荷兰合作银行：全球家禽消费呈现加速增长趋势

禽业周刊

一、全球家禽市场前景乐观

全球家禽市场在多种因素的共同作用下，前景十分乐观。

1. 经济因素

在消费者购买力面临压力的情况下，鸡肉因其价格低廉成为最佳选择的肉类，吸引了大多数消费者。

在当前经济环境下，消费者购买力受到一定程度的影响。而鸡肉以其相对较低的价格，成为了消费者在选择肉类时的首选。例如，荷兰合作银行的报告指出，在消费者购买力面临压力时，鸡肉因其价格低廉，将成为最佳选择的肉类。《鸡肉如何成为抵御通胀的首选肉类 - 行业关注 - 鸡病专业网》也提到，在通货膨胀的影响下，健康、负担得起且营养丰富的鸡肉正越来越受到消费者的青睐。

鸡肉价格低廉的原因之一是其生产效率较高。饲料成本通常占家禽生产总成本的 60%～70%，而现代肉鸡的饲料转化率不断提高，使得生产成本降低。以年出栏 100 万羽肉鸡的养殖场为例，肉鸡生长到 2.5 千克的耗料量降低了 0.8 千克，仅这一项就节约了 80 吨饲料，相当于节省了大量的资金。此外，更快的生长速度以及饲料生产和运输需求的降低，意味着能源消耗量减少了 16%。这些因素都使得鸡肉价格更加实惠，能够满足消费者在经济压力下的需求。

2. 行业现状

2022 年四季度及 2023 年初，尽管面临诸多挑战，但全球家禽产业前景依旧向好。

荷兰合作银行最新预测显示，虽然家禽产业面临着巨大挑战，北美地区亦如此，但 2022 年第四季度及 2023 年初全球家禽产业前景依旧向好。从市场角度看，由于经济环境疲软和消费购买力不足并存，导致购买行为更多受价格驱动影响。考虑到鸡肉是最具性价比的肉蛋白来源，这将促进家禽消费。市场表现也与当地经济对能源贸易的依赖程度有关。总的来说，南亚、东南亚、中东地区以及非洲地区的情况往往会优于欧洲、东北亚以及南美地区。

新冠疫情风险仍然存在，仍可能影响到北半球冬季家禽产业，并间接影响国际贸易。目前家禽产业市场最大的难题是饲料价格持续高企、进口依赖国家不断上涨的能源价格、高分销成本、不断上涨的劳动力价格以及禽流感的持续影响。荷兰合作银行预测，在 2022 年剩余时间以及 2023 年初，饲料价格将比第二季度峰值低 10%-15%，与第一季度水平保持一致。

欧盟最新家禽短期展望报告显示，预计 2022 年欧盟家禽产量将下降，但禽肉消费量将小幅增加 1.1%，保持在人均 23.4 公斤的稳定水平。2023 年，欧盟禽肉消费量预计保持稳定，为人均 23.3 公斤。这得益于欧盟禽肉价格优势，尤其是在欧盟高通胀时期以及新冠疫情相关管控措施放松，有效保证了餐饮业对于禽肉的需求。

2024 年消费预计达到 2.5% 至 3% 的较快增长，消费将恢复到历史水平。

荷兰合作银行的研究机构 (RaboResearch) 最新的动物蛋白报告显示，由于许多市场的消费加速，全球家禽市场前景乐观。前几年的停滞不前已经让位于对 2024 年消费达到 2.5% 至 3% 的较快增长的预测，这标志着消费将恢复到历史水平。在大多数市场上，禽肉相对于其他蛋白质的强势价格地位，以及强劲的零售需求、复苏的餐饮服务需求和鸡肉需求可持续发展战略的支撑，都在支持快速增长。

然而，生产的快速扩张，加上更具挑战性的国内经济状况和较低的消费者信心，导致供应过剩，造成中国和日本的鸡肉价格相对较低，库存不断增加。这些情况也使得这两个国家 2024 年上半年的鸡肉进口出现同比大幅下降。但全球大多数市场都很强劲和平衡，预计 2024 年下半年将整体保持健康，并增加对鸡肉的需求。贸易将随着需求的增加而增长，但波动性仍然是其中的一个因素。由于中国需求疲软，鸡爪价格将面临压力，但鸡胸肉和鸡肉制成品价格预计将保持坚挺。欧洲、美国和日本等发达经济体的消费将继续以长期趋势增长，对鸡肉制成品等更高附加值产品的需求将进一步复苏，但仍存在风险。受中东局势紧张造成更多船舶改道南非造成远洋运输时间更长、成本更高，亚洲和欧洲之间的贸易将继续承压。

平均而言，与去年相比，禽流感对该行业的压力略有减轻，但仍然是一个挑战。欧盟今年的疫情数量是自 2019 年 7 月以来最低的，南非在商业养殖中仍未爆发疫情，鸡肉生产完全恢复 (尽管鸡蛋生产仍受到严重影响)。美国是一个例外，夏季持续爆发的疫情对鸡蛋行业产生了重大影响。随着北半球冬季的到来，风险将再次上升。在动物疫病、饲料价格波动和地缘政治紧张等持续高风险的背景下，供应有序增长对于在平衡的市场条件下保持运营非常重要。否则，当前看涨的市场状况可能会促使生产商过于乐观地扩张，导致出现像中国和日本那样的供应过剩。

二、全球家禽消费加速增长成趋势

全球对家禽的需求正在快速攀升，消费加速增长已成趋势。

1. 消费数据

从 1960 年到 2020 年，全球产量飙升，其中亚洲领先。到 2030 年，鸡肉将占所有肉类消费量的 41%。

全球对家禽的需求快速攀升，从 1960 年到 2020 年，全球产量直线上升，亚洲处于领先地位。1960 年，鸡肉消费总量不到 1000 万吨，到 2021 年已攀升至 1.2 亿吨以上，预计到 2050 年将达到 1.8 亿吨。根据美国政府数据，从 1960 年到 2050 年，鸡肉增长了 1200%，这是猪肉增长速度的 3 倍多，牛肉增长速度的 10 倍多。到 2030 年，鸡肉有望占所有肉类消费量的 41%，人类将有史以来第一次消耗比任何其他种类的蛋白质多得多的鸡肉。

自 1960 年以来，全球人均鸡蛋消费量几乎翻了一番，而禽肉消费量增长了五倍。

自 1960 年以来，全球人均鸡蛋消费量几乎翻了一番，而禽肉消费量增长了五倍。2017 年，禽肉约占全球肉类产量的 37％。需求的增长带来了贸易的繁荣，从 1980 年至 2017 年之间，全球禽肉出口总量增加了 12 倍以上，巴西一度超越美国成为世界最主要的禽肉出口国。

2. 地区差异

不同地区的家禽消费增长情况有所不同，欧盟、巴西和美国的家禽产业各具特点。

欧盟肉鸡产业规模占欧盟农业总产值的 2.4％（约为 4326 亿欧元），其中肉鸡产业占比最高。2018 年欧盟生产了 1520 万吨禽肉，自 2010 年以来累计增加 320 万吨，增长量约为 25%。欧盟鸡肉自给率为 106%，供大于需，需要进行出口以平衡肉鸡市场。欧洲的肉鸡生产主要集中在波兰、英国（脱欧中）、法国、西班牙、德国和意大利等六个成员国，占欧盟鸡肉产量的 70%。法国是鸭肉的最大生产国，约占欧盟总产量的 50%。

巴西肉鸡产业在过去的 15 年中增长速度位居世界前列，1999 年至 2014 年之间，巴西的肉鸡产量从 550 万吨增加到 1270 万吨，增长了 130％，成为仅次于美国和中国的世界第三大肉鸡生产国。2019 年巴西出口了 421.2 万吨家禽产品，比 2018 年增长了 2.8%。巴西禽肉总产量的 66％用于内部消费，巴西人均鸡肉消费量高达 44.1 公斤。

美国是世界上最大的肉鸡生产国和第二大肉鸡出口国，2019 年，美国肉鸡产量超过 92 亿只，肉鸡出口量约占家禽总产量的 18％。美国肉鸡产业直接雇用了 35500 名工作人员，而服务于整个产业链的工作人员高达 120 万，产生了超过 4696 亿美元经济效益，每年为联邦政府缴纳 329 亿美元的税收。

三、全球家禽市场数据对比

通过对全球家禽市场的数据对比，可以更好地了解市场现状和发展趋势。

1. 产量对比

2021 年全球肉鸡产量增速进一步下调，仅有微幅增长。四大肉鸡主产国 (地区) 产量占比基本维持在 60% 左右。

根据相关数据显示，2021 年全球肉鸡产量虽然延续了长期以来的增长趋势，但受全球新冠肺炎疫情持续及禽流感疫情多地暴发影响，增速进一步下调，仅有微幅增长。具体来看，2021 年全球四大主产国（地区）肉鸡产量达到 6042.8 万吨，较 2020 年增长 1.1%。其中，美国、中国、巴西和欧盟肉鸡产量分别为 2037.8 万吨、1470.0 万吨、1450.0 万吨和 1085.0 万吨。从占比情况看，全球鸡肉生产主要集中在美国、中国、巴西和欧盟，上述四个国家鸡肉产量占全球的 60% 以上。

2. 企业排名

全球家禽养殖市场前 20 强生产商排名及市场份额显示，2022 年，全球前十强厂商占有大约 45% 的市场份额。

根据 QYResearch 的调研，全球范围内家禽养殖生产商主要包括 JBS、泰森、BRF、新希望六和、温氏集团、正大（全球范围）、裴顿农场、Koch 食品、Industrias Bochoco、Arab 畜牧发展公司等。2022 年，全球前十强厂商占有大约 45% 的市场份额。此外，10 月份，WATT 传媒出版的《Poultry International》发布了 “2022 年全球家禽生产企业排行榜，其中包括肉鸡企业 TOP 50 和蛋鸡企业 TOP 30”。全球肉鸡生产企业 TOP50 榜单中，共有 8 家中国企业上榜，温氏（第 4 位）、禾丰（第 5 位）、圣农发展（第 18 位）、大用集团（第 21 位）、新希望六和（第 24 位）、立华牧业（第 30 位）、益客集团（第 35 位）、万洲国际（第 48 位）。全球蛋鸡生产企业 TOP30 榜单中，共有 3 家中国企业上榜，分别是北京德青源（第 5 位）、四川圣迪乐（第 12 位）、山西晋龙（第 15 位）。三家企业 2021 年蛋鸡存栏量分别达到 2060 万只、1300 万只、1200 万只。

四、全球家禽市场未来发展

全球家禽市场未来发展前景广阔，但也面临着一些挑战。

1. 发展趋势

2024 年家禽行业发展现状分析显示，产量与出栏量持续增长，规模化与标准化水平高，市场消费持续扩大。

2024 年家禽行业呈现出多方面的发展特点。产量与出栏量方面，中国作为全球最大的肉类生产和消费国，禽肉产量和家禽出栏量保持连年增长。2023 年全国禽肉产量达到 2563 万吨，同比增长 4.9%，与 2017 年相比增长了 29.3%；全年家禽出栏量达到 168.2 亿只，同比增长 4.2%，较 2017 年增长了 29.2%。

规模化与标准化水平不断提高。以肉鸡产业为例，2023 年年出栏 1 万只以上的占比达到 87.9%，年出栏 10 万只以上的占比达到 63.9%，年出栏 100 万只以上的占比达到 37.1%。肉鸡养殖的规模化率远高于畜禽养殖的整体规模化率，也高于蛋鸡养殖的规模化率。

市场消费持续扩大。禽肉成为集团消费和快餐食品的首选产品，近年来禽肉在肉类总产量中的占比呈逐步增加趋势。2023 年，全球人均肉类消费 17.5 千克，我国达 18.4 千克。禽肉在我国肉类消费中占 25.5%，虽然低于发达国家 40% - 50% 的水平，但随着经济增长，禽肉消费占比升高的趋势与发达国家基本相同，市场潜力巨大。

2. 面临挑战

动物疫病和地缘政治紧张局势可能突然干扰全球贸易流动，禽流感仍然令人担忧。

动物疫病和地缘政治紧张局势给全球家禽市场带来诸多不确定性。一方面，禽流感仍是全球家禽行业面临的重大挑战。平均而言，与去年相比，禽流感对该行业的压力略有减轻，但仍然是一个挑战。欧盟今年的疫情数量是自 2019 年 7 月以来最低的，南非在商业养殖中仍未爆发疫情，鸡肉生产完全恢复（尽管鸡蛋生产仍受到严重影响）。然而，美国是一个例外，夏季持续爆发的疫情对鸡蛋行业产生了重大影响。随着北半球冬季的到来，禽流感风险将再次上升。

另一方面，地缘政治紧张局势可能突然干扰全球贸易流动。例如，受中东局势紧张造成更多船舶改道南非，导致远洋运输时间更长、成本更高，亚洲和欧洲之间的贸易将继续承压。巴西南里奥格兰德州的一个农场爆发了新城疫，导致对多个目的地的出口禁运。中国、日本、沙特阿拉伯和南非等主要进口国在对州一级实施了出口限制，而其他国家则采取了对市县级出口设限的做法。

在动物疫病、饲料价格波动和地缘政治紧张等持续高风险的背景下，供应有序增长对于在平衡的市场条件下保持运营非常重要。否则，当前看涨的市场状况可能会促使生产商过于乐观地扩张，导致出现像中国和日本那样的供应过剩。

来源：肉类食品网

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这些数据像我们国家统计的老百姓平均收入一样，对我国的禽肉销售应该没啥关系

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