大豆俄罗斯涨价30%，巴西大减产，疯狂的大豆、玉米“拉尼娜”又贡献多少
本帖最后由 新闻1+1 于 2021-1-6 09:18 编辑全球大豆市场巨变！俄罗斯涨价30%，巴西大减产
中国大豆依赖进口市场已是反复被提及的一个问题。海关数据显示，2020年前11个月，中国进口大豆总量9280.3万吨，较去年同比增幅17.39%，预计全年国内大豆进口量将达到1.02亿吨——这将是中国大豆进口量首次超过1亿吨。
中国大豆需求有增无减，然而，近期俄罗斯、巴西等主要供应国的大豆出口正发生巨大波动，这是否会影响到国内大豆市场？
定下370万吨对华出口目标后，俄罗斯宣布：大豆涨价30%！
俄罗斯卫星通讯社1月4日消息，俄罗斯已正式宣布，将于2月1日至6月30日，对向欧亚经济联盟以外国家出口的大豆征收出口税费，税率应为完税价格的30%，但不低于165欧元/吨（即1307元人民币/吨）。俄经济发展部指出，涨价的决定与近期国际大豆价格的上涨有关，此举也是为了优先保障俄国内的大豆供应。
也就是说，自2月1日之后，中国进口俄罗斯大豆价格就将被迫提升，俄此举显然不利于双方的合作。此前，俄罗斯为赢得中国市场付出了很大的努力——包括在美国大豆退场时积极寻求扩大对华出口，还向中企出租土地用以种植大豆；而我国也认为中俄在大豆领域有着巨大的合作空间，并在2019年8月向俄罗斯全境大豆“开绿灯”。
拿下中国2005万吨大豆订单，美国大豆再迎“新买家”！
就如俄罗斯所说，其涨价原因是近期国际大豆价格的上涨，这也意味着巴西等其他主要大豆供应国的大豆出口也正发生变化。事实上，作为全球最大大豆供应国，巴西2020年的大豆种植因“老天不赏脸”而无法推进——由于2020年9月和10月初的干旱天气，巴西大豆种植速度降至10年来最迟，导致人们担心收成会推迟。
巴豆收期推迟也导致全球大豆市场出现历史性的一幕。2020年10月，巴西政府宣布，将暂停对南方共同市场（由南美洲5国组成）以外其他国家的大豆征收8%进口费用，以帮助该国降低被通胀推高的食品价格；有分析指出，相较于南方共同市场，美国大豆价格极具竞争力，这可能意味着，美国或将成为巴西的大豆供应国——这在现代历史上从未出现过。
美国收到的订单并不止巴西，与中国市场的交易才是当地农民的希望所在。海关数据显示，2020年前11个月，中国从美国进口大豆2005万吨，较去年同期的1385万吨增长45%；不止如此，根据美国农业部的单周贸易数据，在截至2020年12月3日的那一周，中国仍是美国大豆的最大买家，在2020-21销售年度购买了68.54万吨的大豆。
不过，真正让分析师感到意外的是，中国同时还购买了美国2021-22销售年度的大豆，仅7天时间就已采购了12.6万吨大豆——这些大豆要等到明年收获后才能发货。也就是说，在国际市场大豆供应市场发生巨变的当前，美国大豆已经摇身变成“最大赢家”。
国际市场风云变幻，这其实也让中国买家显得十分被动，国产大豆“突围”已势不容缓。国家统计局近日就公布了一个利好消息：今年我国大豆产量392亿斤，比上年增加30亿斤，增长8.3%，继续恢复性增长。
来源：金十数据
豆粕玉米为啥涨不停？该死的“拉尼娜”！！
早在今年上半年，多数人应该都看过这样的消息，说什么今年我国可能会受到“拉尼娜”的影响，有可能在今年度过一个最冷的冬天！
所谓拉尼娜现象，就是太平洋中东部海水异常变冷的情况。
因为在“太平洋的中东部”距离我们相对比较遥远，所以，根据专家的分析，其实今年冬天“拉尼娜”对我国气温的直接影响并不大，但对中国的间接影响还是非常大的，比如大豆、玉米等农作物的供应量。
“太平洋中东部”距离南美最近，所以，“拉尼娜”持续的时候，南美的降水量会大幅减少。
南美洲的阿根廷、巴西等国农民为了避免干旱带来的损失，会关注拉尼娜的发生概率，调整种植品种。
一般情况下，南美的农民们一看今年拉尼娜来了，就改种晚熟的玉米减少损失。
有统计数据显示，1995年到2020年间，发生的11次拉尼娜现象中，世界上玉米产量有10次出现了下降，大豆有9次出现了下降。
今年，受到“拉尼娜”的影响，阿根廷的农民已经在8月份大幅减少了玉米的种植面积，比正常年月减少了1/4，巴西大豆的播种面积也减少了1/3。
当然，今年突然这么大幅度的减少大豆和玉米种植面积，不光是农民对拉尼娜的担忧，同时新冠病毒长期肆虐的影响也是蛮大的。
虽然后续还会播种晚熟的品种来补偿这些损失。但是，4-5月份收获的那些早熟玉米大豆品种，就会有相当大幅的减产。
那么，南美洲的大豆和玉米对中国有什么影响呢？
我们来看数据：今年9月份，中国进口大豆总量是980万吨，其中来自巴西的占比74%。8月份，进口总量960万吨，其中来自巴西的占比85%；7月份，进口1009万吨，来自巴西的占比81%；6月份，来自巴西的比例更高，达到了94%。
从2018年开始，因为中美贸易摩擦加剧，中国就大幅调整了大豆进口渠道。
过去十几年，巴西、美国、阿根廷这三个国家占中国进口大豆的比例大约是4:4:1；而最近2年多，逐渐调整到了7:1:1。
也就是说，我国近年来进口大豆，大部分进口自巴西，大幅减少了来自美国的大豆。
除了这三个国家之外，我国从其他所有国家进口的大豆仅占比4%。而中国大豆的自给自足率也只有17%，剩下的83%全部依赖进口。
进口大豆在中国有两个主要用途，一是榨油，二是榨油后的豆粕做成饲料。
豆粕饲料对养殖成本的影响是——如果豆粕价格涨10%，养殖成本会涨3%。12月份蛋价大幅上涨，其中一个重要原因，就是被饲料价格上涨推动的，而且，这种状况仍会持续！
所以，今年的拉尼娜出现后，对中国的直接影响可能没有，间接影响是这样发生的：
南美洲的农民预计拉尼娜的风险，减少大豆和玉米的种植，改种其他更耐旱的作物。大豆和玉米产量大幅减少后，大豆和玉米价格升高。出口给中国的大豆价格提高，国内饲料价格就有可能提高，猪牛羊鸡鸭鱼的价格就该涨价啦。
那么这个高价会持续到什么时候呢？
一般情况下，从南美农民减产，持续到拉尼娜现象结束。现在最乐观的估计是，拉尼娜将在2021年2月结束，也有一些国家气象部门预计将在2021年4月结束。
当然，我们也可以做个推测：因为巴西农民8-9月份没有播种，所以之后就很有可能没有足够多的产量供给中国。
假如中国依然要维持大豆进口总量不变的话，就要把3-4月份的空窗期找其他国家补足。而受拉尼娜直接影响的阿根廷、巴西那里，产量也只会更少，不会有富裕的。
于是，我们可能只好从受影响较小的美国那里，才能补足千万吨量级的缺口。
中国可以用各种技巧性的操作直接从美国进口，也可以拐一个弯，从巴西或阿根廷直接买到豆粕，但这些豆粕，其实都是从美国进口的大豆加工而来的。
不过，还有一种另外的可能，就是没有补足这几个月的空窗期，目前这种可能性有所扩大...........
这就是近期玉米和大豆大幅度上涨的深层次逻辑！
而由于拉尼娜现象正好持续整个冬天和初春，叠加今年大宗产品大幅度通胀的拉动，于是，今年春节前后，我国肉蛋奶的价格（注意，不光是鸡蛋哦），出现大概率上涨的可能是越来越大。来源：老井扯鸡蛋
谢谢分享 拉尼娜背黑锅了。
咋不说地盖楼了。耕地少了呢！ 谢谢分享 资金炒作
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