乔帮主直播文字版《国内家禽行业的现状与前瞻简析》（饲料篇）2020.10.22

乔帮主 · 发表于 2020-11-21 15:31:06

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短期内饲料高价位运行成为常态。

1、南雨北风：

情报的重要性：戴笠、李克农、毛人凤、潘汉年。

首先，战争打响，情报的准确性是战场上取胜的重要因素之一，有真情报，也有故意迷惑敌人的假情报。

商场如战场，也同样是这样。在我们中小企业没有完整数据的今天，只能在网上，或者道听途说寻找一些信息，来判断市场走向，

一旦信息的来源是甲方迷惑乙方的假信息，你作为第三方市场参与者，就可能被商场的交战双方误伤。这与瞎子聋子的残疾人与健康人打仗差不多，输赢立判。

所以我们中小养殖从业者，对于获取商场信息的来源，一定要审视这个媒介的公信力或获取信息的能力。

我们的社会在短时期内，经历了巨大的社会变迁，从原始用牲口农耕、从出行基本步行，从养殖散养，到了现在的大数据时代，跨域了几个社会形态，我们的观念是不是也随着社会的变迁，而改变了呢？所以，在数据时代，如果你没有跟上时代的步伐，你趋利避害的几率就很小。

说实话，在直播节目里，有许多话题是不能触碰的，也就是说，一旦说了，会被群起而攻之，成为公敌。但那些都是大实话，都是真信息。

比如，今年5月份，我在山西运城，当着近200人的国鸡种鸡场的场主的面，我做了一个多小时的演讲，并且是全国业界直播。那天，如果爆出行业某些内幕，估计我的安全问题都堪忧。

所以，有些不可告人的行业内幕，我一般会选择在小范围表达。比如，我会把许多敏感的话题和市场分析，放在下个月27日至29日，在河南郑州召开的的第六届国鸡产业高峰论坛上，讲出来。

那个时候，到场的也就几百人，就是全把我当做敌人，也无所谓啦。但那些话题，绝对是很有正面意义的，会引起所有参会人员的思考和对市场的把握。我敢说，那些话题，也是很多人不了解的，即使有人了解也不敢说。扯远了。

南雨，顾名思义。所造成的南方农粮收成影响，在这个话题上就暂时不说了。虽然，这个话题与我们养殖业有许多间接的关系，但毕竟没有直接关系，我们在另外一个话题上再说。我们更关心玉米和大豆

首先，据相关资料显示，2018年，我国年玉米产量2.18亿吨，东北四省区秋粮玉米年产7000万吨左右，占全国玉米总产量的35%左右。

据相关资料显示，2019年，我国秋粮丰收，我国年玉米产量2.3亿吨，

我们先看几个数据，据国家相关粮食课题研究人员胡小平、郭晓慧分析，2020年我国需要玉米2.3亿吨。

我个人调查东北四省区今年东北玉米的生产情况，感觉不太理想，据当地粮商韩二兄弟、以及当地的许多当地的粮商兄弟透露，因为8月份，巴威、美莎克、海神等三个台风过境东北，可能造成的损失在20%左右，个别地方更惨，受灾面积达到50%。

如果这个数据最后成真，那么全国玉米减产5%左右的可能性就会增加。

据新浪网转述《农产品期货网》报道，预计东北地区玉米减产最高达1000万吨。也离我所调研的5%减产数据相差不远啊。是不是耸人听闻啊。

不过，5%这个数据也是很可怕的。我们不信这群做期货的人也罢。我代表鸡病专业网所做的调查也只是一家之言，大家可以当做笑话听一下，就可以了。

现在看来，今年秋季，南雨北风对农作物收成造成的影响，在年底这段时期，极有可能要对人均综合原粮占有量的数据有影响。我们养殖业在短期内，必须重视这一点。

有一个消息需要行业关注：据韩二老弟讲，许多原来种玉米的农户，都响应政府号召，改种经济作物了。

还有一个奇怪的现象，据鸡病专业网徐州分站站长秦守团通报，20天前，一些东北玉米粮商在苏北蹲点收购玉米，这说明了什么？要知道，苏鲁皖豫冀地区也是玉米种植大区，玉米产量占全国玉米总产量的30%左右。这说明了这群东北粮商，敏锐地洞察到了玉米的实际动态。

从2016年国内临储政策取消、调结构、去库存等一系列措施的实施，我国逐步加大玉米抛储的力度，且经过连续三年玉米抛储，国内玉米库存急速下降。

当然，在抛储的同时，国家也会在玉米价格低迷时收储，以平衡市场玉米价格。比如，2019年7月份，我国玉米最便宜的时候跌破1500元/吨，国家就马上启动了收储4000万吨的玉米收储计划，暂时停止玉米抛储，托底收储了3600万吨低价玉米。这是题外话。

今年5月28日至今，不到5个月的时间，国家已经抛储玉米5700万吨左右。抛储陈玉米的储存时间跨度，是那些从2014年到2016年的国家临储玉米。而且，现在，有可能将2017年的玉米的临储玉米库门打开。

这里，我们来讨论一个更深层次的话题，有助于我们对粮食问题的再次认知，结合以上的话题，也就会了解饲料涨价的深层次问题。

衡量一个国家的生活水平的标志之一，是看这个国家老百姓直接食用原粮的减少，和副食品消费量的上升。我们都知道，副食品也是消耗原粮的，而且消耗量惊人，比如猪粮比，国家定的养猪业的盈亏平衡点是5：1。

也就是说，老百姓直接食用的原粮数值越少，综合消费原粮数值越高，说明这个国家的老百姓已经很幸福了。

我国2018年相关机构全年统计数据是人均原粮占有量470公斤，年人均直接食用原粮消费量是132公斤（副食品消费量上升的原因）。

以下是我的统计和计算：

2018年，首先，年人均直接消费猪肉用粮（平均每人每天消费2两，按5：1的猪粮比需用粮一斤，当然，今年不可能每人二两，原因嘛，你知道的）180公斤，按时下养殖技术料肉比3.5：1最少也得用原粮140公斤左右（注意不是粮肉必比，这几乎是不可能的）。

其次，人均其它畜禽蛋消费原粮也在80公斤。

第三，还有工业用粮占人均大约在人均占有原粮的25%左右（比如生产酒精、饮料酒、溶剂、医药、浆纱、淀粉、饴糖、浆糊等），大约120公斤等等，这还不算2%的种子用粮。

所以，2018年，我国人均最低综合消费原粮（非直接食用口粮）340公斤，最高380公斤。剩下20%左右部分的原粮用作贸易或国家临储。但是，今年的情况，国家应该不会增加临储了（这是禁忌话题，不了解就没有发言权嘛）。

我们再来看今年全球的粮食收成是否乐观：

资料显示，根据世界粮油组织调查，得出的结果是，全世界粮食减产已经成为定局，虽然具体数据还没有出来，但国际相关组织预计，全球受粮食安全威胁的人口，从1.35亿增加到2.65亿，几乎增加了一倍。可怕不？

历年来，从没有像今年一样，我国对粮食安全的关注度已经上升到国家战略高度，在主流媒体大篇幅地倡导我们各行业和公民，采取多种措施开源节流。

比如，针对餐做舌尖上的浪费现象（第三产业的餐桌浪费，占整个餐桌消费的十分之一到五分之一，换算成粮食是中国一年粮食产量的八分之一到九分之一），提出了空前的警示，我们养殖业应该空前的重视。

所以，今年玉米价格中、高位运行几乎成为定局。

当然，饲料用的原粮价格，如果过以超高，国家还会继续综合调控：

现在，国家抛储玉米已经进入第个四年头了，今年秋收玉米又遇到天灾，粮食的战略储备库存属于国家机密，量有多大，我们不会知道。就目前状况，如果不加大力度抛储玉米或大量进口玉米，如果养殖业不缩减已经进入病态化的产能，玉米价格将在中、高位波动中，运行到明年秋粮丰收。

2、复杂的国际疫情和政经形势。

饲料的重要组成部分大豆，80%却要从国外进口，由于疫情原因和全球粮食减产等原因，粮食进口贸易也会受到影响，如果是往年，我们无所畏惧，问题是今年我们秋粮收成不太乐观，大豆进口受到影响也不可避免。

还有一个原因，就是国际政经，我们都知道，美国要大选，要转移国内社会矛盾，对我国采取了极端的敌视态度，这些话题留给专业人士去讨论，我们只需要知道，在这样的背景下，占中国需求的三分之一的大豆，还能不能顺利从美国起运，其它国家在美国调整大豆种植结构的情况下，会不会顺利地弥补这些空额，即使能够弥补这些空额，会不会故意提价？这一切，都与美国大选有关，当然，美国鬼子亡我之心不死是他们的一贯政策，但今年疫情下的大选尤甚。如果11月3日美国大选结束，会不会出现国际政经缓和的局面？如果国际政经缓和，我国会不会加大相关粮食的进口力度？这些都是我们需要关注的。美国鬼子的大选也就剩十几天了。我们拭目以待。

3、养殖业的大扩张，饲料的需求成异常刚需。

快速增长的钢需，也是导致饲料的涨价主要原因。但是，也有助于压缩养殖业的多余产能。有的产业产能已经翻倍，比如白羽肉食，有的在急速增长中，比如猪产业，这些产能的缩减，需要从下游养殖端开始，这个传导过程是恨缓慢的。不过，还是有好消息传来，占60%养殖份额的散户和小公司的肉鸡养殖终端，已经亏得快吃不住了，这种吃不住的情绪，正在通过中游的种鸡孵化，向上游的种鸡育种传导。虽然猪产业的产能快速增长，但随着禽类养殖的逐步理智（虽然这个理智过程很残酷），也会对饲料的涨价，有一个抵制的预期，但这个预期要变成结果，也是需要时间的。