2023年全球饲料产业展望
面对一系列宏观趋势，全球饲料行业近年来一直在努力应对。然而，2023年情况得到缓解的可能性不高，并且出现了几项新的挑战。几大主要市场的国家经济放缓，预示着全球经济可能会出现衰退。国际货币基金组织（IMF）于2022年10月发布的《世界经济展望报告》中指出，预计到2022年年底，全球经济将增长3.2%，但预测2023年的全年增长仅为2.7%。报告还称，从技术上而言，全球三分之一的经济体已经处于衰退之中，而衰退的定义为遭遇了连续两个季度的收缩。
俄乌冲突和高通胀正在推动能源、投入和生活成本不断上升，阻碍了经济复苏。与此同时，许多市场和行业仍在努力从新冠疫情的余威中企稳。坦率来说，这是一个动荡和不确定的时代—这些情况肯定会影响到畜牧业和饲料行业的增长和盈利。
在Feed Strategy 杂志的年度展望调查中，动物饲料行业的领军人物回答并确定了饲料生产商和营养专家在为未来12个月进行规划时应当注意的问题。
挑战1 通货膨胀的压力和高投入成本
国际货币基金组织报告称，全球的通货膨胀率预计到2022年底将升至8.8%，但在2023年见顶之后可能会降至6.5%。
美国国家谷物和饲料协会（NGFA）主管饲料的高级副总裁大卫?费尔菲尔德（David Fairfield）表示：“高通胀已经影响了2022年饲料行业的盈亏底线。2023年的当务之急，是如何管理投入成本，并创造足够的收入。”
此外，与物价相关的生活成本压力迫使消费者对饮食作出调整，以便能承受不断上涨的食品价格，而这样的做法可能会影响到消费者对动物蛋白的消费类型和消费量。在这里，需要承认的一点是，新兴市场和发展中市场正在面临全球粮食危机的威胁，这个事实无法忽略。危机源于俄罗斯对黑海谷物出口的干预。
美国饲料工业协会（AFIA）总裁兼首席执行官康丝坦斯?库尔曼（Constance Cullman）说：“所有食品的消费者价格指数同比上涨了11.4%。预计在2023年，该数字将继续上升2.5%~3.5%。我们协会的成员最近听到经济学家说，通货膨胀的不断加剧，加上欧洲的地缘政治紧张局势，以及不适合作物生产的干旱气候，将导致饲料供应短缺、价格高企，迫使农场主和牧场主减少养殖的动物数量，继而可能导致全球动物蛋白的生产下降。”
由于欧洲2022年夏季热浪、历史罕见的干旱天气和关键地区的其他气候问题影响了作物产量，原料价格飙升将继续给动物饲料生产商带来挑战。
在美国大豆出口委员会（USSEC）欧洲分部工作的动物营养顾问伊安尼?芝哈亚（Iani Chihaia）报告道：“欧盟委员会将欧盟的玉米收成预测下调至5550万吨。一些分析师警告称，这可能将是自2007年以来的最低产量。在这种情况下，欧盟2022~2023年的玉米进口总量预估将达到2100万吨，为近四年来的最高水平，而这种短缺可能会导致欧洲玉米价格上涨。”
同时，美国农业部（USDA）也下调了对2022年玉米和大豆收成的预测。
法国植物添加剂供应商Nor-Feed的联合首席执行官奥利维尔?克莱齐（Olivier Clech）指出，由于世界各地的农民都在遭受经济压力，效率低下的工厂正面临关闭的高风险。
挑战2 供应链和物流可能出现问题
后新冠疫情时期，供应链瓶颈和产品短缺已成为最令人担忧的问题。然而，最近一轮的物流和运输紧张问题与新冠疫情大流行余威之间的关联甚微。现在，多条战线上动荡的地缘政治、能源危机、持续的劳动力短缺和劳资纠纷均对供应链和物流造成了新的障碍。
克莱齐解释道：“在全球供应链中，物流成本已经变得非常昂贵，可靠性也大为降低。现在，高昂的原料和能源成本让这一情况雪上加霜。尤其是在欧洲，成本正在飙升。”
ADM动物营养总裁伊斯梅尔?罗伊格（Ismael Roig）也同意这一观点：“在世界各地，许多种类的商品供应链都已被打乱。在2023年，仍将继续受此冲击。”
罗伊格指出，劳动力持续短缺的问题已经导致了从采购、加工到交付价值链各环节的延误。这些情况也导致饲料行业面临运输问题。
费尔菲尔德说：“铁路运输和卡车运输缺乏可预见性，给产品的安全运输和按时交付都带来了问题。由于物流的问题，仅维持即时库存已不再可行，这导致需要更多的库存空间，进而增加了库存成本。”
2022年秋季，美国险些遭遇了铁路罢工。如果发生铁路罢工，可能会导致商业运行瘫痪。因为40%的长途货运都是通过铁路运输，一旦铁路罢工，则每天损失将达20亿美元。目前来看，与各工会达成（不罢工）的初步协议是暂时的，还必须获得部分工会的批准，最终投票将在2022年11月底进行。
费尔菲尔德总结道：“如果协议未能获批，罢工带来的影响将是毁灭性的。”
与此同时，库尔曼指出，在未来十年内，预计美国货车运输业平均每年需要招聘11万名新司机，才能填补因经济增长和人员流失导致的司机空缺。这是另一个迫在眉睫的问题。
根据欧洲饲料制造商联合会（FEFAC）秘书长亚历山大?多凌（Alexander D?ring）的看法，欧盟饲料行业的主要问题之一，是如何努力保持饲料的持续供应和具有竞争力的价格，同时确保家禽和牲畜“在战争经济背景下拥有充足、安全、营养平衡的饲料。
运费上涨和地缘政治纷争也将给2023年的物流和原料供应带来压力。
库尔曼称，为了应对原料短缺和供应挑战，美国饲料工业协会正在采取一系列行动，例如敦促美国联邦政府重新审视与主要贸易伙伴之间的谈判，“以协助实现原料采购来源的多样化和扩大出口市场，确保供应和稳定客户群。”
挑战3 欧洲能源危机
欧洲40%的天然气供应皆依赖俄罗斯进口。俄乌冲突发生以来，俄罗斯限制了对欧洲的天然气供应量，导致欧洲能源成本在2022年夏季飙升。为了解决迫在眉睫的能源危机，欧盟领导人提出了价格上限和消费限制计划，但现在，所有人都担心2022年冬天将会发生能源危机。
目前，欧盟成员国已同意采取紧急措施，包括削减今冬15%的天然气用量、要求成员国今冬前天然气库存至少达到储气容量的80%；此外，为了减少天然气发电，将峰值电力需求削减至少5%。
芝哈亚说：“最近能源价格的上涨，尤其是天然气和电力价格的上涨，威胁到了饲料的连续供应，影响了动物蛋白的生产周期，因而威胁到了行业继续向消费者提供基本食品的能力，并进一步给行业持续向食品加工商提供原材料的能力带来负面影响。”
他担心，因为难以维持运营，欧盟的一些油菜籽压榨商、饲料生产商和动物养殖公司可能会被迫关闭、解雇工人或者进行其他大幅度裁员。
芝哈亚指出：“能源成本的急剧上升正迫使饲料企业将价格上涨转嫁给养殖户和消费者。企业警告称，通货膨胀在2023年将持续肆虐。对于欧洲的饲料生产商和油菜籽压榨商来说，关键在于如何挺过2023年冬季的高昂能源价格。”
多凌认为，能源限制与价格的威胁和不确定性可能也会显著影响副产品的供应。他指出，主要的欧盟供应商已经停止干燥副产品如甜菜粕和酒糟等，转而用湿副产品生产生物沼气。
挑战4 反复出现的畜禽疾病威胁
高致病性禽流感和非洲猪瘟继续考验着诸多地区的家禽和生猪生产商，而全球未发生这两种疫情的其他国家和地区则在努力防止这些致命疾病传入。
多凌说：“可能的突破性进展，如疫苗接种等，离实际实施还有几年时间，所以在整个产业链严格采取生物安全措施，仍然是最有效的办法。禽流感正变得更加反复持久，欧洲越来越多的地区正面临着数量空前的、从野鸟/禽传播到农场鸡群的感染。”
最近，据美国农业部动植物卫生检验局（APHIS）透露，在2022年，高致病性禽流感暴发已造成美国商业养殖家禽损失超过4600万羽。
挑战5 可持续创新发展驱动未来投资
企业社会责任以及限制饲料和食品生产对环境影响的共同努力，将继续影响动物饲料的配方、原料的来源和生产效率。
多凌表示：“尽管经济上的挑战已经将粮食安全和饲料安全提上了政治议程，但欧盟立法的‘可持续发展列车’将在2023年继续运行。”他指出，部分“绿色新政”措施是为了“提供长期的粮食安全”而提出。
所有的消息来源都提到，业界将重视研究和开发替代性的饲料成分以及能够减少排放并让营养学家事半功倍的饲料添加剂。
库尔曼呼吁监管机构改善、更新和加快审批程序，尽早地向市场提供安全、创新的产品和新型饲料配方。她还分享说，她认为这些方面正在取得进展。
库尔曼称：“我们还看到其他机构，如美国农业部，对参与推动变革表现出比以往更大的兴趣。利用公私伙伴关系来发现这些气候解决方案的进入障碍，然后激励和提倡在农场中采用这些气候解决方案。”
饲料添加剂公司NUQO首席执行官尤恩?赫拉利（Ewenn Helary）认为，创新是解决饲料行业的一些根本性痛点和新兴痛点的关键。赫拉利说：“一直以来，人们都非常关注饲料成本和饲料功效，加上最近发生的所有影响到我们行业的事件，这两大因素将变得更为关键。我们行业将需要适应监管上的变化、适合消费者的期望，以实施更具有可持续性的解决方案。”
他继续说道：“创新已经提上议程很久了。我们在不同的地区都看到了这种创新的必要性，不仅是在对未来投资，同时也是为了在这一行业实现更快的交付。”
来源：《国际家禽》11-12月 第108期
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