如何把握和看待我国肉鸡产业的演进方向和发展问题？

杜洁茹

　                     如何把握和看待我国肉鸡产业的演进方向和发展问题？
                                     □     陈振志（东方证券研究所农林牧渔行业总监）
    1.国内肉鸡消费市场仍具有很大的成长空间
　　从全球范围来看，人均鸡肉消费量较高的国家分别是美国（为43.3千克）、巴西（41千克）、阿根廷（34.5千克）、墨西哥（30千克）、南非（30.8千克）、澳大利亚（34.2千克） 、新西兰（34千克）。而中国大陆的人均鸡肉消费量则为9.7千克，均低于中国香港（41.1千克）、中国台湾（28.1千克），日本（16.1千克）和韩国（15.6千克）等亚太地区和国家。人均消费的绝对量具有较大的增长潜力。
　　从畜禽肉类的消费结构来看，我国肉类消费仍以猪肉为主。与欧盟和其他亚太国家相比，我国鸡肉消费在整个肉类消费中的占比明显偏低，未来结构比例有进一步优化的空间。
　　与其他畜牧养殖产品相比，肉鸡具有优越的料肉比，在全球粮食日趋紧张的背景下具有明显的节粮优势。
　　
    2.国内优秀的肉鸡企业仍有很大的增长空间
　　虽然我国的肉鸡产业在畜牧养殖业中是规模化和产业化程度较高的子行业。但是，与欧美、日本等发达国家相比，我国肉鸡产业的规模化程度和行业集中度仍具有非常大的提升空间。我们认为无论从行业总量增长的角度，还是行业结构整合的角度，国内优秀的肉鸡企业仍有很大的增长空间。
　　
    3.从激烈的国际市场竞争看国内肉鸡企业的核心竞争力--成本控制力、产业链控制力和屠宰加工环节的品质差异化
　　从巴西和美国的鸡肉产品以较大的成本和价格优势占据全球鸡肉出口市场半壁江山的经验案例，可以看出，低成本和成本控制是肉鸡企业的核心竞争力之一。
　　美国和巴西具有同样的价格优势，但是巴西鸡肉通过其在屠宰加工环节的精细化和品质差异化，在国际市场更受青睐。从中可以看出，屠宰加工环节的品质差异化可以成为肉鸡企业的核心竞争力。
　　从泰国鸡肉出口欧盟迂回曲折的经验案例可以清晰看出，对产业链各环节的控制力是肉鸡企业核心竞争力的又一重要体现（可以有效降低产品质量风险和经营风险）。
　　
    4.以科学和客观的态度来看待肉鸡产业近期遇到的所谓“速成鸡”风波，同时借此机会重新审视目前肉鸡养殖环节中存在的不足
　　我们认为产业的健康发展需要自上而下的行业监管和自下而上的道德约束共同来驱动。即使是在行业法规健全和监管严格的德国，最近也暴出了怀疑200家养鸡场以次充好，将不符合标准的鸡蛋标记成“有机鸡蛋”销售的重大行业丑闻。乃至整个欧盟地区，近期也暴出了“挂牛头卖马肉”的丑闻风波。因此，在产业发展过程中我们不能因为遇到发展中的问题就持全盘否定的态度，而是应该在问题中总结经验教训，然后改进发展。我们也应该借此机会重新审视目前肉鸡养殖环节中存在的不足。
　　
    5.由“速成鸡”风波引发的养殖模式思考：“公司+农户”的合同养殖模式与产业链一体化自养模式
　　我们认为无论是从产业发展规律的角度还是从政策支持的角度来看，“公司+农户”的合同养殖模式仍将是我国肉鸡产业未来发展的主要模式，而产业链一体化自养模式则作必要的辅助模式。
　　纵观全球，无论是高度发达的工业化国家，还是生产效率相对落后的发展中国家，其农业发展均有一个共同特点，那就是不脱离农民（农户）。无论是种植业还是养殖业均需要农民（农户）的参与，其中的区别可能在于参与的形式不一样而已。以肉鸡产业为例，我们分析了美国、巴西、欧盟和东南亚等世界主要肉鸡生产国家和地区的产业模式，基本呈现出以“公司+ 农户”的合同养殖模式为主，产业链一体化自养模式为补充的多元格局。
　　无论是从产业发展规律的角度还是从政策支持的角度看来，“公司+农户”的合同养殖模式仍将是我国肉鸡产业未来发展的主要模式。从行业发展的角度，单独分散的农户养殖模式不仅不利于产业做大做强，也不利于行业监管。从保护农户利益和社会稳定的角度，我国是一个农业大国，农业人口众多，如果全部实现企业产业链一体化自养模式，农户的利益则难以得到有效保护（例如机械化现代化对劳动力的挤出）。自养模式对企业的资金要求也相对较高，不是所有企业都有这个资金实力。因此，综合企业、农户、产业和社会等多方面的利益权衡，我们认为“公司+农户”的合同养殖模式仍将是我国肉鸡产业未来发展的主要模式，也符合全球肉鸡产业的主流发展趋势。此外，从政策的角度而言，无论是国家近期提出的“家庭农场”概念还是近期对“公司+农户”出台的税收优惠政策，均充分说明，“公司+农户”的合同养殖模式也迎合了政策的方向。
　　借“速成鸡”风波重新审视目前肉鸡养殖环节中存在的不足：（1）“公司+农户”的农户养殖环节仍过于分散，容易出现不规范养殖的情况，不利于行业监管与发展；（2）国内合同养殖模式处于粗放状态，在公司和养殖户之间利益分享和风险分担方面的安排仍有待进一步细化和完善。
　　
    6.肉鸡产业“公司+农户”的合同养殖模式未来将有望延伸发展为“公司+家庭农场”的合同养殖模式
　　从全球其他几个肉鸡养殖大国（尤其是美国）来看，其“公司+农户”合同养殖模式中的农户一般是拥有多个养殖场的家庭农场，以家庭成员为主要劳动力，个别农忙时候甚至需要雇工。家庭农场相对于传统农户而言，其养殖规模更大，经营主体更清晰，更有利于行业规范和监管。无论是从全球产业发展趋势的层面来看，还是从国家政策驱动的层面来看，“公司+农户”未来将有望延伸发展为“公司+家庭农场”。
　　目前市场有一种观点，那就是现在农村里的年轻劳动力都不愿意坚守农业，而选择外出打工，从而对未来“家庭农场”的经营主力产生质疑。在这方面，我们认同某位行业专家的观点，那就是外出打工的农村年轻劳动力主要从事一些强度较高的体力活，进入四五十岁年龄段以后有可能选择返回农村从事农业。我们分析海外肉鸡养殖国家养殖场经营者的基本情况发现，这些肉鸡养殖场经营者的年龄大多在40岁及以上，且文化水平普遍不高。以美国这样一个工业和农业均比较发达的国家为例，其国内肉鸡养殖场经营者的平均年龄在48岁以上，且一半以上只有中学以下的学历。与我国同为发展中国家的印度也出现类似的特征，养殖场经营者未见年轻劳动力身影。这些经验数据均在一定程度上印证了上述那位行业专家的观点。
　　
    7.我国合同养殖模式仍处于粗放式阶段，在公司和养殖户之间利益分享和风险分担方面的安排仍有待进一步细化和完善，以提高整个模式运作的稳定性、规范性和有效性
　　外资企业在上世纪80年代开始把国外先进的养殖经验和技术带到国内，其中就有“公司+农户”的合同养殖模式。在此后的几十年，海外的合同养殖模式不断地发展和走向精细化，以更好地平衡公司与农户（家庭农场）之间的风险利益分配问题，最终使得这种养殖模式达到一种较为均衡和平稳的发展状态。例如以美国为例，经过多年的发展，美国的合同养殖模式也日渐走向成熟。养殖合同的支付与补偿方式以及特定养殖标准也日渐丰富和完善。从对养殖户支付和补偿的角度来看，在美国的养殖合同中，以养殖效果为支付基准的养殖合同占92.7%，以相对养殖效果为支付基准的养殖合同占86.9%，含市场价格变动补偿条款的合同占13.2%，含灾害补偿条款的合同占17.9%，含能源价格补偿条款的合同占55.7%，含设备融资条款的合同占6%。从合同商（肉鸡产业链经营企业）要求的特定养殖标准来看，在美国的合同养殖中，要求全进全出养殖标准的养殖合同占84.8%，要求空栏清洁消毒标准的养殖合同占31.1%，要求满足特定动物福利标准的养殖合同占71.2%，要求符合HACCP食品安全标准的养殖合同占54.3%。
　　在其他一些肉鸡主产国，当地养殖户组成的合作社代表全体养殖户与公司就养殖合同条款进行统一谈判，以更好地维护养殖户利益。此外，巴西国内的养殖合同在对养殖户的养殖效果考核和激励有着详细的条款说明。
　　而反观国内的合同养殖模式，养殖合同安排显得粗放，未来仍有待进一步精细化。此外，行业内经常出现因为农户违约私自出售肉鸡而引起的法律纠纷问题，国内合同养殖方面的行业法规和养殖户素质教育等方面仍有待进一步健全。
　　
    8.产业链一体化自养模式未来仍将是不可或缺的、具有差异化优势的养殖模式，并将日益受到重视
　　即使是美国、巴西、日本和欧盟等这些以合同养殖为主的国家和地区，产业链一体化自养模式仍占有一定地位。
　　需求驱动是这一模式存在的客观原因之一。以泰国为例，泰国在过去几十年是通过走“公司+农户”的合同养殖模式而把国内肉鸡产业做大做强的，并成为全球重要的鸡肉出口国家之一。然而由于21世纪初出现的禽流感和个别药物残留等问题，导致其肉鸡产业遭受重创，欧盟和日本等国家均禁止其鸡肉进口（欧盟对进口鸡肉要求严格）。此后泰国一些以出口导向的企业通过从“公司+农户”的合同养殖模式转向产业链一体化自养模式来规避禽流感和药物残留等问题，最近欧盟才重新放开泰国鸡肉进口。
　　养殖环境的制约是这一模式存在的又一客观原因。例如，巴西由于国内优越的肉鸡养殖环境，境内从未暴发过禽流感，且良好的养殖环境使得其对药物的依赖大幅降低，其“公司+农户”的鸡肉出口至欧盟也是畅通无阻。泰国的养殖环境明显逊于巴西，且曾经多次暴发禽流感，为加强产业链的控制和保证出口鸡肉产品质量，泰国部分企业只能选择从“公司+农户”的合同养殖模式转向产业链一体化自养模式。
　　综合来看， 产业链一体化自养模式具有资金壁垒高、产业链控制能力强和产品品质高等特征的差异化养殖模式，是不可或缺的一种经营模式。
　　
    9.肉鸡产业链一体化经营整合模式的探讨
　　从国外肉鸡产业的发展经验来看，只要具备实力与条件，产业链不同环节中的企业均可以担当起产业链整合者的角色，但饲料、商品代养殖和屠宰加工这几个环节的企业对产业链整合成功的概率比其他环节企业可能要大。
　　通过分析全球肉鸡产业链一体化的整合进程，我们发现不同的国家可以有不同的整合模式，即使是同一国家在不同发展阶段也表现出不同的整合模式，关键是要具体结合当时的行业背景。
　　总体上而言，担当产业链整合者的企业多出现在饲料、商品代养殖和屠宰加工这几个环节，在种苗、兽药疫苗和终端零售环节出现整合者的案例相对较少，我们认为其中原因可能在于后者在产业链中靠近两端，整合难度相比中间环节要大。例如美国、日本和欧盟部分国家均主要由饲料企业和屠宰加工企业担当产业链整合者的角色，其肉鸡产业链一体化开始是由饲料企业从上往下的方向来整合，到了后期，则由屠宰加工厂从下往上的方向来整合。而南美洲的部分国家，由于其历史发展的原因，中间的商品肉鸡养殖环节发展较为壮大，因而这些国家的产业链整合更多是由中间养殖环节向产业链两端延伸的整合模式。
　　这对我国肉鸡产业的启示是：只要具备实力与条件，产业链不同环节中的企业均可以担当起产业链整合者的角色，但饲料、商品代养殖和屠宰加工这几个环节的企业整合成功的概率比其他环节企业可能更大。
　　
    10.从全球肉鸡产业的发展经验来看，通过有机和生态养殖等高端差异化路线获取成功是一个小概率事件
　　纵观全球主要的肉鸡生产国家，我们发现，在绝大多数国家里，有机和生态养殖肉鸡占比很小，其中美国、英国、巴西等主要肉鸡生产国家仅有不到3%的占比。目前来看，高端肉鸡细分市场做得比较大和成功的只有法国，约占总产量的26%。从国外经验来看，肉鸡有机和生态养殖等细分市场获取成功至少要满足以下条件：
　　（1）具有对有机和生态养殖等差异化产品的行业标准规定，甚至是以行业法规的形式出现；
　　（2）具有权威性的、公信力的第三方认证机构，并对认证做严格监管；
　　（3）消费者购买力达到一定水平；
　　（4）消费者对饮食质量和口感等具有传统性的严格讲究（如法国）。
　　
    11.在我国目前的环境下，肉鸡企业走有机和生态养殖路线可能会面临比较大的压力，对于绝大多数企业而言继续走标准化养殖道路才具有广阔的发展空间
　　原因就在于：
　　一是缺乏行业标准，国内目前尚没有对有机和生态养殖等进行严格定义的行业标准规定。
　　二是缺乏公信力的权威认证机构，这就导致行业产品品质参差不齐，容易导致以次充好。在缺乏权威的第三方认证的情况下，供给双方信息不对称，加上目前国内的食品安全事故频出的社会背景，个别企业的不规范行为很容易给整个产业和消费者信心带来重创，即使是规范经营的企业也会很容易受到殃及，最终可能会出现“劣币驱逐良币”的情况。
　　从国内外行业经验来看，肉鸡有机和生态养殖的成本和销售价格均大幅高于一般的标准化养殖（例如法国高端鸡肉售价是一般鸡肉的2.5倍左右）。在如此高的生产成本下，企业要盈利和增长就必须把规模做大。然而在我国目前的购买力水平下，较高的销售价格意味着其面对的将是一个小众市场。一边是高成本，一边是小众的细分市场，这将又是走有机和生态养殖路线企业不得不面临的难题。
从全球肉鸡产业的发展经验来看，能成功走出有机和生态养殖等高端差异化路线是一个小概率事件。国内肉鸡企业如果想要单纯专注地走这一条路线可能要抱有“不成先驱，便成先烈”的壮士气魄。

赵德峰

过去、现在和将来，国人都吃不了那么多的鸡肉，我们的胃和洋鬼子的胃是不同的。

共享精神

赵德峰:过去、现在和将来，国人都吃不了那么多的鸡肉，我们的胃和洋鬼子的胃是不同的。
(2013-10-18 15:05)

赞同赵老师的观点，我们的鸡肉是过剩的！

woaijiyou

饮食文化不是几年就能改变的。能改变的还叫文化吗？？？

87653

国人跟风太严重，刚得温饱便显现出那阿Q精神

恭喜发财

赵德峰:过去、现在和将来，国人都吃不了那么多的鸡肉，我们的胃和洋鬼子的胃是不同的。
 (2013-10-18 15:05) 

从全球范围来看，人均鸡肉消费量较高的国家分别是美国（为43.3千克）、巴西（41千克）、阿根廷（34.5千克）、墨西哥（30千克）、南非（30.8千克）、澳大利亚（34.2千克） 、新西兰（34千克）。而中国大陆的人均鸡肉消费量则为9.7千克，均低于中国香港（41.1千克）、中国台湾（28.1千克），日本（16.1千克）和韩国（15.6千克）等亚太地区和国家。人均消费的绝对量具有较大的增长潜力。
　　从畜禽肉类的消费结构来看，我国肉类消费仍以猪肉为主。与欧盟和其他亚太国家相比，我国鸡肉消费在整个肉类消费中的占比明显偏低，未来结构比例有进一步优化的空间。
　　与其他畜牧养殖产品相比，肉鸡具有优越的料肉比，在全球粮食日趋紧张的背景下具有明显的节粮优势。   傻逼专家和领导都是这样分析的，，，，，，，，，
　　

青峰

恭喜发财:从全球范围来看，人均鸡肉消费量较高的国家分别是美国（为43.3千克）、巴西（41千克）、阿根廷（34.5千克）、墨西哥（30千克）、南非（30.8千克）、澳大利亚（34.2千克） 、新西兰（34千克）。而中国大陆的人均鸡肉消费量则为9.7千克，均低于中国香港（41.1千克）、中国台湾（28. .. (2013-10-18 17:30)

你没有看清楚，意思，中国人对肉鸡是可有可无的。

恭喜发财

748739769:你没有看清楚，意思，中国人对肉鸡是可有可无的。 (2013-10-18 18:07) 

对中国家庭来说对肉鸡真是可有可无的，，，，

赵德峰

恭喜发财:从全球范围来看，人均鸡肉消费量较高的国家分别是美国（为43.3千克）、巴西（41千克）、阿根廷（34.5千克）、墨西哥（30千克）、南非（30.8千克）、澳大利亚（34.2千克） 、新西兰（34千克）。而中国大陆的人均鸡肉消费量则为9.7千克，均低于中国香港（41.1千克）、中国台湾（28. .. (2013-10-18 17:30)

这种传统思维源于最初所谓的傻屄专家的误导，哈哈
过去领导喜欢听汇报，你说吃多少，他都信，反正不经过他们的大脑。你问问分析的专家一年吃多少鸡肉？
其实日本和韩国的禽肉消费已经接近顶峰了，他们都是发达国家，饮食也很健康，很少吃炒菜，很少吃油脂，多吃蔬菜和海产品，对猪肉和鸡肉消费占主导。
国人啥不敢吃啊？食谱太广了，分量就不会大。

adm

748739769:你没有看清楚，意思，中国人对肉鸡是可有可无的。 (2013-10-18 18:07) [url=http://bbs.jbzyw.com/job.php?action=topost&tid=235729&pid=2118242][/url]

其实他们心里也是这么想的，只是说出来就完全变了。变的他们自己都惊讶，但是又不得不说。误导了很多人！