2025年11月中国肉类进口解析：量价波动下的结构调整与全球供应链重塑（上）

小鱼儿

一、肉类进口整体态势：量缩价稳，品类结构深度调整

(一)月度进口量创近七年次低，累计进口规模小幅收缩

2025年11月，中国肉类进口量显著回落，当月进口肉类39.3万吨，环比减少20%，同比减少32%，仅高于2019年2月，为近七年次低水平。从累计数据来看，前11个月全国肉类累计进口567万吨，同比减少6.4%。上述数据变化直观反映出国内肉类市场需求端持续承压，需结合消费市场景气度、居民饮食结构调整及国内肉类产能变化等多维度因素综合研判。

(二)品类竞争格局生变，牛肉稳居进口主力

进口肉类品类结构呈现显著调整态势，牛肉、猪杂碎、猪肉、禽产品、羊肉占进口总量的比重分别为45.7%、18.1%、16.2%、10.3%、5.5%。其中，牛肉进口占比同比提升2.7个百分点，接近进口总量的半数，稳居进口主力地位，这一变化与国内居民生活水平提升下，对高蛋白、低脂肪肉类需求增长的趋势相契合；禽产品进口占比同比下降3.8个百分点，价格竞争力不足是主要影响因素，反映出其在市场竞争中的相对劣势。

(三)全球供应链高度集中，前十国贡献超八成进口量

中国肉类进口供应链呈现高度集中特征。巴西、西班牙、澳大利亚、阿根廷、美国五大进口来源国合计供应363万吨，占进口总量的64%；前十进口来源国累计进口476万吨，占比达84%。其中，巴西以28.7%的进口份额位居首位，依托其规模化养殖优势与成熟的供应链体系，成为中国肉类进口的核心供应国；西班牙、澳大利亚凭借各自在养殖技术、产品品质等方面的优势，稳居主要供应国行列，共同构成“少数国家主导”的进口格局。

二、核心品类进口特征：量价背离与区域分化并存

(一)牛肉：价格触顶后小幅回落，巴西澳新表现迥异

1、量能收缩与价格韧性

2025年11月，牛肉进口量大幅下滑，当月进口18.7万吨，创近30个月最低值。从累计数据来看，前11个月牛肉累计进口259万吨，同比仅微降0.3%，整体供应规模保持稳定。价格方面，牛肉进口价格于9月攀升至5509美元/吨的高位后，10月、11月小幅回落至5508美元/吨、5497美元/吨，仍维持相对高位运行。“量缩价稳”的格局，主要得益于国内高端牛肉需求的持续旺盛，支撑进口价格保持韧性，同时也反映出国内牛肉市场供需结构正逐步优化。

2、来源国结构剧变

牛肉进口来源国结构发生显著变化。巴西、澳大利亚进口量逆势增长，同比分别提升12%、41%，合计进口占比升至62.7%。其中，巴西凭借高性价比优势占据主导，澳大利亚则依托严格的质量管控体系，精准匹配国内高品质牛肉需求。与之相反，阿根廷、乌拉圭、新西兰牛肉进口量同比分别下降18%、16%、22%，占比同步回落，主要受国内养殖政策调整、产能约束及市场竞争加剧等因素影响。这一变化表明，全球牛肉供应链正加速向具备性价比与品质优势的区域集中，市场格局重塑态势明显。

(二)猪肉：单月进口创历史新低，欧洲市场逆势扩容

1、需求疲弱拖累进口

2025年11月，猪肉进口量降至6.08万吨，创2019年以来单月最低值，前11个月累计进口92万吨，同比下降6.3%，数据清晰反映出国内猪肉市场需求疲弱的态势。价格层面，11月猪肉进口均价降至1942美元/吨，同比下跌9%，核心驱动因素为国内生猪产能过剩导致市场供应充足，国产猪肉的市场竞争力提升，进而挤压了进口猪肉的市场份额。

2、区域采购策略调整

猪肉进口区域采购策略呈现明显调整。西班牙、英国等欧洲国家进口量同比增长，主要得益于其在养殖技术、疫病防控体系等方面的优势，能够提供符合国内市场需求的优质猪肉，同时较短的运输距离降低了物流成本，增强了其市场竞争力。而巴西、美国等南美、北美传统产区进口量同比收缩，主要受贸易政策不确定性、运输成本较高等因素影响，市场份额被分流。这一调整体现了国内进口企业“分散供应链风险、优化采购半径”的布局思路，以应对复杂多变的国际市场环境。

(三)猪杂碎：价格持续低迷，俄英市场爆发式增长

1、量价双降态势延续

前11个月，猪杂碎进口量达102.4万吨，同比下降2.2%，进口规模呈小幅收缩态势。价格方面，11月猪杂碎进口均价为2059美元/吨，环比下跌4.2%，且自4月起连续8个月同比下跌，11月同比跌幅扩大至12.4%，量价双降态势显著。这一现象主要源于两方面因素：一是国内居民饮食结构升级，对猪杂碎等副产品的需求有所减少；二是国内生猪产能过剩带动猪杂碎本土供应增加，市场供大于求格局加剧了价格下行压力。

2、新兴市场崛起

猪杂碎进口新兴市场呈现爆发式增长态势。俄罗斯、英国、比利时进口量同比分别激增260%、11%、69%，打破了此前美国、西班牙、加拿大主导的传统进口格局。其中，俄罗斯凭借丰富的生猪资源、较低的生产成本及稳定的双边贸易关系，快速提升市场份额；英国、比利时则通过优化产品质量标准、完善供应链服务等方式，成功拓展中国市场。这一变化反映出全球猪杂碎资源配置正在重构，新兴供应国的市场影响力逐步提升。

(四)羊肉与禽产品：需求分化下的不同轨迹

1、羊肉进口量减价增

前11个月，羊肉进口量31.4万吨，同比下降4.8%，市场需求呈收缩态势。进口来源高度集中，澳大利亚、新西兰两国合计占比达98.8%，其中澳大利亚进口15.8万吨，同比下降5.8%，占比50.3%；新西兰进口15.2万吨，同比下降1.6%，占比48.5%。两国进口量同步下滑，主要原因在于国内高端羊肉市场需求收缩，消费者对羊肉品质与价格的敏感度提升，部分市场份额被性价比更高的其他肉类替代，同时新兴羊肉供应国的竞争也对澳新市场份额形成挤压。

2、禽产品进口加速下滑

前11个月，禽产品进口量58.6万吨，同比下降近32%，进口规模大幅收缩，11月同比降幅进一步扩大至76%，下滑趋势明显。价格方面，11月冻鸡爪、冻鸡翅进口均价环比下跌，核心原因是泰国高价产品进口占比环比下降——泰国冻鸡爪、冻鸡翅价格显著高于其他供应国，其进口份额回落直接拉低了品类整体进口均价。进口来源结构方面，俄罗斯进口占比提升至25%，成为重要补充供应国，主要依托价格优势与地理区位优势获得市场认可；巴西进口量同比减少42%，占比降至49.7%，贸易政策调整、产品竞争力下降等因素导致其市场份额萎缩。

来源：现代畜牧每日电讯