欧盟羊肉市场2025：产量收缩下的价格回升与贸易格局重构（上）
一、产业基本面：产量稳降与养殖结构深度调整(一)存栏量持续下行，养殖规模收缩成常态
近年来，欧盟羊业存栏量数据呈现出较为严峻的态势。截至2024年底，欧盟绵羊存栏量为7585万头，山羊存栏量为1025万头。相较于前些年的历史峰值，绵羊存栏量下降了12%，山羊存栏量下降了8%。
导致这一现象的原因较为复杂，全球气候变化是首要因素。气温升高、降水异常致使牧草减产，众多牧场的优质牧草产量大幅下滑，难以满足羊群的日常需求。以2024年为例，东欧异常高温天气导致罗马尼亚、乌克兰农作物歉收，影响了欧盟粮食供应格局，而粮食作为饲料的重要来源，其产量的减少也间接导致了饲料价格的上涨。2024年饲料价格同比上涨18%，这对养殖成本构成了极大的负担。
此外，从事养殖行业的年轻从业者日益减少，小型牧场运营愈发艰难，只能被迫选择退出市场。从屠宰量数据亦可看出养殖端的变化。2025年1-7月，绵羊屠宰量为57.2万吨(胴体重)，同比下降4.8%；山羊屠宰量为10.57万吨，微降1.9%。显然，养殖端正在主动去产能，以应对当前的困境。
(二)区域生产格局固化，地中海三国成核心产区
在欧盟的羊业生产版图中，区域生产格局已相对稳定，地中海沿岸的几个国家成为核心产区。西班牙、罗马尼亚、希腊在绵羊肉生产方面表现突出，这三个国家的绵羊存栏量分别达到790万头、633万头、385万头，占欧盟绵羊肉产量的65%。地中海气候得天独厚，温暖湿润，非常适宜牧草生长，为规模化养殖提供了良好的自然条件，例如意大利的撒丁岛，得益于地中海气候，年生产500万公斤Pecorino奶酪，而绵羊养殖在其中发挥了重要作用。
山羊肉生产则高度集中于希腊、西班牙、法国。希腊凭借传统放牧优势和持续的品种改良，在山羊肉生产上独占鳌头，存栏量为145万头，占欧盟山羊肉总产量的32%，且单产水平较欧盟平均水平高15%。希腊80%的国土都是山地，很适合养羊，特别是饲养山羊，2019年，希腊山羊存栏量占欧盟山羊存栏量的31%，是欧盟拥有最多山羊的国家。西班牙存栏量为106万头，法国存栏量为61万头，它们在山羊肉生产中也发挥着重要作用。
二、价格市场：波动后企稳，高端产品溢价显著
(一)大小羊肉价差拉大，优质产品领涨市场
2025年三季度，欧盟羊肉市场的价格走势呈现出鲜明的特点，重型羔羊(>13kg)价格为854.6欧元/百千克，与去年同期相比，上涨了3.0%；轻型羔羊(<13kg)价格为572.1欧元/百千克，同比涨幅更是达到了4.4%。两者之间的价差不断扩大，达到了282.5欧元/百千克，创下了自2019年以来的新高。
这种价格差异背后，有着深刻的市场原因。家庭结构小型化的趋势越发明显，小型家庭在购买羊肉时，更倾向于选择轻便易处理的轻型羔羊，这样既方便烹饪，又不会造成食物浪费。以法国巴黎为例，许多年轻夫妇组成的小家庭，在超市选购羊肉时，会优先挑选体重较轻的羔羊。
另外，轻型羔羊在肉质鲜嫩度上具有天然优势，这种鲜嫩的口感使其在高端餐饮市场备受青睐。米其林星级餐厅经常会选用轻型羔羊作为食材，精心烹制出一道道精致菜品，如法式烤羊排，凭借其鲜嫩多汁的口感，成为餐桌上的明星菜肴，吸引了众多追求高品质美食的消费者，从而推动了轻型羔羊价格的上涨。
在希腊，特色山羊肉的价格表现格外引人注目。希腊有着悠久的养羊传统，其独特的地中海气候和丰富的山地资源，为山羊养殖提供了得天独厚的条件。每逢宗教节日，尤其是复活节期间，山羊肉的需求便会急剧增长。希腊人在复活节有着食用羊肉的传统习俗，一家人围坐在一起，共享烤羊肉的美味，这使得山羊肉在节日期间成为市场上的抢手货。在节日前后，山羊肉的终端价格突破了15欧元/公斤，与2024年同期相比上涨了20%。希腊当地的高端餐厅也抓住这一商机，在菜单中推出了一系列以山羊肉为原料的特色菜品，如烤山羊排搭配当地特色的橄榄油和香料，以及山羊奶酪焗饭，将山羊肉的鲜美与奶酪的醇厚完美融合，这些创新菜品吸引了众多食客，进一步拉动了山羊肉的消费需求，也使得山羊肉价格持续攀升。
(二)国际市场协同支撑，价格底部夯实
欧盟羊肉价格在产量下降的情况下能够企稳回升，国际市场的协同支撑作用功不可没。新西兰和澳大利亚作为全球羊肉出口的重要力量，它们的羔羊价格一直维持在高位震荡状态。新西兰凭借广袤的天然牧场和先进的养殖技术，生产出的冷冻羔羊肉品质优良，其FOB价达到4.8美元/公斤，这一价格为欧盟羊肉价格提供了重要的参考基准。当新西兰羊肉价格上涨时，欧盟羊肉在国际市场上的定价也会相应提高，反之亦然。
在中东市场，沙特、阿联酋等国家的经济发展态势良好，居民生活水平不断提高，对高品质羊肉的需求持续增长，2025年，这些国家对羊肉的需求增长了12%。为了满足当地消费者的需求，越来越多的欧盟羊肉通过先进的冷链运输技术，跨越千山万水，摆上了中东国家超市的货架。强劲的市场需求使得欧盟羊肉的出口离岸价同比上涨5.5%，进一步稳定了欧盟羊肉在国际市场上的价格。
从成本端来看，欧盟养殖成本指数(饲料+人工)同比上涨10%。随着能源价格的上涨，饲料的生产和运输成本增加，同时，劳动力市场的变化也使得人工成本上升。养殖户为了维持运营，不得不提高羊肉的售价。在成本与需求的双重作用下，行业利润率从2024年的8%回升至11%，这表明欧盟羊肉价格的底部得到了有效夯实，市场价格更加稳定，为欧盟羊肉产业的发展提供了相对稳定的价格环境。
来源：肉类食品网
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