数据分析全球禽类产业国家的经济增长放缓
2024年全球经济增长开始放缓,对未来一年持乐观态度的行业可能寥寥无几。令人关切的是,家禽至少预计会出现增长,尽管规模较小。预计到2024年，全球经济将增长2.9%个百分点，略低于2023年的3.0%,远远低于2022年的3.5%。国际货币基金组织(IMF)的最新数据表明,发达经济体的增长将放缓,与今年估计的1.5%相比下降0.1%,而新兴经济体和发展中经济体预计今年和明年都将增长4%。
家禽对这种脆弱的经济环境没有抵抗力,随着2024年的发展,将继续受到影响。到2023年,拉博银行预测禽肉需求只会上升1.2%。虽然比2022年0.8%的增长率有所改善,但仍大大低于历史平均水平。
本月晚些时候,美国农业部预测,到2024年,全球禽肉产量将增长1%,达到1.033亿吨。
这两个机构都指出,需求增加,饲料成本降低,使该行业受益,尽管存在挑战,但应在2024年有所改善。
市场表现会因市场而异,美国农业部指出,美国股市上涨。明年,巴西和许多中等国家的国家将被中国的下降所抵消。
拉博银行警告说,为了让生产者从需求上升中获益,供应必须保持平衡。
抑制通货膨胀?
国际货币基金组织预测,全球通胀率可能会下降,明年为5.8%,低于6.9%,但仍将影响消费者的选择。
拉博银行指出,消费者仍将非常注重价格。从昂贵、优质产品到标准鸡肉和便宜产品的交易将继续下去,从昂贵的餐馆到便宜的替代品的交易也将继续下去。
从更积极的方面看,较低的饲料价格正使这一行业受益。由于北美的收成高于预期,而且巴西的产量创纪录,自8月以来玉米价格大幅下跌。由于俄罗斯出口额巨大,小麦价格一直在下降,尽管大豆价格相对强劲。
在2023年最后一个季度,饲料价格预计将略有下降,这将支持生产商的利润。
在通货膨胀的环境中,消费者正在寻找更便宜的选择,减少对加工和专业产品的需求。
禽流感的影响
禽流感目前在全球大多数地区流行。人们担心,在一些以前属于季节性的地区,这种疾病可能会成为地方病,并可能继续影响该行业。
今年的注意力集中在它在南美洲的复兴上。例如,阿根廷因这种疾病而被排除在国际市场之外。今年8月,该国被正式承认没有这种疾病,现在正在恢复出口。
然而,最令人担忧的是巴西。虽然在编写本报告时没有在商业鸡群中发现疫情,但随着候鸟季节的到来,商业鸡群检测呈阳性的风险增加了。如果这种情况发生在巴西一个主要的家禽生产国,那么对全球的影响可能很大。
然而,南美洲远不是唯一遭受大赦国际影响的国家,它的影响继续在该区域以外的许多国家受到影响。
禽流感预计将继续影响全球家禽业
韩国政府官员指出,对禽流感的担忧将在明年继续存在于亚洲。她补充说,亚洲市场在2024年应该会出现一些增长,但生产者的利润将会更低。
全球禽类贸易
美国农业部认为,在2023年贸易相对停滞之后,明年全球出口将增加3%,达到1400万吨。
拉博银行认为,全球贸易前景仍然相对乐观,但它指出,将会持续波动。消费者偏好正在改变,政府将继续参与。
据认为,2023年下半年贸易量有所增加,而价格下降,部分原因是饲料成本降低和竞争加剧。由于贸易限制,禽流感将继续造成波动。
竞争压力
虽然该行业面临一些进入下一年的短期问题,但仍有一些需要解决的持续挑战。
亨德里克斯遗传学理查德马特曼,首席执行官解释:"在我们展望2024年时,可持续性的重要性从来没有像现在这样成为禽类行业的前沿和中心。
"现代农民在市场波动、伤害性动物疾病的影响、高投入成本以及农场劳动力供应减少等方面面临许多挑战。可以公平地说,价值链中的每一个成员现在都感受到了少花钱多办事的压力。"
食品加工公司的销售和营销总监阿里郁金香也持类似观点。 马雷尔, 世卫组织认为,生产者现在和将来都必须继续注重更有效地工作,以应对持续的市场挑战。
近年来,鉴于我们的客户--饲料、能源、员工等的投入成本很高,我们越来越重视降低运营成本、提高产量和提高两者的可预测性。
"与此同时,吸引和留住工作人员也是一项挑战,这意味着保留和增加知识和经验也是一项挑战。后者对于维持一贯较高水平的业务效率特别重要。"
美国
经济普遍背离预期。国际货币基金组织(IMF)表示,只要经济略微放缓,它将受益于比预期强劲的势头。
好于预期的经济将导致强有力的零售和食品服务支持家禽生产者。
美国农业部预测美国。到2024年,家禽产量将达到创纪录的2140万吨,增长了1%。
美国银行指出，2023年夏季产量放缓,直到秋季仍然紧张,但预计在2024年头几个月会回升。冷冻鸡的库存在2023年7月开始下降,然而,胸肉库存仍然负担沉重,而腿的数量和翅膀则处于历史最低点。
美国农业部预测,该国明年的出口将增加1%,这主要是由于墨西哥和加拿大的需求增加。
有弹性的美国。经济和相对强劲的消费支出将有助于当地养鸡业的发展
墨西哥
美国农业部认为,明年墨西哥的鸡肉产量将达到390万公吨,增长2%。
预计在2024年头几个月墨西哥的产量将大幅增加。拉博银行指出,在2023年最后一个季度,增长可能已经放缓,但墨西哥工业在2023年7月实现了33000公吨的创纪录产量,比一年前增加了4.3%。
该行业的生产率有所提高,预计该行业将受益于较低的饲料成本。然而,高致病性禽流感仍然是一个挑战。
该国的鸡肉消费量在2023年被认为上升了2%,但消费者被认为是在寻找价值,受益于整个禽类和腿部的销售,但限制了胸肉的销售。
就出口而言,2024年预计大致类似2023年,墨西哥出口5000公吨。
巴西
2023年头六个月,巴西饲料价格下降使该行业受益,提高了该行业的竞争力。然而,高产量影响了利润。
随着2023年的进展,情况有所改善。8月份的活鸡价格比7月份高出8%。2023年将结束,总产量将增加4-5%。据认为,该国的人均 消费量增加了1.5%。
就出口而言,该国一些市场出现下降,另一些市场则大幅上升,今年头8个月的出口总额增加了5.5%。
地方工业协会abpa指出,在2023年的头九个月里,出口按数量计算增加了6.5%,按价值计算增加了2.8%。如果这一增长继续到年底,出口将超过500万公吨。
该国进入2024年后进入了若干新市场。10月,它达成了向阿尔及利亚运送货物的协议。同一个月,来自巴西90%的鸡肉进口来源的埃及宣布暂停30%的关税。
巴西植物生物学董事总经理热尔曼·埃克纳指出,巴西的鸡肉生产预计将以2-3%的速度增长。 然而,在今后五年中,该行业并非没有挑战。
虽然粮食价格下降了许多,但鸡肉的市场价格也下降了,这意味着许多拉美公司在2023年的连续几个月里亏损。
除了保持盈利能力外,巴西和更广泛的拉丁美洲工业面临的另一个挑战是开发更多的加工产品和更健康的产品,如脂肪较少的鸡肉和营养较多的鸡蛋。
由于巴西的低成本生产,预计巴西将成为全球禽肉贸易上升的主要受益国。
欧洲
拉博银行指出,欧洲家禽业的前景依然乐观;然而,该部门将继续感受到乌克兰无限进口的影响。
美国农业部估计,今年欧盟市场将增长1.8%,2024年增长率将降至0.8%,低于欧盟委员会2022年下半年的预计,那就是2024年增长1.7%。
市场仍将受价格驱动。欧洲国内生产总值增长缓慢,消费价格通胀相对较高。这导致了价格驱动的市场。虽然这有利于对鸡肉的需求,但消费者越来越愿意接受廉价的选择,如标准禽类。同样有利于鸡肉的是竞争对手蛋白质价格的上涨,然而,在2023年下半年,所有动物蛋白部门都开始受益于较低的饲料成本。
欧洲禽类协会指出,2022年欧洲的创纪录进口量在2023年的头几个月继续保持。欧盟正在接受乌克兰无限制的鸡肉进口协议,该协议将于2023年6月结束,但已延长到2024年6月,这意味着欧盟的生产者将不得不与低价进口竞争,至少要到明年年中。
家禽被认为是2023年唯一生长的动物蛋白。拉博银行认为,如果该行业在饲料价格下跌的背景下继续保持,那么它应该继续盈利。
美国农业部认为,在可预见的未来,欧盟鸡肉价格将保持在自2021年以来大幅上升历史平均水平以上。
南非
拉博银行认为,尽管困难不断,南非的前景还是相对乐观的。该行业一直遭受电力短缺、饲料价格上涨和进口增加的影响。利润受到了压力,行业的重点一直是降低成本。2023年上半年,产量下降了3%,而进口增加了4%。
当地工业协会SAPA指出,鸡肉生产商的价格可能在2023年下半年有所下降。报告指出,2023年6月新鲜、冷冻和单独快速冷冻的部分比一年前有所增加,但下半年这三部分都将呈下降趋势。到2024年第二季度,智商价格可能会继续下降,届时预计会上升。冷冻鸡占市场份额的80%以上,预计明年全年将低于2023年的价格,而新鲜鸡的价格在2024年头几个月下降后,将在年中恢复到2023年的水平,这种情况还在继续。
南非的鸡肉消费量在2022年达到四年来的最高水平,但此后有所下降。在2022年的头五个月,它比前一年同期低了2.4%。
然而,作物预测是正面的,进口预计会下降,但由于经济疲软和竞争对手蛋白质价格竞争激烈,该行业将受到限制。今后最大的业务挑战仍然是大赦国际和目前的电力困难。
中国
据拉博银行统计,中国家禽业的前景仍不明朗,但据认为,随着产量的上升,禽类的需求也在增加。
据认为,截至10月的12个月的利润总体上是正的,但有几个月出现了负的变化。
在2023年的最后几个月,预计供应链将面临更多的阻力,收益方面的不确定性。到2023年一直疲软的机构需求预计不会立即回升。
在中国,饲养鸡群的情况有所改善,这将有助于支持该行业。不过,美国农业部的看法则稍负一些,它预测白色和黄羽鸟的产量都会下降,并认为中国的产量明年将下降3%,至1390万吨。
由于全球市场需求疲软,中国的出口有所疲软。
日本
尽管国内市场充满挑战,但日本的前景依然乐观。由于经济环境较弱,消费者变得更加以价格为动力。这将特别影响到提供全方位服务的餐馆和优质市场产品。
上半年产量增长了0.2%,但进口下降,意味着供应紧张。由于日本消费者减少了所有动物蛋白的消费,这一时期的消费下降了2.1%。
泰国
泰国工业的前景不如2022年以来那样乐观。泰国出口商可能会有进一步的数量增长,但价值较高的加工市场将受到全球餐饮业销售低增长和消费者交易下降的挑战。
泰国工业在过去几年里表现强劲,国内需求强劲,价格强劲。然而,竞争蛋白的价格大幅下降,而鸡肉的价格仍然相对昂贵。然而,随着当地猪肉业持续复苏,虾价格走低,目前的前景较为暗淡。
泰国出口总额在2023年上半年达到创纪录的水平,增长了12%,而加工的高价值产品的出口则大幅下降。经处理的类别预计仍然具有挑战性。
来源：鸡保姆，作者：马克克莱门茨
页:
[1]