疫情过后，今年的畜牧业发展形势怎么样？

共享精神

      去年年底爆发的新冠肺炎疫情着实给今年的畜牧业发展浇了一盆冷水！现在疫情形势在逐渐向好，各地因疫情管控的交通在逐渐解除或放松，停工停产的工厂也在陆续复工，一切一切的经济和生产活动在不远的将来都将回归正常。

      那么，作为2020年即将进入第一季度末的国内畜牧行业，在疫情过后会是什么样的一个发展态势呢？去年年底疫情爆发前，有一篇全面总结2019年畜牧业发展情况和展望今年畜牧业发展形势的文章，值得广大行业人士学习和参考。

猪肉市场市场供应持续偏紧

      去年受“猪周期”下行、非洲猪瘟疫情冲击和一些地方不当禁养限养等因素影响，全国全年生猪产能下降较多，猪价涨幅较大。

      据农业农村部监测，2019年12月生猪存栏同比下降37.7%，能繁母猪存栏同比下降31.4%，全年累计出栏量同比下降24.6%。市场供给不足导致猪肉价格、进口数量均创历史新高，全年生猪养殖头均盈利高达660元。

图1：2017年以来生猪存栏及能繁母猪存栏变动趋势


图2：2015—2019年生猪养殖头均纯利润变动趋势（元/头）

       具体来看，2019年前三季度生猪产能持续下降，四季度开始有所回升。

       前期疫情较为严重的时候，很多大型养殖企业都通过调减生猪产能、放缓扩张步伐等方式，来应对疫情风险。后期随着大量小散户的退出及疫情逐步趋稳，大型企业集团开始实施新一轮扩张计划，“百万头生猪养殖项目” 陆续在各地上马。

       受非洲猪瘟疫情影响，2019年种猪供应也较为紧缺。一方面供应少、价格高，另一方面外部引种风险较大，不少养殖场户选择从商品猪中留种。

       农业农村部规模以上屠宰企业监测数据显示，2019年12月屠宰企业公母猪屠宰比例分别为70%和30%，母猪数量明显偏少，说明有不少商品母猪被留作种用。正常情况下，商品母猪繁殖效率比二元母猪低15%～20%，虽然效率降低，但却能在一定程度上缓解产能不足的影响。

       展望2020年，上半年生猪市场供应仍面临较大压力，如果疫情稳定，下半年开始，市场供给将逐步增加。

       从外部因素看，2020年猪肉进口可能会进一步增加，但受全球贸易量制约，增幅有限。此外，新冠肺炎疫情在一定程度上将影响生猪生产的恢复。综合判断，2020年猪肉市场将延续供给偏紧的态势，生猪价格将维持高位运行。

蛋鸡产能已达新高点
蛋价逐步高位回落

       2019年在产蛋鸡存栏量持续上升，雏鸡补栏同比大幅增加，淘汰鸡数量和淘汰日龄正常，鸡蛋产量高于近四年平均水平，产能有过剩苗头，但由于对猪肉有替代作用，淘汰鸡价格持续高涨，上半年蛋价淡季不淡，下半年蛋价创历史新高。蛋鸡养殖效益创近10年最高值。

       具体来看，我国蛋种鸡自主育种实力较强，保证了种源供应。

       据农业农村部监测，2019年我国祖代蛋种鸡产能持续下降，全年在产祖代种鸡平均存栏同比减少5.2%，在产父母代种鸡存栏处于高位，平均存栏同比上升17.5%，由于蛋鸡养殖效益较好，养殖户补栏积极，商品代鸡苗全年累计销售同比增加20.1%。受蛋鸡行业持续盈利影响，规模场建设加速，超大规模场陆续投产。

       2019年在产蛋鸡平均存栏同比增长5.7%，新增雏鸡同比增长20.5%，后备鸡平均存栏同比增长8.2%，全年累计鸡蛋产量同比增长5.7%。2019年鸡蛋价格和淘汰鸡价格达到近10年历史最高水平，年平均鸡蛋价格、淘汰鸡价格同比分别上涨6.4%、29.5%。从变化趋势看，蛋价季节性变化规律明显，传统节日元旦、春节、中秋、国庆对蛋价提振显著。

       饲料价格处于历年较低水平，蛋鸡养殖成本有所下降，低于近4年平均水平。2019年，每千克鸡蛋的生产成本为7.19元，其中饲料成本为5.47元，同比下降1.9%。同时，单产提高、死淘率降低、养殖效率提升有利于降低生产成本。此外，2019年鸡蛋价格和淘汰鸡价格持续上升，只鸡盈利约44元，同比增加16.59元。

图3：2018—2019年在产蛋鸡存栏合成指数变动趋势


图4：2019年1～12月蛋鸡监测户养殖收益情况

      展望2020年，蛋鸡产能将达到历史新高点，鸡蛋产量继续增长，蛋价会逐步高位回落。同时，蛋鸡产业规模化、标准化发展的趋势，促使企业进行品牌营销，打造品牌鸡蛋市场。蛋鸡养殖行业的发展竞争日益激烈，种鸡企业延伸服务，拓展品牌鸡蛋市场，未来蛋鸡行业的竞争会是以品牌蛋为核心的竞争。

      另外，我国蛋品深加工行业将迎来快速发展期。目前，市场上鸡蛋消费主要以鲜蛋为主，随着蛋制品深加工科技水平的不断提高，经过初级加工或深加工的半成品、再制品、精制品及其他以禽蛋为主要原料的新产品不断涌现，我国蛋制品消费将会逐步增加。

      此外，禽流感问题也是我国家禽业面临的最严峻考验，加之新冠肺炎的影响，养殖者要避免盲目跟风补栏，及时防范市场波动风险，并积极应对疫病风险，实行全进全出或分区养殖，避免疫情传染，防患于未然。积极适应环保政策要求，创新粪污处理方式，因地制宜、以地定量、适度规模，实现蛋鸡产业循环生态可持续发展。

肉鸡产能增长达新高点
过剩风险逐步加大

      去年全国肉鸡产业转型升级进一步加快，再加上非洲猪瘟疫情对肉鸡产业的推动，肉鸡生产、消费和贸易量整体呈上升趋势，肉鸡产业正逐步走上发展的快车道。

      据测算，2019年肉鸡生产大幅增长，肉鸡出栏数增加14%；鸡肉总产量同比增长13.1%。其中：专用型肉鸡产肉量同比增长14.1%；淘汰蛋鸡产肉量同比下降1.3%。种鸡存栏量和商品雏鸡产销量大幅增加。

      白羽肉鸡产能大幅上升，种鸡存栏增加11.8%，商品雏鸡产销量增加13.4%；黄羽肉鸡产能持续增加，种鸡存栏增加10.8%，商品雏鸡产销量增加12.3%。

      2019年，肉鸡产业各环节产品价格继续上升，产业链综合收益较好，其中种鸡生产环节盈利增幅较大。种鸡生产效率上升，商品鸡则下降。

      2019年我国在鸡肉生产量和消费量大幅增长的同时，进口数量同样大幅增加，近5年来首次出现鸡肉产品贸易逆差，成为世界上的主要鸡肉进口国之一，由于国内鸡肉价格的大幅上涨，出口数量减少。

      2019年鸡肉消费大幅增长，净增长220万吨左右，对猪肉缺口的替代率约为25%。

图5：2015—2020年鸡肉生产变化趋势（万吨）

      展望2020年，种鸡存栏数已大幅提高10%以上，并且保持继续增加的趋势，虽然新冠肺炎疫情对生产有所影响，但预计全年肉鸡出栏量和肉产量仍保持增长态势。

      在猪肉持续偏紧的情况下，鸡肉仍是猪肉的主要替代品，但受新冠肺炎疫情影响，鸡肉上半年的消费量总体会有所下降，肉鸡产能可能会出现阶段性过剩的情况，全产业链收益将有所下降。

肉牛产业将保持稳中向好态势
供给偏紧继续拉动进口

      回顾去年，受产业扶贫和部分省份“稳羊增牛”政策带动，肉牛产业发展整体平稳，牛肉产量小幅增加，养殖效益显著提升，牛肉消费需求快速增长，带动进口大幅增加，肉牛产品价格保持高位运行。

      具体来看，2019年牛肉产量同比有所增加，单产贡献明显，肉牛存栏、能繁母牛存栏均小幅增加。肉牛生产效率和生产管理水平提升，肉牛饲喂青贮等带动了节本增效。

      肉牛养殖规模化程度逐步提升，产业融合发展凸显，种养结合、生态循环的肉牛产业发展模式逐步推进。部分区域通过建链补链强链，推动肉牛全产业链融合发展。

      随着城乡居民肉类消费升级，以及非洲猪瘟疫情引发的肉类消费替代效应影响，牛肉消费需求明显增长。

      另据农业农村部对240个县集贸市场牛肉交易量监测，2019年牛肉平均交易量同比增长2.9%，终端消费需求明显增长。

      牛肉进口量继续大幅增加，进口来源国扩大。牛肉价格保持上涨态势并高位运行，养殖效益利好。

图6：2011年以来全国牛肉平均价格情况

      展望2020年，肉牛产业将继续保持稳中向好态势。肉牛存栏有望小幅增加，养殖规模化程度和生产效率将逐步提升，牛肉产量继续增长，但牛源供求偏紧格局短期内难以实质性缓解。

      随着居民肉类消费的持续转型升级，以及生猪生产短期难以恢复到正常水平，牛肉消费仍将保持小幅增长的态势。综合来看，国内牛肉供给保持偏紧格局，牛肉价格继续高位运行，并进一步拉动牛肉进口。

奶牛存栏将企稳回升
养殖收益保持较好水平

      去年奶业发展形势稳步向好，国产和进口双增，生产和消费两旺，迈出奶业振兴坚实的第一步。

      据生鲜乳收购站监测数据显示，生鲜乳产量继续增长，全年产奶量同比增长5.7%；奶牛单产持续提高，平均单产8.0吨，与2018年年均单产相比提高7.9%；奶牛存栏下降趋势减缓，12月底全国荷斯坦奶牛存栏460.7万头，同比减少1.8%。

      生鲜乳价格持续上涨，2019年价格均高于往年同期，生鲜乳价格在1～4月出现季节性回落后再次上涨，全年平均价格为3.84元/千克，与2018年全年平均价格相比增长5.5%。

      随着城市化进程加快、居民收入增长以及计划生育政策的调整，乳品总消费量呈现稳定增长态势，而国内奶源供应紧缺，乳企之间奶源争夺进一步加剧，导致2019年乳品进口大幅增长。

图7：2012—2019年生鲜乳产量变化情况


图8：2018—2019年各月生鲜乳价格变化情况

      展望2020年，奶牛存栏将继续企稳回升，标准规模化和奶牛单产水平将进一步提高，生鲜乳产量将继续增长。

      而近些年国产乳品品质不断提升，大大增加了国内消费者对国产乳制品的信心，消费量也将保持增长态势。总的来看，国内原料乳供给总体呈偏紧态势，进口保持增长，养殖收益保持较好水平。

肉羊生产将继续恢复
供羊肉消费稳中有升给

      去年我国肉羊生产稳中有升，肉羊存栏和羊肉产量同比有所上升，但能繁母羊存栏和新生羔羊总量同比有所下降；肉羊出栏价格及羊肉价格明显上涨，达到历史高位水平，肉羊养殖效益显著提升；羊肉进口数量大幅增长，贸易逆差进一步扩大。

      具体来看，2019年肉羊出栏数量与2018年基本持平，羊肉产量同比有所上升。

      从出栏数量发展趋势上看，肉羊出栏季节性特征明显，秋冬季节出栏数量较多，而春夏季节出栏数量较少。

      据农业农村部监测，绵羊和山羊平均出栏活重同比分别上升1.67%和3.12%。肉羊出栏价格涨幅明显。

      去年绵羊平均出栏价格为每千克26.59元，同比上涨16.55%；山羊平均出栏价格为每千克36.42元，同比上涨19.85%，且均已达到历史高位水平。

      由于羔羊、架子羊、精饲料等费用上升，2019年肉羊养殖成本有所上升。羊肉价格自2017年下半年开始触底反弹后并快速回升，2019年羊肉价格快速上涨。

图9：2012年1月以来肉羊出栏价格变化情况

      展望2020年，在供给方面，随着肉羊养殖效益的持续提升，肉羊养殖户积极性逐渐提高，2020年肉羊生产将继续恢复，但由于较长的养殖周期，肉羊生产恢复速度较慢，导致肉羊供给短时间内上升幅度有限，预计2020年肉羊供给可能仍较紧缺。

      在消费方面，虽然羊肉价格上升在一定程度上抑制了居民羊肉消费，但随着我国城镇化进程加快、居民收入水平的大幅提高以及居民肉类消费结构升级，羊肉消费需求总量仍将稳中有升。

      加之受非洲猪瘟疫情影响，猪肉产量下降，短期内难以恢复至正常水平，而羊肉与猪肉之间的替代效应，会进一步推动羊肉消费增加。肉羊产品价格继续处于高位水平，养殖效益将继续保持较好水平。

      在贸易方面，考虑2020年羊肉供需仍将继续保持紧平衡状态，羊肉产品的国内外价差依然较大，加之羊肉进口贸易条件便利化进一步提高，以及跨境电商的发展打破了羊肉进口在时间与空间上的制约，将进一步促进羊肉进口增加，预计2020年羊肉进口规模将进一步扩大。

畜产品进口将继续增加

      去年全年畜产品出口额为65.01亿美元，同比减少5.2%；进口额为362.23亿美元，同比增加27.0%；逆差为297.2亿美元，同比增加37.2%。

      肉类及制品（包括活动物）出口额为38.94亿美元，同比减少12.3%，主要出口中国香港、日本、德国、荷兰、美国、泰国、中国澳门、南非、西班牙和英国。

      进口额为192.65亿美元，同比增66.9%，主要进口来自巴西、澳大利亚、新西兰、阿根廷、西班牙、乌拉圭、德国、美国、丹麦和荷兰。

      其中，肉类及杂碎出口量为25.6万吨，同比减少8.1%；进口量为603.2万吨，同比增长48.2%。

      去年，猪肉、牛肉、羊肉进口量显著增加。全年猪肉进口量为210.8万吨，同比增长76.7%，主要来自西班牙、德国、美国、巴西、加拿大和丹麦。

      猪杂碎进口量为113.24万吨，同比增长17.9%，主要来自德国、西班牙、美国、丹麦和荷兰。

      牛肉进口量为165.95万吨，同比增长59.7%，主要来自巴西、阿根廷、澳大利亚、乌拉圭和新西兰。

      羊肉进口量为39.23万吨，同比增长23.0%，主要进口国为新西兰和澳大利亚。

      家禽产品出口量微减，进口量显著增加。出口量为51.24万吨，同比减少1.1%；进口量为79.70万吨，同比增长58.0%。蛋产品出口小幅增加，出口量为10.08万吨，同比增长1.2%。

      乳品进口增加。全年乳品出口量为5.51万吨，同比增加0.4%；进口量为298.41万吨，同比增加12.8%，主要来自新西兰、德国、澳大利亚、法国、美国和荷兰。

图10：2019年猪肉主要进口来源国


图11：2019年乳品主要进口来源国

      展望2020年，预计猪肉和牛肉进口有望继续明显增加，禽肉进口温和增加，羊肉进口小幅增加，奶类进口量稳中有增。

      预计2020年猪肉进口量将达到300万吨左右，全球猪肉进口量达到1000万吨，具有猪肉进口刚性的市场中，墨西哥、日本和韩国国内产量均有不同程度增加，进口需求将会小幅下降。

      受牛肉消费需求增加和进口来源不断拓展影响，牛肉进口量预计继续增加，预计全年进口量在200万吨左右。

      羊肉进口量预期小幅增加，预计在35万吨左右。受国内产能增加影响，进口需求有所下降，但国内外市场需求结构差异将会带动一部分禽肉进口的增加，2020年禽肉进口量预计在85万吨左右。乳品进口量稳中略增，约为280万～300万吨。
来源：兽药药理与处方技术