20 09:56:28

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本帖最后由新闻1+1 于 2021-11-20 09:57 编辑

一、产值规模及产业链利润分配

1.1产值规模
2012-2018年我国黄羽肉鸡产业平均产值在900亿元左右，2019年我国黄羽肉鸡出栏量达到49亿只，黄羽肉鸡肉表观消费量约为606.8万吨，2019年我国黄羽肉鸡产业产值约1212.8亿元。

图表1. 2012-2019年肉鸡产业产值

数据来源：布瑞克农业数据智能终端

图表2. 2012-2019年黄羽肉鸡出栏量

数据来源：布瑞克农业数据智能终端，中国畜牧业协会禽业分会

2019年因非洲猪瘟疫情影响，生猪养殖规模大幅下降，肉鸡养殖再度增长。据中国畜牧业协会禽业分会统计，2019年中国出栏肉鸡122亿羽。其中，白羽肉鸡44亿羽，黄羽肉鸡49亿羽，其他肉鸡29亿羽(817杂鸡18亿羽，淘汰蛋鸡11亿羽)。

图表3. 2019年我国肉鸡出栏结构

数据来源：布瑞克农业数据智能终端，中国畜牧业协会禽业分会

图表4. 我国祖代及父母代黄羽肉鸡存栏量

数据来源：布瑞克农业数据智能终端，中国畜牧业协会禽业分会

我国祖代和父母代黄羽肉种鸡存栏量自2017年跌入低点后开启上行通道，2018和 2019年，全国祖代鸡存栏量同比分别增长3.3%、14.3%，2019 年底存栏量达到143万套，为 2014 年以来新高；父母代种鸡存栏量同比分别增长 5.2%、11.6%，2019 年底存栏量达到 4100 万套，为 2012 年以来新高。2020 年全国生猪存栏正处于缓慢恢复过程中，禽肉替代需求得以延续，黄鸡出栏量有望同比增加15%以上。

1.2产业链利润分配情况
肉鸡产业链前端产业包括饲料原料种植、饲料加工和有机肥等，中游是养殖和屠宰加工环节，下游是终端消费环节。

图表5. 肉鸡产业链全景图

数据来源：布瑞克农业数据智能终端

黄羽鸡行业规模化经营起步晚，集中化程度相对较低。黄羽肉鸡行业的市场化程度高、竞争充分，行业集中程度相对较低，大量散养户存在“价高进入，价贱退出”的现象，影响市场供给量的长期稳定性，导致行业供需匹配呈现出较大的周期性波动，从而造成产品价格的较大波动。2012 年至 2016 年，50 万套以上规模养殖场数量占比不足 0.01%，行业集中度低，尚处于规模化发展初级阶段。

黄羽肉鸡地方鸡种资源丰富，但种源配套上缺乏统一协调，良种育繁体系建设相对白羽肉鸡明显滞后，且黄羽肉鸡长期以来以活鸡上市消费，整体产业链中种鸡繁育利润较高，其次是养殖利润，黄羽肉鸡屠宰加工量较少，但近两年随着冷链运输和冷鲜保存技术发展，部分品牌黄羽冰鲜鸡肉溢价较高。

近年来由于疫情影响，多地市场关闭活禽市场交易，黄羽肉鸡产业链加工环节进一步延伸发展，但长期黄羽肉鸡育种和屠宰以活鸡为主难以短时间转变，需要更为规范的饲养标准和规模化养殖程度的进一步提升。

二、生产分布

2.1主产国产量分布
2019年全球鸡肉主产国有美国、中国、巴西、欧盟、俄罗斯等，美国鸡肉产量19.8百万吨居于首位，而中国以13.8百万吨鸡肉产量超过巴西、欧盟位居第二。

图表6. 2019年以及2009年全球鸡肉产量分布

数据来源：布瑞克农业数据智能终端2.2主产省产量分布

我国禽肉主产区是辽宁、山东、广东、广西、福建、安徽地区。据中国畜牧业协会数据显示，肉鸡地区出栏量首位是山东肉鸡出栏量为22.1亿只；其次是广东，肉鸡出栏量为14.8亿只；再次是福建，肉鸡出栏量为14.3亿只。

图表7. 2018年我国禽肉产量分布

数据来源：布瑞克农业数据智能终端

黄羽肉鸡养殖广泛分布在我国大部分区域，整体南方养殖量较多。广东、广西是我国黄羽肉鸡生产排名第一、第二省份，其次，江苏、浙江、安徽也有较大黄羽肉鸡生产消费市场，而北方地区由于消费习惯等原因，黄羽肉鸡生产和消费量相对较少。

2.3主产县产量分布
根据2019年各省市禽肉产量统计数据，我国肉鸡养殖大县较多分布在山东、福建、广东等地。

图表8. 我国禽肉主产县情况

数据来源：布瑞克农业数据智能终端

2.4主要企业情况
2019-2020年禽肉大量替代猪肉消费的刺激下，2020年上市企业的销售量均有不同程度的增加，温氏股份也成为我国第一个肉鸡年出栏量超过10亿只的企业。数据显示，温氏股份和立华股份的黄羽肉鸡市场份额占比在27%左右。

图表9. 2020年我国肉鸡养殖企业出栏量情况

数据来源：布瑞克农业数据智能终端，公司公告

三、消费情况
3.1消费结构
2012-2019年，我国黄羽肉鸡消费量在490万吨-580万吨之间震荡。最近两年，我国肉鸡行业基本摆脱H7N9流感疫情的影响，消费企稳回升，产量及价格实现双增长。同时，受非洲猪瘟对国内猪肉市场供需拉低效应的影响，整体肉鸡行业维持高景气发展。目前中国鸡肉消费总量已趋于饱和，终端产品创新或是拉动鸡肉消费量适度增长的主要驱动因素。

图表10. 2012-2019年国内黄羽肉鸡表观消费量

数据来源：布瑞克农业数据智能终端，表观消费量=产量+进口量-出口量

图表11. 我国黄羽肉鸡消费方式

数据来源：布瑞克农业数据智能终端，产业信息网

白羽肉鸡主要通过屠宰后以白条或者分割品的形式进入到快餐消费、工矿企业食堂等不同，我国黄羽肉鸡加工比例较低，多通过活禽市场上活鸡交易进入到家庭消费等终端， 2014 年我国黄羽肉鸡消费中，活鸡产品消费占比约 85%，而通过冰鲜鸡产品消费占比仅 5%左右，其余方式消费占比约为 10%。

3.2人均消费趋势及主要国家比较
全球范围来看，鸡肉生产和消费地区格局较为稳定，大部分鸡肉消费大国同时也是生产大国，基本上可以满足自产自销。但日本是例外，2019年日本鸡肉消费约2.82百万吨，但产量未达鸡肉产量前十生产国，也就是说日本国内超过四分之一的鸡肉需依赖进口。

图表12. 全球鸡肉消费量前十国家情况

数据来源：智研咨询

长期以来，我国人均鸡肉消费量较低。2012年我国人均鸡肉消费量约为10公斤。美国人均鸡肉消费量约为42元/公斤，是中国的4倍；俄罗斯人均鸡肉消费量23公斤，是我国的2倍，我国人均鸡肉消费量处于全球较低水平。

2015年以来，我国人均鸡肉消费量逐年增长。2019年我国人均鸡肉消费量达到12.01公斤，较2018年10.5公斤增长14%。原因主要是非洲猪瘟导致猪肉减产明显，鸡肉填补猪肉消费缺口约22-25%，而近年禽流感疫情影响明显降低，增强了鸡肉消费意愿。虽2019年我国人均鸡肉消费增长，但相对发达国家仍有一定差距，如美国人均消费46公斤、欧盟22公斤、日本40公斤以及中国台湾地区30公斤，中国大陆鸡肉消费仍处于较低水平，鸡肉消费上升潜力巨大。

四、贸易情况
2021年随着生猪产能持续恢复，禽肉消费替代将受抑制，消费量增速放缓。由于疫情外来输入风险增大，预计2021年禽肉进口明显减少，出口量小幅上涨。

4.1进口情况
我国禽肉进口来源国主要是巴西和美国，分别占45.19%和26.79%。我国进口肉鸡以白羽肉鸡居多，进口的鸡产品以鸡翅、鸡爪为主，鸡翅进口量约占我国鸡肉总进口量的44%，鸡爪约占32%。

图表13. 2020年禽肉进口情况

数据来源：布瑞克农业数据智能终端、海关总署

4.2出口情况
我国禽肉出口70%流向香港地区，出口也以白羽肉鸡分割品出口居多，黄羽肉鸡出口量较少。

图表14. 2020年禽肉出口情况

数据来源：布瑞克农业数据智能终端、海关总署

五、价格分析
5.1价格波动分析
国内肉鸡价格存在明显周期性现象，通常三年为一周期。本轮鸡周期是从2016年开始，到2018年以后全行业景气度加速上升。本轮周期形成主要有两点原因：一是供给端受祖代鸡引进受限的影响。2016年以后，美国出现了禽流感，导致封关，使得我国祖代鸡引进持续低迷。二是2018年以后猪肉涨价，刺激了鸡肉需求。两方面共同作用，才形成了本轮超级鸡周期。

图表15. 黄羽肉鸡价格走势

数据来源：新牧网

2019年黄羽肉鸡价格景气创新高，中速黄羽肉鸡价格高位达到25元/公斤，2020年黄羽肉鸡价格进入周期性下行通道。

近年来黄羽肉鸡价格波动较剧烈，2013、2017 年两次明显的大跌均是受禽流感影响，期间禽类产品价格全线受挫。随着行业逐步去产能，2018 年黄羽肉鸡价格相对景气，2019 年进入旺季后在猪价带动下迅猛上涨并创历史新高。2020 年新冠疫情影响下活禽市场关闭、鸡肉消费受冲击，叠加行业前期大幅扩产，黄羽肉鸡价格周期下行。2021年黄羽肉鸡价格持续回落大趋势不变，但由于1-3月生猪大量压栏猪价高位推动鸡肉替代消费情况下，黄羽肉鸡价格出现阶段性上涨，但上涨整体空间有限，未达到此前2019年价格高位。

后期随着生猪产能恢复，猪价回落，预计2021年黄羽肉鸡价格整体持续偏弱下行。