我国肉禽主要品种生产形势与趋势展望
导 语2024年6月22日—24日长三角肉禽产业一体化高质量发展大会在安徽宣城顺利举行。本次研讨会邀请了长三角地区肉禽产业发展相关的众多权威专家、学者、知名企业家等进行现场交流。现根据现场报告内容整理会议笔记如下。
我国肉禽主要品种生产形势与趋势展望高海军中国畜牧业协会黄羽肉鸡业分会 秘书长
一、中国家禽饲养的总体规模和基本情况
1. 中国畜禽饲养的总体规模
根据官方发布的数据，2023年猪、牛、羊、禽肉、禽蛋和牛奶都呈现同比增加趋势；2024年第一季度除猪肉略有下降外，其他畜禽依旧保持了增长态势。
纵观畜牧业的生产形势，可以总结为以下几点：
（1）2023年肉蛋奶产量增加，但整体效益堪忧；
（2）2024年第一季度，全国猪牛羊禽肉产量2490万吨，增长1.4%。生猪出栏有所减少，存栏继续下降；牛羊生产稳定发展，禽肉禽蛋产量增加；
（3）自2023年一季度起，能繁母猪存栏连续5个季度环比下降，受产能调减影响，生猪出栏在一季度出现下降，生猪行业出现积极变化；
（4）母猪、仔猪效益较好，自今年三月以来，猪肉价格有所上涨。随着饲料价格下降，今年生猪产业正在逐渐走出低谷。
2.肉禽行业的主要指标数据
2023年，全国主要家禽品种中，黄羽肉鸡存出栏同比下降，其他肉禽品种同比增加。其中，817肉杂鸡和白羽肉鸡整体增加幅度较大，均在10%左右。与此同时，根据官方数据显示，1985-2023年的40年里，我国禽肉、禽蛋产量一直保持增势，其中禽肉增速快于禽蛋增速。
近十年我国各禽肉品种占比也均有变化。在“非瘟”发生后，鸡鸭鹅肉均有增长，短期内白羽肉鸭增量最多，鸭肉占禽肉比重在2019年曾达33%。但在随后的2020-2021年，行业由繁荣转向低迷，鸭业亏损较大，随后产能进入调整期，鸭肉占比在2023年为22%。
3.三大肉禽生产概况
白羽肉鸡：种源供应有保障。种鸡存栏保持高位，产能非常充足，毛鸡出栏及白羽鸡肉产量增加。2023年白羽肉鸡产业链综合效益大体持平略有盈余。2024年第一季度，祖代、父母代白羽肉种鸡存栏仍处于高位，父母代雏鸡供应、商品代雏鸡供应充足。但是，2024鸡肉综合价格较为疲软。
黄羽肉鸡：2023祖代种鸡规模稳定且充裕，但父母代存栏持续减少至近6年来最低位；商品代雏鸡供应“量价齐跌”，亏损面超三分之一；商品代毛鸡效益低迷，亏损面超五成。2024年第一季度，父母代种鸡规模有低位增加趋势，但增幅不大。雏鸡和毛鸡效益仍显低迷，但受节日效益拉动，一季度雏鸡和毛鸡整体略有盈利。总的来说，产业发展仍处于“瓶颈期”，需要寻找新的增长点和发展动力。
白羽肉鸭：受2022年底鸭苗市场价格大幅下跌，种禽端去产能影响，使得2023年初市场行情大涨；但受市场消费低迷的影响，8月下旬开始，肉鸭市场逐步下行走势。综合来看，2023年肉鸭总体行情呈高开低走的状态，全年养殖效益较好。2024年第一季度，受种禽端下游持续抑制，祖代、父母代白羽肉鸭在产存栏略有减少。今年2月肉鸭行业迎来一个“小阳春”，鸭苗价格达到高点。但受市场消费低迷的影响，2月下旬开始，鸭苗价格又从高点逐步回落。
二、主要肉禽的生产经营情况（白羽、黄羽、小白鸡、白羽肉鸭、鸽等）
1. 白羽肉鸡
(1)2023年，我国有17家企业更新或饲养祖代白羽肉雏鸡。祖代更新128万套，同比增幅32.88%。另有强制换羽20.92万套。2024年第一季度，祖代更新28.97万套强制换羽4.02万套。
(2) 2019年-2023年，我国白羽肉鸡自繁数量大幅增加，从14%增长为68%。引进品种中，科宝在国内饲养曾祖代、祖代供给能力增加；AA和罗斯占比由2005年的近70%降至不足30%，受到引种来源地禽流感频发的严重影响。
(3)2024年以来，祖代种鸡存栏仍处于高位，由于2023年祖代更新数量充足，2024年中在产祖代存栏趋于增加。预计2024年白羽肉鸡产量增3-5%。
2. 黄羽肉鸡
(1)从三大类型黄羽肉鸡市场情况来看，快速和中速型占比进一步萎缩，慢速型进一步扩大。但受市场行情和产品定位调整等因素影响，近年来不同类型黄羽肉鸡品种的市场定位和类别界定存在一定争议。
(2) 从种源来看，种鸡存栏规模随市场而调整，今年的父母代种鸡存栏量继续破2018年以来新低位，但祖代仍保持充足；预计今年下半年将以低位回调趋势为主。
(3)黄羽肉鸡行情持续低迷，预计这种情况随着供求关系及消费市场回暖而略有改善，预计下半年行情将逐渐好转。当前行业面临转型突破与代替竞争等方面的压力。
3. 817肉鸡
(1) 2024年一季度，受市场环境严重低迷影响，延续了去年下半年的市场低迷；预计下一阶段市场以低位回暖趋势为主；
(2) 市场低迷导致种鸡规模减少，且种鸡产能未得以充分发挥，特别是种公鸡利用率有所下调，毛鸡供给也出现明显减少；预计下一阶段市场以稳为主。
4.白羽肉鸭
(1) 2023年，肉鸭产业在经过三年的调整后效益开始好转，整个市场走势表现为先扬后抑。肉鸭产量和价格均有所增长，养殖效益提升，但屠宰环节的经营压力仍旧存在。
(2) 祖代种鸭存栏量、父母代种鸭存栏量、商品代雏鸭供应及毛鸭出栏量较2022年均有所增加，特别是父母代种鸭存栏量达到近三年来的最高的。
5.肉鸽
(1) 2021-2022年，受新冠疫情影响，全国鸽业企业为减伤亏损，纷纷去产能。2023年乳鸽需求旺盛，供给缺口较大，传导至商品代种鸽端，全年全国商品代种鸽（产鸽）的存栏量突破4332万对，达历史最高水平。
(2) 2023年，随着商品代种鸽（产鸽）存栏量的大幅上升，商品乳鸽的出栏量也显著增加，达7.16亿只。
三、中国禽业发展热点问题及趋势研讨
1. 2024年第一季度我国经济运行与社会消费情况保持回升向好，温和增长的态势，生产需求稳中有升，国家GDP同比增长5.3%。此外，创新发展绿色发展取得新成效。
2. 一季度，我国禽蛋、禽肉产量同比均有所增长，为近五年内最高，显示出家禽业的生产能力稳步提升，市场需求旺盛。未来，肉禽行业可与餐饮业紧密合作，开发多元化产品。挖掘营养价值和文化底蕴，进一步拓展消费。
3. 由“禁活”转向“限活”，避免活禽管控“一刀切”。
4. 建议行业要尽量延伸产业链，可尝试企业联合发展模式。
5. 规范肉鸡种类划分和名称定义，向消费者普及行业常识。
来源：中禽传媒，作 者：潘瑜
过剩，尤其白羽和小白鸡。白羽祖代、商品都过剩。黄羽鸡父母代减量了，好一些。
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