2018

张凯华 · 发表于 2018-3-5 21:15:18

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一、品种需求多元化，种鸡场单批次供种能力增强

随着人们消费水平的提高，鸡蛋消费结构调整，下游对鸡蛋品种需求趋于多元化，致使种鸡品种需求多元化增强，粉壳、白壳鸡蛋市场份额有所增加。据峪口禽业数据显示，我国褐壳蛋需求占比58%，粉壳蛋占比40%，白壳蛋、绿壳蛋均为1%。国内自主育种品牌逐渐崛起，京红、京粉、农大3 号、农大5 号、新杨系列、大午粉、大午金凤等国产品种养殖户认可度明显提高。由于近年来鸡蛋价格波动较大，蛋鸡产业逐步调整，种鸡企业之间不断兼并整合，种鸡场数量大幅减少，集中度不断提高。据统计，目前调查的全国15 家种鸡企业父母代存栏量在全国占比高达65%，其中仅峪口禽业、华裕农科、晓鸣农牧3 家占比达35.95%。目前家庭式养殖（3 万~5 万羽）是未来养殖的主力军，同时自2015 年以来百万级蛋鸡养殖不断增加，规模化养殖成为趋势。随着规模化养殖程度的提高，为满足市场需求，种鸡场单批次供种能力增强（图5）。

二、消费驱动生产，产业模式推陈出新

随着蛋鸡产业规模化发展、养殖技术提升、食品安全意识增强，种鸡企业、蛋鸡养殖（饲料）企业发展重点从生产端向需求端转化，多以终端市场需求为导向，运用大数据（平台）、金融资金、生产技术等整合产业链资源，实现满足客户/ 消费者需求、具有品牌价值的终端产品。种鸡企业保障品种安全、后期服务，制定品种的品牌战略；养殖/ 饲料企业打通养殖、消费端，在节约饲料成本基础下打造品牌鸡蛋，提升产品溢价能力。

三、消费结构多元化，“三足鼎立”格局初现

　　目前国内鸡蛋消费仍以鲜蛋为主，蛋品加工稳步发展，在鸡蛋消费刚性增强背景下，鸡蛋消费多元化更加凸显。消费观念的改变导致高质量品牌鸡蛋备受消费者喜爱，区域性品牌鸡蛋发展势头良好，同时地方特色（配套系）鸡蛋发展迅速，粉壳蛋、绿壳蛋、土鸡蛋消费量明显增加。根据业内专家的估算，到2016 年年底，地方特色（配套系）蛋鸡的总养殖量达到2 亿只。

　　另外，我国是水禽生产和消费大国，水禽蛋消费形式多样。据中国畜牧业协会数据显示，2016 年我国蛋鸭存栏2.32 亿羽，鸭蛋产量约为391 万t。故此，2018 年我国禽蛋消费多元化愈发增强，配套系鸡蛋、地方特色鸡蛋以及水禽蛋的“三足鼎立”局面初现（图6）。

四、商品代在产蛋鸡历史低位，短期内供应偏紧难改

　　2017 年我国商品代鸡苗销售量8.97 亿羽，同比下降17.59%，其中2017 下半年鸡苗销售量共计5.01 亿羽，同比增加14.14%。据了解，2017 年12 月种鸡场种蛋入孵在80% 以上，预计2018 年1 月鸡苗销售大幅增加，同时目前鸡苗订单已预订至2018 年3 月左右；加之蛋鸡养殖将持续在盈利水平，短期内养殖户延迟淘汰持续。根据博亚和讯计算，2018 年前5 个月在产蛋鸡存栏低位回升，1—5 月的在产蛋鸡存栏在8.6 亿~9.3 亿羽，短期内鸡蛋供应偏紧状态难改。

　　根据博亚和讯蛋鸡产业模拟系统测算结果显示， 2018 年1~32 周商品代补栏蛋鸡约6.9 亿羽（该部分蛋鸡在2018 年全部进入产蛋期），2018 年全年在产蛋鸡存栏或在10 亿~10.3 亿羽，同时随着近年来蛋鸡养殖生产性能的提高，鸡蛋供应趋于平衡或紧平衡状态（图7）。

趋势展望：2018 年或仍在盈利区间

　　经过剧烈变化的2017 年，2018 年的蛋鸡养殖竞争格局加剧，养殖户止损减量后再次补栏，面对蛋价波动的局面，产业和政府应加强预警系统，及时发现问题并提出有效解决方案；同时在环保加剧背景下，产业价格体系继续优化，调整产业格局，提高蛋鸡养殖门槛，蛋鸡产业真正去产能的路途任重道远（表2）。

　　2018 年高产配套系产蛋鸡存栏低位回升，但短期内仍在9 亿羽以下，将创监测数据以来新低，其中2018 年春节、清明、端午节日前6 周在产蛋鸡存栏持续偏低，鸡蛋产量同比分别下降23.93%、17.12%、12.82%，鸡蛋价格或高位震荡，在7.5~9元/kg 调整；下半年鸡蛋供应偏紧得到缓解，蛋价仍在成本线以上运行。预计2018 年蛋价高点在春节前或中秋前出现，全年均价将高于2017 年。但2018 年饲料原料价格看涨，将会压缩蛋鸡养殖盈利空间，整体来看，全年高产配套系蛋鸡养殖预计仍将处于盈利区间，且高于2017 年整体盈利水平。