我国蛋鸡产业发展形势及前景展望

禽业周刊

于爱芝，博士，中央财经大学乡村振兴研究基地主任、教授，担任国家蛋鸡产业技术体系产业经济岗位科学家、农业农村部农业贸易预警救济专家委员会（禽肉禽蛋）首席专家。研究方向：产业经济、农业国际发展、农产品国际贸易与跨境投资、乡村治理等。

蛋鸡产业是现代畜牧业发展与农业农村现代化建设的重要产业，与农产品安全稳定供给息息相关。近年来，我国蛋鸡行业供给总体充足，鸡蛋消费较为平稳，价格受成本影响有所波动。同时，在品种与产业组织多样化发展下，蛋鸡产业仍呈现“小规模、大群体”特点，且成本利润率较低。此外，电商平台拓展蛋品销售新渠道，鸡蛋品牌化加速发展。未来，鸡蛋供需相对平衡，蛋鸡产业不同规模竞合共存，机械化、数智化、品牌化将成为热点话题。基于此，本文提出了引导蛋鸡产业适度规模发展、促进蛋鸡产业转型升级的建议。

2023年中央一号文件指出，要抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供。蛋鸡产业是现代畜牧业发展与农业农村现代化建设的重要产业，与农产品安全稳定供给息息相关。改革开放40年来我国蛋鸡产业得到长足发展，具备了较强的生产供给能力，初步建立了现代化生产体系和产业体系。2021年，《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》，对“十四五”期间全国畜牧业及兽医行业发展目标作出明确规划，提出到2025年，禽肉和禽蛋保持基本自给，健全完善动物防疫体系，持续推动畜牧业绿色循环发展，构建现代养殖体系，为我国蛋鸡产业供给侧结构性改革指明了方向。

近年来，中国蛋鸡产业结构发生调整，蛋种鸡本土化趋势明显，蛋鸡养殖利润略显波动，养殖方式出现新变化。本文在梳理我国蛋鸡产业发展形势的基础上，分析目前国内蛋鸡产业的发展特征与趋势，提出我国蛋鸡产业应对行业结构调整、促进蛋鸡产业转型升级的建议。

一  我国蛋鸡产业发展形势与行业现状

1  祖代蛋种鸡引种量呈波动态势，国产祖代在产蛋种鸡存栏不断提升

2022年祖代在产蛋种鸡56.62万套，比上一年减少5.11万套，下降8.28%。其中进口种鸡约6.62万套，约占整体的11.69%，同比持续大幅减少。《全国蛋鸡遗传改良计划（2012-2020年）》实施以来，我国蛋鸡种业自主创新和良种推广能力显著增强，进口种鸡依赖程度下降，国产祖代在产蛋种鸡存栏不断提升。

图1  2008年以来全国祖代在产蛋种鸡存栏数量统计

数据来源：中国畜牧业协会

2  父母代鸡在产存栏增幅有限，来自祖代蛋鸡存栏低位

2022年受鸡饲料价格上升等因素的影响，鸡蛋价格全年高位运行。在鸡蛋价格上升的带动下，蛋鸡养殖企业补栏意愿增强，蛋鸡雏鸡的需求量增加导致父母代种鸡存栏量上升。2022年父母代蛋鸡存栏量约1550万套，同比增加3.3%。2023年前6月受蛋价偏高影响，父母代蛋鸡存栏同比继续略增。

图2  2016—2022年全国父母代在产蛋种鸡存栏数量统计

数据来源：中国畜牧业协会

3  商品代在产蛋鸡存栏处于中位水平，低于市场预期

蛋鸡市场分析模型可知，2023年1-12月份全国在产蛋鸡月均存栏（理论值）为10.06亿只，比2022年存栏均值9.46亿只，增加了0.60亿只，同比增幅为6.34%。但比前六年存栏均值10.22亿只，下降了0.16亿只，同比降幅为1.57%。可见，2023全年鲜蛋供给能力依然偏低。

图3  2018—2022年全国在产蛋鸡存栏数量统计

数据来源：中国畜牧业协会

4  鸡蛋和淘汰鸡价格从2022年历史高位回调，同比仍处于高位

2023年前6月，淘汰鸡和鸡蛋平均价格分别为5.75元/斤和5.14元/斤，同比分别上涨了13.6%和3.2%，与2022年和2021年全年相比，同比均上涨。7月淘汰鸡价略有回升，市场淘鸡数量减少，鸡蛋价格涨幅有限。

图4  2021以来我国鸡蛋价格走势

数据来源：农业信息网

5  蛋鸡苗养殖成本上涨，蛋鸡饲料成本回调仍处于偏高位置

2023年6月前鸡苗为3.69元，处于相对偏高位置，同比上涨8.5%，鸡苗成本为3.36元，同比上涨了20%。7月份鸡苗和成本分别下降只3元和3.3元，市场商品鸡苗供应有所缓解，市场调研了解，鸡苗整体质量和整齐度不佳，整体供应在可控范围。

蛋鸡饲料成本和饲养成本继续回调。2022年蛋鸡饲料成本增长16.27%。2022年蛋鸡饲料成本占蛋鸡饲养成本总额的93.62%，同比增长22.16元/只，2023年前6月蛋鸡饲料成本1.65元/斤，同比略增0.5%。与2021年全年相比上涨了65.4%。鸡蛋市场利润很大一部分还是被饲料价格上涨所吞噬。

图5  2021以来我国蛋鸡苗和鸡苗成本情况统计

数据来源：博亚和讯

图6  2021以来我国蛋鸡饲料和玉米及豆粕价格走势

数据来源：博亚和讯

6  养殖利润仍处于相对盈利水平

蛋鸡饲料产量下降，全年产量约3099万吨，同比减少约4.90%。蛋鸡养殖利润波动较大，整体较前2年有所提升。月度变化趋势与其他年份大致相同，春节前、劳动节期间和国庆节期间价格处于较高水平。

图7  2016年以来我国蛋鸡盈利对比情况

数据来源：Wind数据库

二  我国蛋鸡产业发展特征

1  蛋鸡育种取得较大进展，品种呈现多样化特征

国产品种在适应我国生产条件方面比国外蛋鸡表现出明显的优势。国产种鸡在全国分布广泛，对进口种鸡形成一定的替代。目前50%以上的商品蛋鸡为国产品种，是蛋鸡产业的长足进步，如京红1号、京粉1号、京粉2号、京白1号、农大3号、农大5号、大午粉1号、大午金凤、大午京白939、凤达1号、豫粉1号等。

2  蛋鸡产业规模化趋势明显，信息技术逐步应用

北京德青源、湖北神丹、四川圣迪乐等大型蛋品生产加工企业不断发展，行业新进入者持续增加，产业的集中度还在提升，但速度和程度慢于生猪、乳业和肉鸡。信息技术也逐步应用于蛋鸡饲养过程，产业智能化、数字化进程加快，逐步开始利用数据挖掘技术辅助监测鸡蛋价格、鸡舍环境、鸡蛋清洁、疾病防控等多个环节。

3  鸡蛋供需稳定，行业呈“小规模、大群体”特点

我国是世界上最大的蛋品生产和消费国，供需基本稳定。每年禽蛋产量约3000万吨，市场规模3000亿元左右。蛋鸡养殖模式上逐渐从传统的后院养殖转向规模养殖发展，行业格局上呈现“小规模、大群体”“北方产量大、南方技术精”的特点。

图8  2017—2022年我国鸡蛋产量情况统计

数据来源：国家统计局

4  鸡蛋价格有所上升，但成本利润率较低

鸡蛋价格呈上升趋势，2022年蛋鸡月均零售价格为10.80元/kg。相较于生猪、奶牛产业，蛋鸡成本利润率较低，且小规模蛋鸡的养殖风险比中高规模更大。

图9  2018年以来我国鸡蛋价格走势

数据来源：Wind数据库

表1  2018—2021年我国不同品种与不同规模畜禽养殖成本利润率情况统计

数据来源：全国农产品成本收益资料汇编

5  消费升级趋势明显，鸡蛋品牌化加速，电商平台逐渐拓展蛋品销售新渠道

随着我国鸡蛋消费升级与消费观念的改变，人们更倾向于消费有品质保障的品牌产品，中高端鸡蛋市场具备广阔的潜在市场空间。高净值消费者与年轻人群在日常消费上的高标准，使“绿色、安全、营养、健康”的高品质鸡蛋热销。可生食、无菌蛋、非笼养鸡蛋以及各种功能性鸡蛋逐渐被消费者认可。蛋白粉、溏心蛋、蛋黄酱、醋蛋液等加工蛋品消费流行，融入消费者生活更多场景，扩大了鸡蛋市场的需求。同时，随着数商兴农等政策支持和互联网技术发展，农产品电商缓解了农产品供给与流通时面临的“小生产”与“大市场”之间的结构性矛盾。鸡蛋也从传统线下销售模式逐步向电商平台、直播带货、社群营销等新型销售模式拓展。大型鸡蛋企业已经与盒马、华润、京东、美团等平台型企业展开合作。

三  我国蛋鸡产业未来发展趋势

1  市场供需关系基本平衡

随着人们生活水平的提高，鲜蛋消费成为日常必需。无论城市还是农村，鸡蛋供需情况基本稳定，变化幅度持续缩小，鲜蛋市场供需关系基本平衡，其弹性变化主要来源于人口变化及城市化进度的推进。此外，祖代蛋种鸡产能过剩，自2020年以来持续调减产能，预计未来将继续优化产能；商品代蛋鸡供给稳定，鸡蛋供应充足。

2  蛋鸡养殖模式呈现规模化、机械化、数智化

蛋价在2021一季度开始触底回升，带动养殖利润大幅回归。目前，蛋鸡行业利润处在较高水平，相比之下，蛋鸡养殖行业内部自律性及技术壁垒相对较低，高利润会刺激产能快速增长。同时，饲料板块价格呈现上涨趋势，尤其玉米作为蛋鸡养殖主要饲料，涨幅明显，加之固定成本增加，使得鸡蛋价格下方边际提高，谨防蛋鸡产业趋势性下行周期。

3  蛋鸡笼养与福利养殖并存，以叠层笼养为主体

我国蛋鸡饲养方式经历了由庭院散养到笼养的转变，未来会有部分转回福利养殖。由于市场拉动，将有少量专供特定市场的福利鸡场来满足消费需求，但总量有限；大量的鸡蛋需求仍然需要用目前效率最高的叠层笼养来满足。而产业内部福利养殖关注度提升，各企业开始采取相应措施提升蛋鸡动物福利。

4  不同规模鸡场竞合共存

限于鸡蛋商品特性与中国庞大市场，未来不同规模蛋鸡场会长期共存、竞争合作、共同发展。随着单场饲养规模逐步提高，我国蛋鸡饲养场户将由将20多万场户逐渐减少到10万场户左右。相同或者不同地区的大中小鸡场之间，会形成竞争或者合作关系，且从合作中得到共同的促进和提高。

5  企业竞争聚焦品牌化

从消费端来看，随着国民经济不断发展，居民生活水平持续提高，居民消费品质化倾向日趋明显，对于安全性较高，可追溯的品牌化产品的关注度不断增强。蛋鸡以及鸡蛋生产企业在品牌塑造和品牌经营方面不断投入，品牌经营理念、品牌化产品以及品牌战略逐渐得到市场认可。未来鸡蛋品牌将细分为商超电商个人消费品牌、专供集团消费定制品牌以及批发渠道销售大众品牌等。

6  进口种鸡呈现下降趋势，蛋鸡产业对外投资扩大

随着国内蛋鸡品种培育水平提升，蛋种鸡企业对祖代种鸡进口依赖性下降。不断提高的产蛋率和鸡蛋品质，也为扩大中国鲜鸡蛋出口奠定品种和品质基础。与此同时，国内蛋鸡产业对鸡蛋深加工的重视将促进鸡蛋加工制品出口，蛋鸡产业尤其是加工业将会出现较快的增长期。此外，在“一带一路”、RCEP等战略的实施机遇下，大型蛋鸡集团在相关国家投资建场，产业对外投资规模将不断扩大。

四  我国蛋鸡产业发展建议

1  引导蛋鸡产业适度规模发展

蛋鸡产业适度规模发展对于指导中小养殖户合理决策及宏观上把握蛋鸡养殖规模发展趋势有重要意义。基于农户视角，通过以利润最大化为目标，对环境约束下的农户蛋鸡养殖适度规模的模拟与分析发现，在当前生产条件下，当环境成本完全内部化，农户承担全部环保成本时，农户蛋鸡养殖的适度规模约为4.38~5.63万只，几乎是目前农户蛋鸡养殖平均规模水平的4倍。因此，在目前的生产要素投入下，养殖户养殖规模还有较大扩展空间，同时也要避免过度扩张造成的行业“长周期”亏损。

2  消费升级，带动产业资本不断深化

一方面以生产引领消费。当前新型蛋制品如液态蛋、有助于关节修复的蛋壳膜、易吸收的蛋白粉等产品，显示出巨大的市场发展潜力，受到市场强烈关注和积极反馈。另一方面以加工促进消费升级。推动我国鸡蛋加工产品的检测标准与国际标准和国外先进标准接轨，进一步充实、完善我国鸡蛋及蛋制品加工标准体系，提高鸡蛋标准的技术水平。

3  改善养殖空间环境，促进蛋鸡产业绿色高效转型

通过完善资源化利用系统，推动提高畜禽粪污处理设施装备水平，采用建设沼气池、对禽畜粪污全量化收集进行资源化利用、或进行集中无害化处理等方式。健全质量安全监测体系，强化常规监督检查和抽检监测，完善从蛋鸡舍棚选址、饲养、规模养殖到质量检测各环节控制，鼓励从长远着眼，优化产业要素布局。推进机械化和智能应用化，加速推动“互联网+”现代蛋鸡产业，实行数字化管理，提高管理效率和效益，推进蛋鸡产业绿色高效转型。

4  在提升蛋品质量基础上，加强品牌建设

鸡蛋品牌建设是蛋鸡产业高质量发展、农业强国的重要路径。质量是品牌建设和发展的基础，需要通过管理创新、科技创新、技术升级等手段，在保障鸡蛋和蛋制品品质的前提下，进行品牌化建设。当前，鸡蛋品牌建设处于初级阶段，需要增强品牌意识，树立品牌建设长期持续性观念，实现“区域公用品牌＋企业品牌”双品牌驱动，分阶段长期持续投入，带动辐射更多企业。

来源：中国禽业导刊，作者：于爱芝、曹景晟，作者单位：中央财经大学