2021年江苏种鸭场生产经营状况调研与分析
作 者 李婷婷，张丹，刘向萍，梁忠，朱静，段炼，赵宝华，章双杰，戴有礼（江苏省家禽科学研究所）
2020年， 我国肉鸭出栏量达到46.8亿只，占全球总出栏量80%以上，鸭肉产量超过1050万吨，产值超过1250亿元，其中，江苏肉鸭出栏量约为1.9亿只，位列全国第四。江苏地处中国东部沿海，河流、湖泊众多，自古以来就是我国肉鸭养殖与消费的传统大省。近年来，随着规模化的不断发展和技术的不断进步，江苏肉鸭产业呈现出产业化不断完善、产品结构日趋多元、绿色发展理念更加深入等新的特点。然而，在肉鸭产业的规模化、标准化、集约化、智能化体系等方面仍有较大提升空间，如养殖设施设备落后、产品深加工能力不足、环境治理压力较大、综合生产效率低下等。
为了解江苏肉鸭生产经营现状，2020年12月～2021年4月，江苏省水禽产业技术体系产业经济岗位组建了三个调查组分两批次对全省水禽养殖聚集区肉种鸭、肉鸭和屠宰企业进行生产经营状况专项调研。调查区域包括徐州、宿迁、连云港、盐城、南通、淮安、南京、泰州8个市，调查企业数量为：3家祖代种鸭场（户）、30家父母代种鸭场（户）、67家商品代鸭场（户）及9家一体化肉鸭企业的屠宰场；调查内容为：基本情况、饲养规模及饲养方式、装备设施化水平、供应链结构、资源利用及人力资源、品牌与销售情况等（根据不同的企业分类实施差异化的指标配置）。调研结果为江苏省肉鸭产业发展战略调整和政府部门制定相关规划与政策提供参考依据。
调研样本确定
根据课题组监测体系掌握的各市产能和大企业数据，对种鸭企业的调查样本采取分层和随机抽样结合策略。种鸭主产区在徐州，是种鸭场调研的重点区域，然后继续分层到养殖大县和代表镇。非主产区，仅调查大企业。具体样本的确定均与当地畜牧兽医站负责人进行核定，由其带队进入现场。该调查组织模式规避了样本框更新不及时的局限性，由乡镇畜牧站负责人在选择乡镇随机抽取，保证了调查样本的质量。对于桂柳集团，由于其父母代种鸭基本上都是下放给企业或养户饲养，因此既从公司层面调查了整体饲养情况，又调查了代表性的合作养殖主体。
最终本次调研选取了位于江苏省境内的全部祖代种鸭企业（3家），以及30家父母代种鸭企业（场）作为调研样本（见表1），以期全面分析江苏省种鸭场的生产经营状况
表1参与调研种鸭企业（场）名单
调研结果与分析
01种鸭场基本情况
（1）饲养品种
江苏省3家祖代肉种鸭养殖场的养殖品种均为樱桃谷鸭，本次调研的30家父母代种鸭场养殖品种主要为樱桃谷鸭、南特鸭、中新白羽肉鸭，还有少量的草原鸭、番鸭等品种。樱桃谷鸭作为全球市场占有率最高的白羽肉鸭品种，其全球市场占有率超过70%，在我国，樱桃谷鸭的市场占有率超过80%。江苏省祖代种鸭场全部饲养樱桃谷鸭，父母代种鸭场也以饲养樱桃谷鸭为主。其主要原因是，樱桃谷鸭是瘦肉型的，经过屠宰后的白条鸭、分割鸭等可以被广泛用作烤鸭、盐水鸭、休闲食品和餐饮原料，消费面较广，受市场欢迎。本次调研发现，63%（19/30）的父母代种鸭场仅饲养樱桃谷鸭，有6家父母代种鸭场除饲养樱桃谷鸭外，同时饲养南特鸭、中新白羽肉鸭、中畜草原白羽肉鸭等白羽肉鸭品种。虽然当前樱桃谷鸭仍占据肉鸭市场的绝对优势，随着社会消费多元化的发展，部分父母代种鸭企业也开始布局番鸭、麻鸭，如淮安温氏家禽育种有限公司黄花塘种鸭场饲养天露白羽番鸭，桂柳牧业集团和江苏桂花养殖公司等企业饲养部分麻鸭。
（2）饲养方式与鸭舍类型
调研发现，由于种鸭饲养周期长，江苏省祖代种鸭场全部采用地面平养的方式。本次调研的30家父母代种鸭场中73.3%采用地面平养，采用网上平养的较少，约占调研的父母代养殖场的23.3%，仅有淮安温氏家禽育种有限公司黄花塘种鸭场采用生物发酵床饲养（不同饲养方式对比见图1）。在鸭舍类型上，祖代种鸭场全部采用开放式鸭舍；采用开放式鸭舍的父母代种鸭场有29家，采用密闭式鸭舍的仅有1家（不同鸭舍类型对比见图2）。本次调研中发现，种鸭场多采用开放式鸭舍和地面平养系统，地面平养方式由于养殖手段及养殖设备依旧较为传统，其机械化程度低，在规模化、集约化、高质量畜牧业发展过程中逐渐滞后。调查中最早的种鸭舍从2005年沿用至今，存在技术和设备落后问题。
图1种鸭场不同饲养方式
图2不同类型种鸭舍
（3）饲养规模
江苏省内的3家祖代肉种鸭养殖场2020年末母鸭存栏量分别为2.4万、3.5万和6万套，较2019年下降了16.2%，主要原因在于江苏和康源樱桃谷种鸭有限公司2020年母鸭存栏量大幅下降了41.7%,从6万套降至3.5万套，推测可能与新冠肺炎疫情期间，其营业收入同比大幅下降，企业调减产能有关。其他两家祖代种鸭企业的存栏量近三年几乎维持不变。
本次调研的30家父母代种鸭养殖场2020年末存栏量总计259万只，占江苏省父母代种鸭存栏的71.2%。其中，大部分父母代场母鸭存栏量在10万只以下，其中母鸭存栏量最大的是位于沛县的江苏桂柳牧业集团有限公司，达100万只（见图3）。在调研中了解到，由于2019年肉鸭行情较好，2020年初大部分中小型父母代种鸭养殖场纷纷扩大产能，2020年2月新冠疫情突发，鸭苗滞销，部分父母代场不得不缩减产能，导致2020年末父母代存栏较上一年度略有减少，尽管如此，部分存栏较多的父母代企业如桂柳集团养殖公司、沭阳众客种禽有限公司、盱眙桂柳家禽有限公司等近三年存栏量一直保持稳定（分别为100万只、56万只和35万只），父母代种鸭产能下降幅度不大。
图32020年江苏省父母代肉种鸭养殖场母鸭存栏情况
02供应链结构
(1) 饲料来源
江苏省祖代种鸭企业中的江苏和康源、徐州桂英丰家禽有限公司均使用自家饲料厂生产的饲料，樱桃谷农场（东海）有限公司使用的全价料购自桂柳集团。
30家父母代种鸭场中，除了一家父母代场因目前未养，未填写饲料来源外，其他29家中有19家采用购买全价料的方式，占比65.5%；5家饲料由签约企业提供，占比17.2%；4家种鸭场采用购买主要原料自配的方式，占比13.8%；仅有淮安温氏家禽有限公司黄花塘种鸭场采用的是自产饲料。从调研结果来看，种鸭企业大部分采用专业的配合饲料，可见当前在肉鸭饲料营养研究上的科学进展已经被养殖场广泛接受。江苏省种鸭配合饲料提供企业主要集中在：桂柳集团、海大集团、新希望六和集团这三家企业，近年来，江苏中煤长江生物科技有限公司等生产的饲料也占据了少量的市场份额。
（2）销售渠道与合约结构
江苏省祖代种鸭场中，除了江苏和康源通过自建渠道及社会收购的方式销售父母代鸭苗外，余下两家企业销售的父母代鸭苗均通过合约渠道进行销售，由祖代种鸭场通过“公司+农户”的方式与父母代养殖户签订合约，为父母代养殖场提供统一供苗、统一供料、统一防控、统一技术服务、统一收购的“五统一”的服务，提升父母代养殖场的养殖水平，同时减轻资金困难，降低生产运营风险。
江苏省父母代种鸭场多采用“公司+农户”的方式与祖代场签订合同，从祖代场引种，生产出的商品代有三种销售方式：一是生产出种蛋由祖代种鸭场按合同约定，以市场价或高于市场价或合同保护价统一回收，在本次调研中这种模式最多，占比53.3%（16/30）,与桂柳集团、强英集团等祖代场签约的父母代场多采用此模式；二是自孵自养，或通过合作养户饲养，在30家父母代场中，仅沭阳众客种禽有限公司和徐州市九里家禽育种有限公司孵化出来的鸭苗在自己的养殖基地饲养，其余父母代种鸭场生产出的鸭苗均在合作养户饲养，公司提供“五统一”服务并回收毛鸭；三是自己孵化鸭苗或由其他企业代孵鸭苗后出售，30%以上的父母代种鸭场采用这种方式。
03养殖设施设备类型及自动化程度
种鸭场养殖设备类型偏少，主要包括喂料设备、饮水设备、温控设备、清粪设备、粪污处理设备、孵化设备等。近年来，尽管种鸭场已经开始重视养殖设备的更新升级，但总体而言，江苏省种鸭场的自动化程度较低。
从本次调查结果看：祖代种鸭场的饲喂以人工操作为主，仅樱桃谷农场（东海）有限公司采用了轨道+饲料小车的喂料系统，实现了饲养半自动化。父母代场的喂料系统也以半自动化及人工操作为主，13.3%的养殖场采用了喂料机，实现了饲养半自动化，大部分采用料桶进行人工饲喂，其中淮安温氏家禽育种有限公司黄花塘种鸭场购买的自动喂料机品牌为“山东振兴”，沭阳众客种禽有限公司采用的自动喂料机来自“深农智能”。自动水线在种鸭场中的应用较为普遍，祖代场饮水设备全部采用乳头式饮水器+水槽，父母代场的饮水设备普遍采用水槽或乳头式饮水器（饮水设备对比见图4）。温控设备以风机+湿帘为主，仅沭阳众客种禽有限公司实现了温控自动化（占比3.3%）。清粪设备以吸粪机+挖掘机为主。粪污处理设备主要有化粪池、污水沉淀池、干湿处理机（见图5）。大部分养殖场在购入设施设备时选择从市场上购买，设备品牌不详。仅孵化设备的生产厂家较为一致，品牌以依爱为主，产自青岛兴仪电子设备有限责任公司。
图4三种饮水器对比图
图5种鸭场不同养殖设备
04场建及设备投资情况
调研中发现，祖代种鸭养殖场的建设投资均在1000万~2000万元之间，其中以樱桃谷农场（东海）有限公司的场建投资最高，为2000万元。父母代种鸭场的建设投资以10万~49.9万元的中小投资和≥2000万元的大额投资为主，各占调研父母代场的20%。总体来看，种鸭场的投资普遍较大（见图6）。究其原因，主要是种鸭场普遍在设备方面投资较大，3家祖代种鸭场中，徐州桂英丰的设备投资最大，为480万元，其近年新购入了一套价值300万元的粪污处理设备。其他两家祖代场的设备总投资在100万~300万元。父母代种鸭场的设备投资差异化较大，投资额最大的沭阳众客种禽有限公司（设备总投资1785万元），购入了全套的饮水设备、喂料设备、清粪设备、温控设备、粪污处理设备，设备品牌以深农智造为主，基本实现了自动化；投资最少的不到10万元，主要设备为粪污处理设备如沼气池等。种鸭场中粪污处理设备的投入占比较大，这与近年来江苏省环保政策趋紧，企业环保压力越来越大有关。此外，部分种鸭场采用自孵鸭苗方式，因此在孵化机（通常在100台左右）、厂房、人工、蛋托等方面投入的资金较大。
图6江苏省种鸭养殖场建设投资情况
05废弃物资源化利用
（1）粪便处理
调研结果显示， 2/3的祖代场粪便处理采用堆肥后制作有机肥方式，其中1家祖代场制作的有机肥由周边种植户无偿运走，另1家祖代场制作的有机肥年销售量约200吨；1/3的祖代场粪便处理方式为：干粪堆肥+湿粪经沉淀池沉淀后进入污水处理系统，处理达标后排放。
父母代场粪便不作处理的约占调查养殖场的36.7%，粪便堆肥处理的父母代场约占46.7%，其中7家粪便堆肥处理后制作有机肥供周边农户无偿使用，6家堆肥后还田或用于果蔬、花木的肥料，1家堆肥后进入污水处理系统（见表2）。
课题组在调研中了解到，随着环保政策的趋紧，粪便处理已经成为肉鸭行业当下突出的热点难点问题，是否实现无害化处理和达标排放成为当前规模肉鸭场的一条“生死线”。虽然目前鸭粪处理的方式有多种，但是仍然缺乏真正能够解决大规模养殖的有效、可复制推广的综合方案。此外，江苏省种鸭场粪便处理方式与各地区的环保政策要求密切相关。调研中发现徐州地区种鸭场的粪便处理以堆肥或堆肥后制作有机肥为主，部分地区的种鸭场粪便处理以干粪堆肥处理，湿粪经沉淀池沉淀后进入污水处理系统为主。整体来看，种鸭养殖场的粪便难以出售，无利润或利润极低，导致粪便处理率较低。
表2江苏省种鸭养殖场粪便处理方式
（2）病死鸭处理
本次调研祖代种鸭养殖场病死鸭多采用深埋、焚烧等无害化处理方式。其中，祖代种鸭场病死鸭全部采用化尸池处理；父母代种鸭场病死鸭处理以深埋为主，占比46.7%其次为焚烧和集中处理，各占16.7%,仅盱眙桂柳家禽有限公司1家父母代种鸭企业采用深埋+喂狗的方式处理病死鸭。
06 养殖从业人员构成
江苏省肉鸭养殖从业人员平均文化水平较低，祖代种鸭场从业人员以大专及以下学历为主，其中，负责人学历均在大专及以下，管理人员中本科学历人员仅占13.3%，技术人员中本科学历也仅占19%。
父母代种鸭场负责人中研究生和本科学历人员各占3.3%，大专及以下学历占比93.4%；工人的学历均为大专及以下（见表3）。在年龄构成上，祖代种鸭场负责人、管理人员和技术人员的年龄均在39岁以下，相对年龄较轻；父母代场的负责人多集中在30~59岁之间，占比86.7%，技术人员39岁以下的占90.5%，相对年龄较轻；商品代场的负责人和技术人员年龄在30~59岁居多。江苏省肉鸭养殖场工人的年龄多集中在40岁以上，其中50岁以上的占比最高，老龄化现象较为严重（见表4）。调研中发现，近年来，随着返乡创业潮的兴起，部分学历较高的年轻人纷纷返乡从事养殖业，给江苏省的肉鸭养殖业带来了一些新气象。
表3江苏省肉鸭养殖场从业人员学历情况
表4江苏省肉鸭养殖场从业人员年龄分布
（本文已刊登在《中国禽业导刊》2022年第2期，如需转载，请注明来源。）
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