总结|多元化消费需求加速蛋鸡产业结构调整

共享精神

2016 年是蛋鸡产业转型期的关键阶段，市场多元化消费促进产业结构优化，规模化、标准化纵深发展，得益于饲料成本下降，蛋鸡养殖继续保持红利；2017 年蛋鸡产业等将面临环保问题重大挑战，预计将在存量中寻求突破。

2015 年以来，我国经济进入了新阶段，经济增长持续下行，CPI 持续低位运行，迫切需要改善供给侧环境，优化供给侧机制，为我国经济长期稳定发展增添新的动力。2016 年1 月，中央提出供给侧结构性改革，目的是提高社会生产力水平，落实好以人民为中心的发展思想；去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，从生产领域加强优质供给和有效供给，提高全要素生产率，使供给体系更好地适应需求结构变化。我国蛋鸡产业正处于从粗放型增长转为提质增效型发展的重要阶段，逐步形成以消费者需求为导向，围绕以商品蛋鸡养殖和鸡蛋产品生产为中心，贯通上游种鸡、饲料、兽药以及下游蛋品加工、销售等更加全面的全产业链新格局，产业规模化、标准化纵深发展，金融与蛋鸡产业紧密结合成为一种新趋势。

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2016 年：蛋鸡产业转型期的关键阶段

2016 年，我国蛋鸡产业出现诸多新变化，如： 地方特色蛋鸡养殖量增加，以应对消费需求的多元化；种鸡进口开辟了新渠道；种鸡结构性短缺造成鸡苗价格创历史新高；南方非传统养殖区域蛋鸡养殖成规模发展；规模化、标准化和自动化向纵深发展； 得益于饲料成本下降，蛋鸡养殖成本大幅下降并支撑养殖业盈利。这些变化亦表明，我国蛋鸡产业的新格局正在逐步形成，产业发展正处于转型期的关键阶段。2016 年，我国蛋鸡产业的发展总体表现为如下几个特征。

鸡蛋多元化需求加速蛋鸡产业的供给侧结构调整1

多年来，我国鸡蛋供应绝大部分来自于引进或自主培育的高产配套系蛋鸡。随着消费需求的提升和改变，地方特色（配套系）蛋鸡的养殖量大幅增加。根据业内专家的估算，到2016 年年底，地方特色（配套系）蛋鸡的总养殖量达到2 亿只，年产鸡蛋约260 万t。我国鸡蛋消费绝大多数是鲜蛋消费， 因此，近年来消费者对鸡蛋新鲜度、洁净度和安全性的要求逐步提升。同时，消费者对于富含某种营养元素的功能性鸡蛋的细分需求也在增长。鸡蛋消费的多元化需求必将带动和加速蛋鸡产业供给侧结构性调整的进程。

祖代进口另辟渠道 种鸡结构性短缺仍在2

2014 年以来，禽流感爆发导致美国、法国祖代封关，2015 年我国进口祖代蛋种鸡仅83 956 套，创近10 年来新低；2016 年我国开辟祖代进口新渠道， 从3 月开始，华裕农科、晓鸣农牧、圣迪乐等种鸡企业从西班牙引进海兰、罗曼蛋种鸡。据中国畜牧业协会公布的数据显示，2016 年，我国从西班牙共计引进约29 万套蛋种鸡，同比增加247%。

纵观全年，蛋鸡行业加速整合，种禽企业合作共赢成为主旋律，种鸡场、孵化厂数量减少，产品质量和效率得以提高。2016 年上半年种鸡结构性短缺突出，种蛋入孵率高达95% 以上，创3 年新高， 父母代种鸡价格全面上涨，全年持续高位，祖代场盈利明显上升。2016 年第17 周父母代鸡苗价格14.07 元/ 套，创历史新高。根据博亚和讯的数据， 2016 年在产父母代蛋鸡存栏持续下降，到10 月份才出现小幅反弹，2016 年末我国在产父母代蛋鸡存栏1 373 万套，同比下降19.57%（图1）。

连续盈利，资金充盈，产能稳中上行3

2014 年蛋鸡养殖迎来“暴利”年，2015 年蛋鸡产业代偿性增长，得益于养殖成本下降，蛋鸡养殖仍保持不错的盈利，因此，企业扩产加码，外部资本纷纷涌入，数据显示，近5 年来，南方多省份禽蛋产量增长明显，其中，广东、广西、湖北、贵州、云南等地养殖规模化程度增长较快。2016 年上半年， 养殖场（户）补栏积极性高涨，商品代鸡苗销售量同比增加10.42%；国内外品种的鸡苗价格竞相上涨， 涨幅超出市场预期，其中第25 周，蛋鸡苗价格甚至达到3.60 元/ 羽，局部地区报价高达4.0~4.2 元/ 羽， 创5 年新高（图2）。

根据博亚和讯估算，2016 年我国高产配套系在产蛋鸡平均存栏11.22 亿羽，同比上涨1.88%；我国配套系蛋鸡的鸡蛋产量为2 071 万t，同比上涨1.28% （图3）。

消费刚性增强，季节性特征明显4

鸡蛋是我国居民饮食中的重要组成部分，是一种质优价廉的蛋白质来源。通常我国鸡蛋消费主要有工业消费、家庭消费和户外消费，消费方式以鲜鸡蛋为主，鸡蛋加工稳步发展但占比偏低。近年来， 我国鸡蛋人均消费量及消费支出增长放缓，趋于稳定，人均年支出约150 元左右，鸡蛋消费刚性需求逐渐增强。随着人们消费水平及食品安全意识的提高，土鸡蛋、特色蛋消费市场增加。目前国内市场鸡蛋消费具有明显的周期性、季节性特征，每年节日期间消费量明显增加，家庭、餐饮以及集团（学校、食品厂、工厂）采购增加，提振市场需求，春节、中秋、国庆、元旦等节日效应尤为突出。

得益于成本下降，蛋鸡养殖保持赢利5

玉米方面，2016 年玉米基层粮源持续上量，叠加临储收购政策取消、临储投放加大及玉米大库存环境等利空因素影响，全年玉米价格弱势运行；豆粕方面，在人民币持续贬值的环境下，大豆进口成本抬升，叠加阶段性供需炒作，国内豆粕现货市场走势一波三折，全年豆粕价格小幅上涨。2016 年蛋鸡养殖饲料成本继续低位运行，全年蛋鸡养殖总成本为123.32 元/ 羽，同比下降12.26%。

全年鸡蛋价格走势如下：2015 年蛋鸡产业代偿性增长，2016 年产能居高不下；春节备货加之天气因素支撑，春节蛋价创全年最高点，实属罕见，春节后断崖式下跌，多地区跌破6 元/kg，跌幅超过20%；端午节后再次触底，全面跌破6 元/kg，局部地区甚至跌至5 元/kg，创3 年新低；中秋备货叠加歇伏影响，蛋价螺旋式上涨，日度涨幅达0.4~0.6 元/kg， 主产区突破8 元/kg 区间；四季度在产蛋鸡存栏增加， 蛋价持续震荡调整。全年蛋价高点出现在第4 周，周均价为8.80 元/kg，局部地区突破9 元/kg。2016 年鸡蛋批发均价为6.67 元/kg，同比下降7.10%（图4）。

而在淘汰鸡市场，受春节及端午蛋价回落的影响，老鸡淘汰增加，尤其6 月份市场集中淘汰导致淘鸡价格跌回8 元/kg，2016 年主产区淘汰鸡均价为9.35 元/kg，同比下降4.49%。养殖成本下降， 蛋鸡养殖全年保持盈利，平均盈利水平在15 元/ 羽左右，略低于2015 年的盈利水平。

蛋鸡养殖标准化、规模化、自动化向纵深发展6

据中国畜牧统计年鉴数据显示，2014 年我国蛋鸡养殖规模化逐渐升高，蛋鸡存栏在2 000 羽以上的养殖规模占比上升至68.85%，其中1 万~10 万羽存栏规模比重增至30.35%，存栏在50 万羽以上的蛋鸡养殖占比从2010 年的0.5% 增至2014 年的0.9%。存栏3 万~5 万羽规模将成为未来蛋鸡养殖的主力军（图5）。

近年来随着国内养殖技术的不断提升，养殖设备行业发展迅速，自动化设备逐步在全国普及，与此同时，养殖人工成本得到了有效降低，因此蛋鸡养殖逐渐朝着标准化、规模化、自动化方向发展。

据市场调查，2016 年江西、浙江、重庆、海南等地均有业内及外资超过百万规模的蛋鸡项目投产，蛋鸡养殖南迁现象凸显。同时企业产业链模式百花齐放，德青源“云养殖模式”（金鸡扶贫项目）、峪口禽业“智慧蛋鸡” 等模式纷纷推出，企业核心竞争力不断提高，产业结构逐步得以优化（图6）。

产业升级，保险等金融手段异军突起7

我国蛋鸡养殖稳步发展，产业结构优化、规模化发展已然成为未来趋势，为了更好地为蛋鸡产业保驾护航，2016 年，中央一号文件《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》要求完善农业保险制度，鼓励和支持保险资金开展支农融资业务创新试点。伴随着一号文件的发出，截止目前辽宁、山东、河南、广东等地区陆续推出政策性畜禽保险、政策性蛋鸡养殖保险、首家互联网蛋鸡养殖保险、首家商业险蛋价指数保险以及首个地方政府支持蛋鸡价格保险等，从根本上保障养殖户切身利益同时提高养殖积极性。

蛋鸡养殖可持续发展 环保问题不容忽视8

近年来我国畜牧业发展迅猛，畜禽粪便等问题日益凸显，给环境带来巨大的压力。为此，我国从2014 年划定禁养区开始，又陆续推出《畜禽污染防治条例》、《动物防疫法》、《水污染的防治行动计划》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《中华人民共和国环境保护法》等相关政策法规，科学划定畜禽养殖禁养区、限养区，明确禁养区划分标准、适用对象（畜禽养殖场、养殖小区）、激励和处罚办法，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区） 和养殖专业户，使经济社会发展与环境保护相协调。

贰

2017 年：存量中寻求突破

国际疫情风云突变，增强品质是关键

据农业部兽医局消息，2016 年欧亚多国持续发现野禽或家禽中爆发高致病性禽流感，尤其在下半年最为严重。11 月21 日，我国质检总局发布特急文件《关于多国发生高致病性禽流感疫情的通知》中明确规定，我国对在家禽中发现高致病性禽流感疫情的国家暂停禽类产品进口。因此，2017 年上半年荷兰、美国、法国恢复祖代进口机会渺茫，同时提醒国内养殖市场把控种禽品质，提高疫情防范意识，保障国内良好的畜禽养殖环境。2016 年祖代进口数据显示，西班牙供种能力应可满足国内进口祖代市场的需求，同时国内自主品牌稳步发展，因此美、法等国继续封关对我国祖代市场影响甚微。

自主育种屡创新，市场竞争白热化

近年来我国制定并完善蛋鸡生产性能测定技术与管理规范，建立由核心育种场、标准化示范场和种禽质量监督检验机构组成的性能测定体系；培育高产蛋鸡新品种，扩大市场占有率；培育地方特色蛋鸡新品种，满足不同市场需求。2016 年农业部分别发布《农业主导品种和主推技术》和《畜禽配套系目录》，而蛋鸡品种是我国唯一一个不受国外控制的畜禽品种。

提质增效 存量中寻求发展

目前我国蛋鸡产业整合及环保日渐严格的趋势使得中小散户陆续退出市场，规模化占比明显增加， 其中家庭式养殖（3 万~5 万羽）成为主流。从供应端角度看，2016 年上半年商品代补栏高涨，端午后持续低迷，2016 年鸡苗销售量共计10.88 亿羽，同比下降6.15%。根据博亚和讯家禽生产统计和产量预测系统的计算，2017 年前5 个月在产蛋鸡存栏处于高位回落，1—5 月将在产蛋鸡存栏将在10.3 亿~11.5 亿羽；2017 年下半年存栏主要取决于年初以及清明前后的补栏情况，据了解，多地鸡苗合同已经预定至2017 年2—3 月，鸡苗销量（合同订购量） 及价格均有上涨，下半年存栏上涨可能性较大。因此，为保证蛋鸡存栏的合理性、供求关系平衡性， 养殖企业存量中寻求发展是关键。从需求端看，鸡蛋是最为便宜的动物性蛋白来源，同时受传统消费习惯的影响，家庭消费量占比最多，其次是户外餐饮、食品加工等，而鸡蛋需求在每年节日变化明显， 整体来说需求偏于刚性，消费相对稳定。

禁养、限养成最大挑战，环保成本将持续上升

2016 年冬季大气污染加重，雾霾天气肆虐，尤其京津冀周围地区最为严重，部分地区已严禁养殖户烧煤供暖，改用清洁能源。11 月，国务院正式印发《“十三五”生态环境保护规划》（以下简称《规划》）。《规划》中多处提及养殖业，强调要大力推进畜禽养殖污染防治；同时强调，2017 年底前各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区） 和养殖专业户，并大力支持畜禽规模养殖场（小区） 标准化改造和建设。2017 年将是各地禁养区划定及禁养区内养殖场关闭拆迁较为集中的一年，也是禁养区内养殖场拆迁的最后期限。受其影响，全国各地纷纷划定禁养区，加快完成禁养计划，山东寿光市、江苏连云港市、辽宁葫芦岛市、广东佛山市、黑龙江佳木斯市、陕西渭南市、湖北随州等地区均于2016 年12 月划定了禁养区，确保养殖业污染综合治理工作按时完成。随着污染和低效产能的去除和环保成本的增加，实施存栏发展战略的企业应更加注重规模化和设施化发展，提高管理水平和生产效率。

消费多元化，产业发展需理性

随着消费者更多地消费地方特色鸡蛋和功能性鸡蛋，我国鸡蛋消费的多元化发展趋势明显。在鸡蛋消费刚性增强和消费总量基本稳定的背景下，地方特色鸡蛋将逐步侵占高产配套系蛋鸡的市场份额。鲜蛋消费中的洁净蛋将成为行业主流，液蛋产量也将同步增长，消费多元化格局已经清晰显现。

2016 年，高产配套系父母代蛋种鸡存栏量虽有下降，但种蛋利用率提升较多，商品代鸡苗的理论产能仍多于需求。2017 年在产蛋鸡存栏在5 月份之前呈现逐步减少态势，但2017 年上半年鸡苗补栏量是关键，补栏计划需更加理性，否则将造成6 月份之后产蛋鸡存栏增加，导致鸡蛋供应增加，再次打破供求关系。

小结

综上，2017 年饲料原料价格大幅上涨可能性不大，高产配套系蛋鸡养殖应可维持在较低成本区间； 高产配套系蛋鸡存栏将同比稳定或微降。预计2017 年全年高产配套系蛋鸡养殖应维持盈亏平衡或微幅盈利的状态。

作者：孙岩